EVERTEC завершает крупное расширение финтеха с приобретением $660M Sinqia в Бразилии

EVERTEC официально завершила приобретение Sinqia, что является важным этапом в стратегии компании по укреплению своих позиций в качестве доминирующего финтех-игрока в Латинской Америке. Сделка, поддержанная значительным долговым финансированием, отражает амбициозные планы компании по консолидации платежных решений и финансового программного обеспечения по всему региону.

Приобретение, поддержанное $660M в виде долговых обязательств

Для поддержки этого стратегического расширения EVERTEC обеспечила надежную финансовую поддержку от нескольких банковских партнеров. Banco Popular de Puerto Rico и FirstBank Puerto Rico выделили дополнительно $60 миллионов в рамках кредитной линии A, в то время как более широкий финансовый синдикат предоставил $600 миллионов в виде новых обязательств по кредитной линии B. Структура финансирования предусматривает конкурентные ставки: дополнительная кредитная линия A соответствует условиям существующего соглашения, а новая транша имеет ставку SOFR плюс 3,50% для кредитов по SOFR и 2,50% для кредитов по базовой ставке.

Стратегическое видение доминирования в Латинской Америке

По словам Макса Шусслера, президента и генерального директора EVERTEC, эта сделка представляет собой важный шаг к реализации видения компании стать всеобъемлющим поставщиком финтех-решений для региона LATAM. Объединенная структура интегрирует устоявшуюся инфраструктуру обработки транзакций EVERTEC с мощными программными возможностями Sinqia для финансовых учреждений, создавая более комплексное предложение услуг. Усилия по интеграции сосредоточены на предоставлении улучшенных продуктов и услуг при сохранении операционного совершенства по всему региону.

Команды поддержки и консультационные команды по сделке

Сделка привлекла ведущих финансовых и юридических консультантов. Ведущими финансовыми советниками выступили Evercore, Seneca Evercore и Goldman Sachs при поддержке Truist Securities. Юридическую поддержку оказывали Latham & Watkins и Mattos Filho. Организация долгового финансирования осуществлялась Truist Securities, Citizens Bank и Fifth Third Bank в качестве совместных ведущих организаторов, что обеспечило плавное распределение капитала и выгодные условия кредитования.

Укрепление рыночных позиций EVERTEC

EVERTEC работает как ведущая компания по обработке транзакций, обслуживающая Латинскую Америку, Пуэрто-Рико и Карибский бассейн. Компания управляет сетью ATH®, одной из ведущих PIN-дебетовых сетей региона, и обрабатывает более шести миллиардов транзакций ежегодно. Благодаря операциям в 26 странах Латинской Америки EVERTEC обслуживает финансовые учреждения, торговцев, корпорации и государственные организации, предоставляя критически важные платежные и технологические решения, а также услуги по мониторингу мошенничества и основному банкингу на своих рынках.