TowerBrook преобразует платформу франчайзи Planet Fitness с помощью стратегической покупки ECP-PF

Транзакция завершена, позиционирование оператора 108-Club для ускоренной экспансии в Северной Америке

TowerBrook Capital Partners, инвестиционная компания с офисами в Нью-Йорке и Лондоне, успешно завершила приобретение ECP-PF Holdings Group, Inc., ведущего оператора франшиз Planet Fitness с 108 локациями по США и Канаде. Сделка является важным стратегическим шагом для захвата возможностей роста в секторе фитнес-франшиз Северной Америки, особенно в условиях продолжающегося спроса на доступные и инклюзивные фитнес-услуги.

Стратегическая причина сделки

Приобретение подчеркивает приверженность TowerBrook поддержке дифференцированных платформ, ориентированных на потребителя, с прочной операционной базой. ECP-PF, штаб-квартира которой находится в Оранже, Коннектикут, в настоящее время обслуживает около 600 000 членов в шести штатах США (Аризона, Коннектикут, Джорджия, Нью-Мексико, Нью-Йорк и Теннесси) и трех канадских провинциях (Альберта, Британская Колумбия и Саскачеван).

Майкл Рехт, управляющий директор TowerBrook, отметил операционные синергии, подчеркнув способность компании масштабироваться как за счет органического развития, так и стратегических приобретений. “ECP-PF создала эффективную модель роста, которая обеспечит дальнейшее расширение с дополнительными ресурсами и операционной экспертизой, которые предоставит TowerBrook”, — заявил Рехт, подчеркивая готовность платформы к следующему этапу развития.

Контекст рынка и сильные стороны бренда

Planet Fitness, материнский бренд, под которым работает ECP-PF, является одним из крупнейших и быстрорастущих франчайзеров фитнеса в Северной Америке. По состоянию на середину 2021 года, Planet Fitness имел впечатляющую сеть из 2170 клубов, обслуживающих более 14,8 миллиона членов по всей территории США, Пуэрто-Рико, Канады, Панамы, Мексики и Австралии. Позиционирование бренда “Judgement Free Zone” резонирует с потребителями, ищущими недорогие, дружелюбные фитнес-среды без давления.

Постоянство руководства и согласование с основателями

Особенностью сделки является сохранение влияния основателей. Омар Симмонс, основатель и бывший исполнительный председатель ECP-PF, сохраняет долю в капитале и место в Совете директоров в рамках новой структуры владения. Симмонс подчеркнул важность участия TowerBrook в развитии ECP-PF, описав партнерство как “ключевое” для миссии компании — предоставлять доступные и инклюзивные услуги для всех уровней фитнеса.

Дэвид Хамфри, генеральный директор ECP-PF, выразил уверенность в потенциале партнерства, заявив, что сотрудничество с TowerBrook позволит ускорить развитие клубов, расширение географии и совершенствование операционной деятельности — ключевые факторы для поддержания конкурентных преимуществ в секторе франшизного фитнеса.

О компаниях

TowerBrook Capital Partners управляет более чем 17,4 миллиарда долларов капитала и работает как целенаправленная инвестиционная фирма с сертификатом B Corporation — отличием, подтверждающим приверженность стандартам окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления. ECP-PF Holdings Group является одним из крупнейших франчайзи Planet Fitness, с операциями в регионах с высоким потенциалом роста по всей Северной Америке.

Финансирование сделки предоставила Brightwood Capital Advisors. Сделка была осуществлена при участии ведущих юридических и финансовых консультантов, включая Goodwin Procter LLP, Lathrop GPM и Fifth Third Securities для TowerBrook, а также Exaltare Capital Management (предыдущий владелец) в сотрудничестве с Sperry Mitchell и DLA Piper.