J.P. Morgan укрепляет свои позиции на рынке частных инвестиций через стратегическую покупку Aumni

В значительном шаге по расширению своих цифровых возможностей в сфере частного капитала J.P. Morgan согласился приобрести Aumni, поставщика программного обеспечения для аналитики инвестиций, обслуживающего участников венчурного капитала и частных рынков. Ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2023 года, при этом финансовые детали останутся конфиденциальными.

Стратегическая причина сделки

С момента своего первоначального инвестирования в Aumni в 2021 году, J.P. Morgan выявил убедительные синергии между двумя организациями. Приобретение укрепляет более широкую приверженность банка модернизации инфраструктуры частных рынков. Майкл Эланджиан, руководитель подразделений Digital Investment Banking и Digital Private Markets J.P. Morgan, подчеркнул, что «эта коллаборация демонстрирует нашу уверенность в экосистеме венчурного финансирования и наше видение введения большей прозрачности в традиционно непрозрачный сегмент рынка».

Что Aumni приносит в таблицу

Основанная в 2018 году и расположенная в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, Aumni управляет собственной платформой аналитики данных, предназначенной для структурирования, мониторинга и оценки ключевых инвестиционных условий в сфере частного капитала. Клиентский портфель компании включает более 300 учреждений — от начинающих менеджеров венчурных инвестиций, до устоявшихся инвестиционных фирм и крупных транснациональных управляющих активами — совместно оценивающих более $600 миллиардов долларов капитала, размещенного в более чем 17 000 частных компаний.

Основная сила платформы заключается в способности извлекать практические инсайты из сложной юридической и экономической документации, делая данные на уровне портфеля более доступными для инвесторов, участвующих в транзакциях на стадии роста.

Создание интегрированной экосистемы частных рынков

Это приобретение дополняет ранее предпринятые инициативы J.P. Morgan, включая запуск Capital Connect — предназначенного для управления таблицами капитала и привлечения капитала — и ранее завершённое приобретение Global Shares. В совокупности эти активы формируют комплексный набор инструментов, решающих множество проблем в цепочке стоимости частных рынков.

«Интеграция ведущих в отрасли возможностей структурирования данных Aumni с нашими услугами по привлечению капитала и управлению акциями позволяет нам предоставлять решения высшего класса как для участников частных рынков на стадии роста, так и для более поздних стадий», — отметил Эланджиан.

Продолжение роста Aumni

Для Aumni сделка ускоряет его миссию по внесению структурных улучшений в рынки частного капитала. Генеральный директор Тони Льюис заявил: «Партнерство с J.P. Morgan позволяет нам масштабировать наше видение повышения структуры, прозрачности и ликвидности в отрасли, которая исторически лишена этих фундаментальных элементов. Наши клиенты получат выгоду от бесшовной интеграции с более широкой экосистемой частных рынков J.P. Morgan».

Компания, которая ведет значительные операции на Филиппинах наряду со своим основным базированием в США, сохранит свой независимый главный офис в Солт-Лейк-Сити и будет работать в рамках подразделения J.P. Morgan Corporate & Investment Bank.

Контекст рынка

Этот шаг подчеркивает растущий спрос инвесторов на решения, основанные на данных, в сфере частных рынков, где непрозрачность долгое время была источником трения для LP, GP и участников компаний. Консолидируя взаимодополняющие технологические платформы, J.P. Morgan стремится занять дифференцированную конкурентную позицию в быстро меняющемся ландшафте.