BMO заключает сделку $625M , чтобы привлечь Burgundy Asset Management к сотрудничеству

Группа финансовых услуг BMO завершила приобретение Burgundy Asset Management Ltd., что стало значительным расширением ее присутствия в сфере управления богатством по всей Северной Америке. Банк, базирующийся в Торонто, платит примерно $625 миллиона в виде обыкновенных акций BMO за независимого управляющего активами, с удержанием в $125 миллиона, зависящим от поддержания определенного уровня активов в течение 18 месяцев после закрытия сделки. Дополнительные выплаты по результатам могут последовать в зависимости от достижения определенных показателей роста.

Сделка подчеркивает стратегическую инициативу BMO по укреплению своих позиций в сфере премиальных услуг по управлению богатством. Burgundy приносит примерно $27 миллиардов активов под управлением, а также репутацию за дисциплинированные стратегии инвестирования, ориентированные на качество и ценность. Компания работает из офисов в Торонто, Ванкувере и Монреале, обслуживая клиентов с высоким уровнем дохода, семьи с ультра-высоким уровнем богатства, фонды, эндаументы, пенсионные фонды и семейные офисы — прибыльный сегмент клиентов, на который BMO активно ориентируется.

Burgundy была основана в 1990 году и насчитывает около 150 профессионалов. После завершения сделки компания сохранит свою операционную независимость в рамках BMO Wealth Management, ожидаемого к концу 2025 года. Генеральный директор Роберт Санки продолжит руководить бизнесом, а соучредители Тони Аррелл и Ричард Руни останутся в команде. Эта преемственность руководства свидетельствует о приверженности BMO сохранению инвестиционной философии Burgundy и клиентских отношений.

Для BMO — седьмого по величине банка Северной Америки с общими активами в 1,4 триллиона долларов — приобретение напрямую отвечает растущему спросу на сложные инвестиционные консультации среди клиентов с ультра-высоким уровнем богатства. Недавно банк был признан лучшим частным банком Канады для клиентов с ультра-высоким уровнем богатства по версии Euromoney Private Banking Awards, что укрепляет его репутацию для беспрепятственной интеграции премиальной клиентской базы Burgundy.

Сделка включает типичные условия закрытия, включая одобрение регуляторов. Консультантами Burgundy по сделке выступили KMS Capital, Origin Merchant Partners и PJT Partners, в то время как BMO Capital Markets выступила в роли эксклюзивного финансового советника приобретателя. Обе стороны привлекли ведущих юридических консультантов — Torys LLP для Burgundy и Osler, Hoskin & Harcourt LLP для BMO — для навигации по сложностям этого трансграничного объединения в сфере управления богатством.