Стратегическая ставка BlackRock на SpiderRock Advisors: укрепление арсенала управления состоянием

2025-12-31 10:34:43

Генерация тезисов в процессе

В рамках усилий по укреплению персонализированных решений в области богатства, BlackRock приобрела миноритарную долю в SpiderRock Advisors, чикагском специалисте по управлению портфелями на основе опционов. Это партнерство продолжает стратегическую инициативу BlackRock по оснащению компаний по управлению богатством и финансовых консультантов передовыми инструментами для предоставления налогово-оптимизированных, настраиваемых инвестиционных стратегий.

Стратегическая логика сделки

Сотрудничество основано на взаимодополняющих сильных сторонах: BlackRock обладает широкой сетью распространения и $190 миллиардами долларов в управляемых отдельно управляемых счетах (SMA) активов по состоянию на март 2021 года(, в то время как SpiderRock Advisors вносит специализированные знания в области деривативных стратегий и в настоящее время управляет примерно $2,5 миллиардами клиентских активов. Такое сочетание позволяет посредникам в управлении богатством предлагать более тонкие решения по управлению рисками наряду с возможностями получения дохода.

Мартин Смолл, руководитель отдела по управлению богатством в США в BlackRock, подчеркнул: «Мы стремимся помочь консультантам получить доступ к возможностям SpiderRock Advisors, чтобы помочь им создавать налогово-эффективные, высоконастраиваемые портфели, которые могут генерировать доход и управлять рисками для их клиентов.»

Вхождение в быстрорастущий сегмент рынка

Рынок SMA для богатства в США представляет собой привлекательную возможность, оцениваемую примерно в $2,1 трлн активов и растущую примерно на 15% в год — при этом среди зарегистрированных инвестиционных советников рост достигает 35%. Стратегии наложения опционов приобретают популярность на фоне подавленных доходностей, волатильных рыночных условий и концентрации акций, накопленных во время недавних рыночных ралли.

SpiderRock Advisors позиционируется для использования этого сдвига. Технологический подход компании сочетает в себе передовые знания в области деривативов с инструментами, позволяющими финансовым консультантам более легко интегрировать стратегии с опционами в диверсифицированные портфели. Эрик Мец, президент и главный инвестиционный директор SpiderRock Advisors, отметил, что «инновационные консультанты понимают ценность управления рисками» в условиях налоговой неопределенности, повышенной волатильности рынка и структурно низких ставок.

Что это означает для ландшафта управления богатством

Инвестиции BlackRock подчеркивают более широкую тенденцию в отрасли: персонализация и налоговая эффективность стали обязательными условиями в сфере управления богатством. Интегрируя возможности SpiderRock Advisors в свою франшизу SMA, BlackRock укрепляет свою конкурентную позицию, предлагая консультантам дифференцированные стратегии, которые привлекают клиентов с высоким уровнем дохода, ищущих как улучшение посленалоговой доходности, так и индивидуальные уровни риска.

Это предприятие органично дополняет предыдущую покупку Aperio, подтверждая приверженность компании расширению набора инструментов для персонализированного управления богатством по различным классам активов и стратегиям.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .