Boxabl выходит на публичные рынки: слияние через SPAC оценено в 3,5 миллиарда долларов и знаменует собой важную веху для пионера модульного жилья

Инновационная компания по производству модульных домов Boxabl объявила о окончательном соглашении о слиянии с FG Merger II Corp., что откроет путь для выхода компании на биржу NASDAQ под тикером “BXBL”. Эта стратегическая сделка является важным событием для сектора технологий жилищного строительства и отражает растущее доверие инвесторов к революционному подходу Boxabl к доступному жилью.

Сделка: что нужно знать

Соглашение о слиянии предусматривает амбициозные планы по переосмыслению методов строительства и развертывания домов. Совладельцы Boxabl сохранят 100% доли в объединенной компании, в то время как FGMC выпустит 350 миллионов акций, оценив Boxabl в 3,5 миллиарда долларов. Примечательно, что сделка не устанавливает минимальных требований к наличным средствам, что дает новой объединенной компании оперативную гибкость при масштабировании производства и глобальной экспансии.

«Этот потенциальный выход на биржу открывает двери к значительно большему капиталу и позволяет нам ускорить нашу миссию по предоставлению устойчивого, доступного жилья в масштабах», — заявил Галиано Тирамани, основатель и генеральный директор Boxabl. «Мы рады партнерству с командой SPAC, которая обладает серьезным опытом — они успешно завершили полдюжины предыдущих сделок.»

История доверия инвесторов

С момента основания в 2017 году Boxabl демонстрирует впечатляющие результаты в привлечении капитала от разнообразных инвесторов. Компания собрала более $230 миллионов долларов от более чем 50 000 инвесторов по всему миру, что свидетельствует о широкой уверенности в ее видении и реализации. Этот капитал, в сочетании с возможностью выхода на NASDAQ, позволяет Boxabl реализовать агрессивные стратегии роста, ранее недоступные.

Ларри G. Светс-младший, генеральный директор FGMC, подчеркнул причины партнерства: «Мы видим огромный потенциал в технологиях Boxabl для решения одной из самых острых проблем в недвижимости — нехватки и дороговизны жилья. Основатели продемонстрировали исключительный деловой чутье, развивая эту компанию от концепции до масштабирования.»

Casita и не только: чем занимается Boxabl

В основе привлекательности Boxabl лежит модель Casita — полностью функциональный модуль площадью 361 квадратный фут с полностью оборудованной кухней, ванной и инженерными системами. Блок разворачивается на месте менее чем за час, не требуя сложной сборки или фундамента, что кардинально меняет сроки строительства и затраты на рабочую силу.

Компания также разрабатывает Baby Box — модуль площадью 120 квадратных футов, соответствующий стандартам RV, предназначенный для развертывания с минимальной подготовкой площадки. В будущем Boxabl планирует создавать стыкуемые и соединяемые модули, которые объединяются в таунхаусы, многоквартирные комплексы и крупные односемейные дома — фактически позволяя застройщикам быстро возводить целые сообщества.

Стратегические преимущества: почему это важно

Доступ к публичным рынкам открывает для Boxabl несколько ключевых возможностей:

Расширение производства — публичная компания сможет активно инвестировать в производственную инфраструктуру, снижая себестоимость единицы продукции и увеличивая скорость выпуска для удовлетворения глобального спроса.

Исследования и разработки — ускоренное финансирование позволит совершенствовать существующие продукты, прототипировать новые конфигурации и внедрять технологические инновации, недоступные конкурентам из-за ограниченных ресурсов.

Выход на глобальные рынки — с помощью институционального капитала Boxabl сможет создавать региональные производственные центры и ориентироваться в регуляторных условиях новых географий, от Европы до рынков Азиатско-Тихоокеанского региона, сталкивающихся с острой нехваткой жилья.

Привлечение талантов — статус листинга на NASDAQ и программы опционной компенсации позволят компании привлекать ведущих инженеров, архитекторов и операционных руководителей, необходимых для масштабирования производства.

Продолжение руководства

Основатели Паоло и Галиано Тирамани останутся у руля объединенной компании после закрытия сделки, что обеспечит сохранение стратегического видения и операционной модели, заложенных при создании Boxabl. Такая стабильность руководства важна, учитывая необходимость высокой экспертизы для реализации производственного и развертывательного плана.

Финансовая и юридическая структура

Сделка привлекла поддержку институциональных консультантов. Максим Групп LLC выступает финансовым советником Boxabl, а Winston & Strawn LLP — юридическим консультантом. Юридическая поддержка FGMC осуществляется Loeb & Loeb LLP. Дополнительные детали сделки будут раскрыты через отчеты SEC, включая формы 8-K обеих сторон и будущий регистрационный документ формы S-4 перед голосованием акционеров.

Общий контекст отрасли

Выход Boxabl на биржу отражает зрелое понимание динамики рынка жилья — традиционные методы строительства слишком медленны и дороги для решения глобальной нехватки и повышения доступности. Модульное строительство предлагает убедительную альтернативу: более быстрая развертка, меньшие затраты труда, стандартизация качества и значительное снижение на месте строительных работ.

Оценка в 3,5 миллиарда долларов, хотя и значительная, отражает мнение участников рынка о том, что технология модульного жилья представляет собой многодцатилетнюю долгосрочную возможность. Демографические изменения, урбанизация и климатические факторы меняют экономику недвижимости, и компании, способные быстрее и более доступно предоставлять жилье, получают структурные преимущества.

Таймлайн и дальнейшие шаги

Сделка подчинена обычным условиям закрытия и регуляторным одобрениям. Акционеры FGMC проголосуют за предложение, а подробные раскрытия будут опубликованы в прокси-материалах. После успешного закрытия FGMC примет название BOXABL и начнет торговать под новым тикером, что ознаменует официальный переход от частной к публичной компании.

Эта сделка — не просто событие финансирования, а подтверждение того, что технология модульного жилья перешла от перспективной идеи к необходимой инфраструктуре. Благодаря ресурсам публичных рынков и руководству основателей, Boxabl вступает в новую фазу, сосредоточенную на доказательстве возможности масштабирования технологии с прибылью в различных регионах и сценариях развертывания.