Путь LeddarTech к публичным рынкам: как пионер в области сенсорной интеграции планирует масштабировать решения ADAS

LeddarTech, канадская компания по разработке автомобильного программного обеспечения из Квебека, объявила о планах выйти на биржу через слияние с Prospector Capital Corp., SPAC, поддерживаемой бывшими руководителями Qualcomm. Сделка, ожидаемая к завершению в 4 квартале 2023 года, оценивает LeddarTech примерно в $348 миллионов и предоставит компании до $66 миллионов валовых средств для расширения деятельности.

Структура бизнес-слияния

Транзакция объединяет передовые технологии perception software от LeddarTech с капиталом и доступом к рынкам Prospector. Объединённое предприятие будет котироваться на Nasdaq под тикером LDTC. Доверительный счёт Prospector внесёт примерно $23 миллионов, а дополнительно $43 миллионов поступит от конвертируемого частного размещения, в которое вовлечены спонсор Prospector, FS Investors, государственное инвестиционное учреждение Квебека Investissement Québec, а также институциональные инвесторы Desjardins Capital и BDC Capital.

Сделка получила единогласное одобрение советов директоров обеих компаний, при этом закрытие сделки зависит от голосования акционеров и одобрения регуляторов Верховным судом Квебека.

Технологии и рыночная позиция

LeddarTech потратил более семи лет на разработку низкоуровневой архитектуры сенсорной интеграции и perception для систем помощи водителю (ADAS) и автономных транспортных средств. Компания обладает значительным портфелем патентов — 150 заявок, из которых 80 уже одобрены — охватывающих основные технологии в области сбора сигналов, perception и сенсорной интеграции.

Что отличает LeddarTech, так это его подход, независимый от сенсоров и процессоров. Работая независимо от конкретных аппаратных экосистем, программное решение компании снижает затраты систем для производителей оригинального оборудования (OEMs) и поставщиков Tier 1-2, одновременно повышая масштабируемость производительности для решений от базовых до премиальных ADAS.

Рыночные возможности и прогнозы роста

Рынок программного обеспечения для ADAS и автономных транспортных средств является крупнейшим сегментом в автомобильном программном обеспечении, с прогнозируемым среднегодовым ростом (CAGR) в 11% до 2030 года, когда рынок достигнет $42 миллиардов. Эта расширяющаяся возможность отражает ускоряющийся переход автомобильной промышленности к программно-определяемым транспортным средствам и растущее признание того, что низкоуровневая сенсорная интеграция снижает как сложность систем, так и их стоимость.

Переход руководства и стратегическое видение

Чарльз Булянджер, руководитель LeddarTech с 2013 года, перейдёт на роль специального советника после завершения сделки. Франц Сентелеми, президент и операционный директор компании, займёт должность CEO. Сентелеми подчеркнул, что предпочтение отрасли к архитектуре низкоуровневой сенсорной интеграции соответствует стратегической позиции компании, особенно по мере того, как автопроизводители всё больше ориентируются на снижение затрат и повышение безопасности.

Дерек Аберл, CEO Prospector и бывший президент Qualcomm, станет председателем совета директоров LeddarTech. Аберл отметил свой опыт работы с инновационными технологическими компаниями, создающими значительную ценность, что позиционирует LeddarTech как аналогичную возможность.

Распределение капитала и стратегические приоритеты

$66 миллионов поступлений будут направлены на коммерциализацию встроенных программных решений LeddarTech, расширение портфеля продуктов и укрепление отношений с клиентами. Компания планирует использовать эти ресурсы для ускорения внедрения продуктов среди автопроизводителей и перехода от ранних этапов к лидерству на рынке чистых решений ADAS/AD.

Глобальные операции и инновационный центр

Работая из штаб-квартиры в Квебеке и имея исследовательские центры в Монреале, Торонто и Тель-Авиве, LeddarTech сочетает инфраструктуру Северной Америки с международным техническим опытом. Модель распределённых R&D поддерживает развитие патентов в различных юрисдикциях и рыночных контекстах.

Сочетание сильных преимуществ раннего входа, значительной патентной защиты, стратегического привлечения капитала и опытного руководства позволяет LeddarTech захватывать значительную долю рынка в растущем секторе. По мере цифровой трансформации автомобильной промышленности компании, предлагающие дифференцированные и экономичные решения perception software, такие как LeddarTech, будут играть всё более важную роль в разработке транспортных средств следующего поколения.