TomaGold приобретает западный блок Чибугамау в сделке по добыче на миллионы долларов

Chibougamau Independent Mines Inc. завершила крупную сделку по передаче горных участков, предоставив TomaGold Corporation право приобрести свой участок West Block в Квебеке в рамках окончательного соглашения об опционе, объявленного 11 августа 2023 года.

Сделка по West Block: ключевые условия

West Block включает 99 участков в районах Barlow и McKenzie и представляет собой значительный перенос актива в горнодобывающем секторе. Для получения полного права собственности TomaGold необходимо выполнить структурированный план платежей в течение пяти лет:

Обязательства по наличным средствам: TomaGold внесет в общей сложности 2 650 000 долларов США наличными платежами в Chibougamau, при этом предварительный платеж составит 300 000 долларов США при подписании соглашения. Этот первоначальный капиталовложение отражает приверженность сторон к продвижению сделки.

Выпуск акций: Помимо наличных, TomaGold обязуется выпустить 6 миллионов акций сразу после даты соглашения. Дополнительные выпуски акций будут осуществляться ежегодно в течение пяти лет, общая стоимость которых составит 1 350 000 долларов США и цена будет определяться по взвешенной по объему средней торговой цене на дату каждого выпуска.

Операционные расходы: TomaGold должна инвестировать 5 600 000 долларов США в прямые исследования и разработку участка West Block, включая обязательные расходы в размере 600 000 долларов США только за первый год. Это требование по расходам обеспечивает активное развитие участка, а не его простое владение.

Структура роялти и права на обратный выкуп

Chibougamau сохранит 2% валовой металльной роялти (GMR) на всю будущую продукцию с West Block. Примечательно, что Globex Mining Enterprises Inc. (GMX-TSX) владеет аналогичной 2% GMR на тот же участок. TomaGold договорилась о праве выкупа, позволяющем компании выкупить 0,5% каждой доли роялти за совокупную сумму 1 500 000 долларов США — по 750 000 долларов США от каждого из Chibougamau и Globex.

Восточный блок: параллельные переговоры

Одновременно Chibougamau и TomaGold заключили письмо о намерениях (LOI) на возможную покупку Восточного блока. Этот участок включает 127 участков в районах McKenzie, Obalski, Roy и Lemoine.

Письмо о намерениях предоставляет TomaGold эксклюзивный 180-дневный срок для проведения due diligence, в течение которого Chibougamau не может вести переговоры с конкурирующими покупателями. За это обязательство TomaGold платит Chibougamau 200 000 долларов США предварительно.

Предлагаемая цена покупки: ориентировочный предварительный договор оценивает сделку по Восточному блоку в $11 миллион всего. TomaGold заплатит $5 миллион при подписании окончательного соглашения, а оставшуюся сумму $6 миллион распределит в течение двух лет. Кроме того, TomaGold выпустит 10 миллионов обыкновенных акций по цене 0,05 долларов за акцию на дату закрытия.

Обеспечение долга: В письме о намерениях указано, что TomaGold создаст первоочередной гипотеку, обеспечивающую оплату покупки наличными — ипотечный инструмент, защищающий требования Chibougamau к выплате.

Условия роялти: Аналогично West Block, оба участника — Chibougamau и Globex — получат 2% GMR на продукцию Восточного блока, при этом TomaGold имеет право выкупить 0,5% каждой доли роялти за 750 000 долларов за каждую часть.

Регуляторный путь вперед

TomaGold потребуется одобрение TSX Venture Exchange для соглашения об опционе West Block, особенно в части выпуска акций для Chibougamau. Однако Chibougamau избегает аналогичных требований, поскольку справедливая рыночная стоимость West Block составляет менее 25% от общего активов компании и приносит менее 25% недавних доходов.

Сделка по Восточному блоку, если она состоится, потребует одобрения регуляторов и, возможно, согласия акционеров. Само письмо о намерениях не имеет обязательной юридической силы — оно является необязательным выражением намерений, а не окончательным контрактом.

Рыночный контекст

Эта стратегия с двумя участками отражает агрессивное расширение TomaGold в Квебеке в горнодобывающем секторе. Поэтапная структура платежей и показатели выполнения стимулируют активные исследования, одновременно защищая финансовые интересы Chibougamau за счет значительных предварительных и текущих денежных потоков.

Прогнозируемое заявление: В этом объявлении содержатся прогнозные заявления относительно опционов на участки и потенциальных сделок. Фактические результаты могут значительно отличаться от заявленных ожиданий, о рисках подробно говорится в публичных материалах Chibougamau.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с Джеком Стохом, Президентом и Генеральным директором Chibougamau Independent Mines Inc., или посетите www.chibougamaumines.com.