Третий по величине банк Калифорнии приобретает форму: Banc of California завершает интеграцию с PacWest Bancorp с $400M капиталовложением

Банк Калифорнии официально завершил свою знаковую сделку с PacWest Bancorp, что ознаменовало стратегическую консолидацию, меняющую ландшафт бизнес-банкинга в Калифорнии. Сделка, которая вступила в силу 1 декабря 2023 года, объединила два устоявшихся финансовых учреждения под брендом Банка Калифорнии, создавая, по словам руководителей, мощную силу в сфере коммерческого банкинга, ориентированного на отношения, по всему штату.

Стратегический капитал и позиционирование на рынке

Интеграция прошла при значительной институциональной поддержке — $400 миллионов долларов нового собственного капитала, привлеченного из фондов, управляемых Warburg Pincus LLC, и инвестиционных структур, связанных с Centerbridge Partners, L.P. Это финансовое укрепление свидетельствует о доверии со стороны крупных инвесторов к операционной стратегии объединенного предприятия и рыночным возможностям в регионе, испытывающем острую нехватку бизнес-банков среднего сегмента.

После слияния PacWest с Банком Калифорнии и последующей интеграции Banc of California, N.A. в Pacific Western Bank, организация становится третьим по величине банковским оператором в Калифорнии с головным офисом в штате. С более чем 2200 сотрудниками и присутствием более 70 филиалов в Калифорнии, а также в Северной Каролине и Колорадо, объединенный банк занимает позицию для захвата доли рынка в сегменте, который остается недостаточно обслуживаемым.

Пересмотр балансового отчета и стратегия активов

Руководство осуществило целенаправленную реструктуризацию портфеля до и сразу после завершения сделки. Объединенная структура продала примерно $1,9 миллиарда активов в рамках более широкой инициативы по перераспределению баланса. Только Pacific Western Bank продала около $1,5 миллиарда ценных бумаг, включая агентские коммерческие ипотечные ценные бумаги, ипотечные обязательства, казначейские инструменты, муниципальный долг и корпоративные облигации. Отдельно Banc of California, N.A., завершил продажу ценных бумаг на сумму примерно $447,4 миллиона, включающую агентские ипотечные ценные бумаги, CMOs и муниципальные обязательства.

Планировалась предварительная продажа портфеля ипотечных кредитов на сумму $1,8 миллиарда, предназначенная к закрытию к 1 декабря 2023 года. Выручка от этих сделок — в сочетании с ожидаемой дополнительной активностью по перераспределению в первом квартале 2024 года — предназначена в первую очередь для сокращения оптовых заимствований и рефинансирования более дорогих источников финансирования, что является критически важным шагом в условиях текущей высокой процентной ставки.

Операционная интеграция и ориентация на клиента

Джаред Вольф, исполнительный директор и президент Банка Калифорнии, охарактеризовал объединение как решение о заполнении реального рыночного пробела. «Мы объединили два уважаемых учреждения, чтобы создать одну из ведущих в стране бизнес-банков, ориентированных на отношения», — заявил Вольф, подчеркнув, что обслуживание клиентов и приверженность сообществу являются центральными аспектами новой идентичности после слияния.

Объединенная платформа предлагает комплексное кредитование в сфере коммерческого и недвижимости, с специализированной экспертизой в области здравоохранения и образования, венчурного банкинга, услуг HOA, кредитования малого бизнеса, складского кредитования, а также операций в сфере развлечений и медиа. Внутренняя дочерняя компания Deepstack Technologies обеспечивает полный цикл обработки платежей — конкурентное преимущество в современном бизнес-банкинге.

Перспективы на будущее

Новая объединенная организация работает из головного офиса в Лос-Анджелесе и сохраняет глубокие корни по всему Калифорнии, расширяясь в соседние рынки. Руководство ожидает завершения дополнительных мероприятий по перераспределению баланса в течение квартала, что повлияет на стоимость финансирования и динамику чистой процентной маржи в 2024 году. Интеграция представляет собой не просто консолидацию активов, а целенаправленную переустановку рыночного присутствия в конкурентной среде, где отношения и специализированная отраслевая экспертиза играют ключевую роль в удержании и росте институциональных клиентов.