QXO заключает сделку на $11 миллиард с Beacon, становясь мощным игроком в области кровельных материалов

QXO официально завершила приобретение Beacon Roofing Supply по цене $124.35 за акцию, что делает общую сумму сделки примерно $11 миллиардов. Этот шаг превращает QXO в крупнейшего в стране публичного дистрибьютора кровельных, гидроизоляционных и сопутствующих строительных материалов — стратегическую позицию в масштабном секторе распределения строительных товаров на сумму $800 миллиардов.

Этот важный этап будет отмечен на Нью-Йоркской фондовой бирже, где QXO прозвонит утренний колокол в среду, 30 апреля, что подчеркнет значение этого трансформирующего слияния.

Как развивалась сделка

Фаза тендерного предложения завершилась 28 апреля 2025 года в 17:00 по восточному времени. Компания Computershare Trust, выступающая в роли депозитария и платёжного агента, подтвердила, что 44 835 447 акций были должным образом предложены и не отозваны — что составляет примерно 72,06% всех выпущенных и находящихся в обращении акций Beacon. После выполнения условий тендерного предложения, QXO приняла его и начала обработку платежей 29 апреля.

Акционеры Beacon, не участвовавшие в тендерном предложении, получили свою компенсацию через механизм второго этапа слияния, при этом каждая акция оценивалась в $124.35 наличными. После закрытия сделки Beacon прекратила торговлю на Nasdaq Global Select Market перед открытием рынка 29 апреля и теперь полностью принадлежит QXO.

В рамках завершения сделки QXO также провела частное размещение акций на сумму $830 миллионов для поддержки транзакции.

Стратегическое видение сделки

Брэд Джейкобс, председатель и главный исполнительный директор QXO, подчеркнул важность приобретения: «Покупка Beacon — это ключевой момент в нашей миссии по превращению QXO в технологического лидера в секторе $800 миллиардов по распределению строительных товаров. Привлекая команду Beacon, которая обладает значительным опытом, мы готовы ускорить расширение, повысить операционные показатели и переопределить стандарты удовлетворенности клиентов.»

Сделка соответствует амбициозной стратегии роста QXO — компания нацелена на $50 миллиардов ежегодных доходов в течение следующего десятилетия за счет сочетания стратегических приобретений и органического расширения.

Финансовая и консультационная поддержка

Сделка получила поддержку мощной команды финансовых консультантов: Morgan Stanley руководила финансовым советом QXO, с дополнительной поддержкой Goldman Sachs, Citi, Centerview, Credit Agricole, Wells Fargo и Mizuho. Юридическую поддержку оказывала компания Paul, Weiss в качестве ведущего юрисконсульта, дополненная экспертизой Wachtell Lipton.

Эта тщательно спланированная сделка позиционирует QXO для использования возможностей консолидации на фрагментированном рынке распределения строительных товаров и использования технологий для получения конкурентных преимуществ.