QOMPLX обеспечивает путь к публичным рынкам: слияние с Tailwind Acquisition Corp, лидером в области риск-аналитики на сумму $1.4 млрд, сигнализирует о крупной игре в области инфраструктуры кибербезопасности

Обзор сделки

QOMPLX, облачная платформа аналитики рисков, специализирующаяся в области кибербезопасности и страхования, завершила окончательное соглашение о бизнес-слиянии с Tailwind Acquisition Corp (NYSE: TWND). После завершения объединения объединенная компания будет торговаться под тикером QPLX на Нью-Йоркской фондовой бирже, оценка компании составит примерно $1.4 миллиарда по $10 за акцию.

Слияние включает полностью обязательное $180 миллионное PIPE-оферта, закрепленное компанией Cannae Holdings Уильяма П. Фолли II, с дополнительной институциональной поддержкой от Fidelity Management & Research Company, Hedosophia и RenaissanceRe Ventures. Компания ожидает получить примерно $280 миллион валовых поступлений после закрытия сделки, с учетом затрат на приобретение.

Стратегическое расширение через приобретения

В рамках слияния QOMPLX приобретает две специализированные аналитические компании для укрепления своих позиций на рынке. Sentar, быстро растущий поставщик киберразведки и операций, обслуживающий сектора национальной безопасности, обладает десятилетиями опыта в области обнаружения угроз и безопасности Active Directory. Tyche, платформа моделирования страховых рисков и актуарных расчетов, добавляет возможности комплексного моделирования рисков, распределения капитала и ценообразования в предложения QOMPLX.

Эта стратегия двойных приобретений позволяет QOMPLX захватывать как государственные контракты в области кибербезопасности, так и возможности управления корпоративными страховыми рисками — два сегмента с высоким ростом, сталкивающиеся с острыми задачами безопасности и соблюдения требований.

Финансовый импульс и траектория роста

Прогнозируемая выручка QOMPLX по про-форма 2021 года составляет $141 миллион, что значительно превышает базу в $96 миллион за 2020 год. Платформа достигла уровня чистого удержания выручки в 139% и показала органический рост более чем на 700% между FY19 и FY20. Объединенная компания обслуживает более 95 корпоративных и государственных клиентов, расширяя присутствие в крупных федеральных агентствах благодаря установленным связям Sentar.

Технологии и позиционирование на рынке

Патентованная платформа управления рисками компании выделяется благодаря передовым методам обнаружения катастрофических атак на системы аутентификации предприятий, особенно уязвимостей Active Directory. Ее единая аналитическая система обрабатывает, интерпретирует и анализирует разнородные источники данных в реальном времени — объединяя внутреннюю видимость безопасности с внешним разведывательным информацией о угрозах.

Для корпоративных клиентов QOMPLX выступает в роли стратегического слоя агрегирования рисков, позволяя командам по безопасности, операциям, финансам и управлению рисками разрабатывать совместные аналитические рамки для принятия решений в области кибербезопасности. В страховом секторе технология позволяет актуариям и страховщикам моделировать накопление рисков по портфелям и разрабатывать инновационные продукты по передаче рисков.

Руководство и опыт

Генеральный директор Джейсон Крабтри и технический директор Эндрю Селлерс обладают исключительными компетенциями. Крабтри, выпускник Вест-Пойнта, бывший Первый капитан корпуса кадетов и стипендиат Роудса, ранее работал в качестве специального советника командующего Генерала киберкомандования армии США. Селлерс, выпускник Академии ВВС США и стипендиат Трумана, обладает оперативным опытом в Иракской войне. Основная команда сознательно привлекала талант из элитных национальных служб безопасности, создавая глубокую экспертизу в области государственного и оборонного контрактинга.

Рыночные условия и сроки

Сделка происходит на фоне повышенного внимания к пробелам в безопасности идентификации и аутентификации, особенно после громких инцидентов, таких как атаки SolarWinds и Sunburst. Эти события ускорили расходы предприятий и государственных структур на передовые системы обнаружения угроз и защиты идентификационных данных — что напрямую соответствует ключевым возможностям QOMPLX. Ландшафт кибербезопасности и управления рисками переживает фундаментальные изменения в сторону основанных на данных, количественных моделей рисков — именно там технология QOMPLX демонстрирует измеримую ценность.

Сроки сделки и советники

Ожидается, что сделка будет завершена в середине 2021 года, при условии одобрения акционерами Tailwind и выполнения обычных условий закрытия. Jefferies выступает в качестве эксклюзивного финансового советника и агента по размещению PIPE для Tailwind, а Piper Sandler и Barclays предоставляют дополнительную поддержку по рынкам капитала. Юридическое сопровождение Tailwind осуществляет Kirkland & Ellis LLP, а консультирование QOMPLX — King & Spalding LLP.

Конференц-звонок для инвесторов запланирован на 2 марта 2021 года в 8:30 утра по восточному времени.