Гиганты интернета удваивают ставки: OGIG побеждает рынок с ростом на 109%, а активы под управлением превышают полмиллиарда

История цифровой трансформации, которая определила 2020 год, нашла идеальный носитель в акции OGIG, ETF O’Shares Global Internet Giants, который показал впечатляющую годовую доходность в 109% — превзойдя показатели NASDAQ 100 более чем на 60%. То, что началось как пандемийный сдвиг в сторону онлайн-всего, превратилось во что-то гораздо более глубокое: фундаментальную перестройку того, как функционируют торговля, работа и развлечения.

Когда новая технология превосходит старую

Рост OGIG отражает важное расхождение между традиционными технологическими гигантами и новой волной цифровых компаний, меняющих экономику. Портфель фонда из более чем 60 акций в сфере электронной коммерции и интернета был специально сформирован для отражения этой трансформации. Вот что делает OGIG особенным: примерно 39% приходится на мега-кэп акции с рыночной капитализацией свыше $100 миллиардов, а настоящим двигателем роста являются 60%, распределённые между меньшими технологическими компаниями, которые находятся ниже этого порога — «средние гиганты», ставшие самыми сильными участниками портфеля.

Эта стратегическая ориентация дала впечатляющие результаты. Рассмотрим мега-кэп-активы: Amazon вырос на 75%, Alibaba — на 31%, Alphabet — на 34%, Tencent — на 70%, а Facebook — на 37%. Но настоящая история — в средних по размеру компаниях. Snap принес 191% доходности, Pinterest — 259%, Farfetch — 449%, Trade Desk — 242%, а Etsy — 270%. Ещё более впечатляюще — Zoom Video Communications, Shopify и MercadoLibre, которые несколько лет назад едва входили в состав крупных холдингов, принесли доходность соответственно 603%, 171% и 172%.

Рост выручки: скрытый драйвер

Правила индекса фонда специально ориентированы на рост выручки как основной критерий инвестирования, и цифры подтверждают этот подход. На конец 2020 года индекс OGIG показывал реальный рост выручки (за последние 12 месяцев) свыше 40% по всем его активам. Это почти в 2,4 раза быстрее, чем 17% у NASDAQ 100, и почти в 4 раза превышает 11% у индекса Technology Select Sector. Это не случайное превосходство — оно системное и целенаправленное.

Разработчики фонда специально создали OGIG так, чтобы он был избирательным, отдавая предпочтение компаниям с сильным ростом выручки, прибылью и здоровыми балансами. Около 71% индекса отличается от традиционных бенчмарков, таких как NASDAQ 100, что даёт инвесторам доступ к историям роста, которые иначе могли бы остаться скрытыми в более широких индексах.

Потоки капитала подтверждают стратегию

Сильный спрос со стороны инвесторов подтолкнул акции OSMG и их активы к более чем $600 миллион долларов в управлении активами. Приток средств поступает от различных инвесторских групп, что говорит о том, что тезис «Новые технологии против Старых технологий» резонирует среди разных типов инвесторов — от фондов, ориентированных на рост, до тех, кто ищет экспозицию к структурным изменениям цифровой экономики.

Цифровая экономика переопределена

То, что Кевин О’Лири, председатель O’Shares ETFs, описывает как трансформирующую силу COVID, выходит далеко за рамки «работы из дома». Это работа, покупки, развлечения и обучение из любого места — полное переосмысление того, как потребители и бизнесы взаимодействуют с технологиями. OGIG представляет собой концентрированную ставку на компании, доминирующие в этой новой реальности, сочетая известные имена (Amazon, Google, Facebook) с новыми мощными игроками, меняющими свои сектора.

Для инвесторов, ищущих экспозицию к реальному росту выручки в интернет- и электронных коммерческих акциях, акции OGIG представляют собой подход, основанный на правилах, который фильтрует качество наряду с ростом — именно такую комбинацию определяли лучшие показатели технологий за последний цикл.