Крупная консолидация энергетического сектора: Chevron завершает стратегическую интеграцию активов Hess

Chevron официально завершила приобретение Hess, что знаменует собой значительные изменения в глобальном секторе интегрированных нефтяных и газовых компаний. Сделка объединяет два крупных американских энергетических предприятия, сочетая их операционные возможности, передовые технологии и стратегически расположенные запасы на нескольких континентах.

Расширение портфеля активов и позиционирование на рынке

Слияние предоставляет Chevron значительные ресурсы под своим управлением. Теперь Chevron владеет 30% долей в блоке Guyana Stabroek, содержащем доказанные извлекаемые запасы более 11 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента — один из крупнейших недавних нефтяных открытий в мире. Помимо Гайаны, объединенная компания получает 463 тысячи чистых акров продуктивных запасов в регионе Баккен, что позиционирует её как ведущего производителя в этом сланцевом регионе. Сделка также включает дополнительные активы в Мексиканском заливе с ежедневным производством, эквивалентным 31 тысяче баррелей нефти, а также укрепляет операции в Юго-Восточной Азии по добыче природного газа, обеспечивающие 57 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день.

Эти приобретения усиливают уже доминирующее присутствие Chevron в ключевых регионах добычи, таких как Пермианский бассейн, DJ-бассейн, Казахстан, Восточное Средиземноморье и Австралия.

Финансовые показатели и ценность для акционеров

По словам финансового директора Эимар Боннер, ожидается, что эта сделка обеспечит значительные улучшения в генерации денежных средств и показателях производства в течение 2030-х годов. Компания прогнозирует достижение примерно $1 миллиардов долларов ежегодных синергий по затратам к концу 2025 года. Планирование капитальных затрат предусматривает диапазон от $19 до $22 миллиардов долларов в год, в то время как объединенная деятельность стремится поддерживать двузначную рентабельность капитала при среднем ценовом уровне сырья.

Условия сделки предусматривают обмен акциями по соотношению 1.0250 акций Chevron за каждую акцию Hess, при этом примерно 301 миллион акций будет выпущено из казны для завершения сделки.

Стратегическая обоснованность и взгляды руководства

Майк Вирт, председатель и генеральный директор Chevron, подчеркнул стратегическую ценность: «Это объединение двух уважаемых лидеров отрасли укрепляет и расширяет нашу траекторию роста на предстоящие десять лет, позволяя нам обеспечивать превосходные долгосрочные показатели доходности». Он также отметил одобрение регуляторов, в том числе Федеральной торговой комиссии, которая разрешила Джону Хессу — бывшему генеральному директору Hess Corporation — присоединиться к Совету директоров Chevron.

Джон Хесс подчеркнул наследие, которое интегрируется: «Стратегическое объединение позиционирует объединенную компанию как ведущую энергетическую корпорацию, готовую к будущему, с выдающимся портфелем роста, основанным на Гайане, где находится самое значительное нефтяное открытие последнего десятилетия, а также на сильной базе производства в Баккене».

График интеграции и перспективы на будущее

Компания прогнозирует, что снижение затрат и запуск дополнительной производственной инфраструктуры в Гайане сделают сделку положительной для денежного потока на акцию начиная с 2025 года. Ожидается, что объединенный портфель обеспечит повышенные темпы роста производства и свободного денежного потока на ближайшие пять лет, а эти тенденции расширения продолжатся и после 2030 года.

Chevron представит обновленные финансовые ориентиры и операционные цели на своей презентации для инвесторов 12 ноября в Нью-Йорке.