Wells Fargo назначает Майкла Лирша руководителем консультационного подразделения Private Wealth Management

Лидер в области финансовых услуг привносит межотраслевой опыт в руководство инициативами по планированию и росту

Wells Fargo & Company объявила о назначении Майкла Лирша новым руководителем, отвечающим за советы и стратегии роста в рамках подразделения Private Wealth Management в сфере Wealth & Investment Management. В этой роли Лирш будет руководить объединённым отделом, задачей которого является предоставление комплексных услуг по финансовому планированию и стратегиям расширения для клиентов, обслуживаемых через Wells Fargo Private Bank и Abbot Downing, включая специализированные предложения по консультациям по семейной динамике и планированию наследства бизнеса.

Доказанный опыт в области поведенческих финансов

Майкл Лирш пришёл в Wells Fargo из JPMorgan Chase, где занимал должность управляющего директора и был глобальным руководителем Wealth Planning & Advice. Его профессиональный путь включает роли с возрастанием ответственности в крупнейших финансовых учреждениях отрасли. Ранее он зарекомендовал себя как руководитель отдела поведенческих финансов и консультаций, основанных на целях, в Bank of America-Merrill Lynch, а также занимал должность регионального руководителя отдела поведенческих финансов в Barclays Wealth для американского подразделения. Лирш также участвовал в академической деятельности в Нью-Йоркском университете, преподавая курсы по менеджменту и организационному анализу.

Стратегический момент и организационное видение

Джулия Уэллборн, руководитель подразделения Private Wealth Management в Wells Fargo, подчеркнула важность назначения Лирша: «Его обширный опыт в области поведенческих финансов, в сочетании с глубоким пониманием сложных финансовых обстоятельств наших клиентов, делает его идеальным кандидатом на эту должность. В момент, когда наша организация и сектор управления богатством сталкиваются с беспрецедентными преобразованиями, способности Майкла усилят нашу способность предоставлять необходимое руководство нашим самым требовательным клиентам.»

Отметив о своём переходе, Лирш подчеркнул свою заинтересованность: «Wells Fargo представляет собой исключительную возможность в период значительных организационных изменений. Я рад сотрудничать с этой опытной командой и вносить вклад в наши общие цели в то время, когда клиенты сталкиваются с растущей сложностью в своих финансовых решениях.»

Профессиональная база и экспертиза

Образование Лирша включает степень бакалавра экономики Гарвардского университета и докторскую степень по когнитивной психологии в Калифорнийском университете, Сан-Диего. Он зарекомендовал себя как авторитет в области поведенческих финансов благодаря опубликованным исследованиям и регулярно делится комментариями в крупных СМИ. Он будет работать из головного офиса компании в Нью-Йорке.

О Wells Fargo Private Wealth Management

Подразделение Private Wealth Management, входящее в сферу Wealth & Investment Management, предоставляет комплексные услуги по управлению состоянием для клиентов с высоким и очень высоким уровнем дохода, предпринимателей и институциональных семейных офисов. Через платформы Wells Fargo Private Bank и Abbot Downing подразделение управляет значительными активами клиентов, помогая им достигать долгосрочных финансовых целей с помощью интегрированного планирования, консультационных услуг и индивидуальных решений. По состоянию на декабрь 2019 года Private Wealth Management управляло $213 миллиардами клиентских активов и депозитов.

Деятельность Wells Fargo в области Wealth & Investment Management обеспечивает комплексные финансовые решения и консультационные услуги через аффилированные банковские и брокерские структуры по всей компании.

О Wells Fargo & Company

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) является диверсифицированной организацией, предоставляющей финансовые услуги, обслуживающей сообщества по всей стране, с общими активами в размере $1,98 трлн. Основанная в 1852 году и штаб-квартира которой находится в Сан-Франциско, компания расширила спектр своих услуг за счёт банковских, инвестиционных консультаций и ипотечных продуктов, а также за счёт возможностей потребительского и коммерческого финансирования. Организация обслуживает клиентов через примерно 7 400 физических отделений, более 13 000 банкоматов, цифровые платформы, включая wellsfargo.com, мобильные приложения и глобальную сеть в 31 стране и территории. С численностью сотрудников более 263 000 человек, Wells Fargo обслуживает примерно треть американских домохозяйств. В рейтинге крупнейших корпораций Америки по версии Fortune за 2020 год организация заняла 30-е место.

Инвестиционные и страховые продукты НЕ застрахованы FDIC, не имеют банковской гарантии и МОГУТ потерять стоимость