Schwab укрепляет портфель фиксированного дохода с расширением стратегии Wasmer Schroeder

Подразделение управления активами Charles Schwab расширило свой ассортимент фиксированного дохода, представив пять новых стратегий Wasmer Schroeder для удовлетворения меняющихся потребностей клиентов в условиях сегодняшней сложной доходной среды. Расширение подчеркивает приверженность Schwab предоставлению комплексных инвестиционных решений, соответствующих разнообразным целям и ценностям клиентов.

Новые стратегии с фокусом на социальное воздействие

Ключевым элементом этого роста являются две стратегии с положительным воздействием, предназначенные для клиентов, ищущих как доход, так и значимые социальные или экологические результаты. Стратегия Wasmer Schroeder Positive Impact Bond (PIBX) предлагает облагаемый налогом, ограниченный по сроку подход, в то время как стратегия Wasmer Schroeder Positive Impact Tax Exempt (PIFI) обеспечивает промежуточный срок с муниципальными облигациями высокого кредитного качества.

Что отличает эти стратегии, так это уникальная методология использования средств Wasmer Schroeder. Вместо того чтобы полагаться исключительно на рейтинги ESG сторонних организаций, команда тщательно оценивает, какие облигации финансируют проекты с подлинным положительным социальным или экологическим воздействием. Этот дифференцированный подход резонирует с инвесторами, которые хотят, чтобы их портфельные решения отражали их ценности.

Усиление доходности в различных секторах

Помимо стратегий с воздействием, Schwab запускает три дополнительных предложения, ориентированных на сегменты с более высокой доходностью. Среди них — стратегия Intermediate Strategic Tax Exempt (ISTEFI), а также две налоговые альтернативы — Intermediate IG Credit (ITTX+) и Multi-Sector Income (MITX). Такой многоуровневый подход позволяет клиентам настраивать уровень риска в зависимости от их конкретных целей по доходу и налоговой ситуации.

Стратегическое расширение с выгодой

Джон Стуриале, руководитель отдела управления продуктами и стратегий в Schwab Asset Management, подчеркнул важность инициативы: «Нам приятно расширять ассортимент фиксированного дохода для клиентов Schwab и предоставлять больше вариантов для тех, кто хочет оказать влияние через свой портфель». Расширение отражает приобретение Schwab в 2020 году полного набора стратегий Wasmer Schroeder и инвестиционных талантов, что продолжает приносить ощутимую пользу.

Полный набор решений уже доступен

Стратегии Wasmer Schroeder, доступные клиентам Schwab, сейчас включают 25 стратегий, охватывающих девять активно управляемых подходов, две стратегии с воздействием, два ультракоротких варианта и серию из 12 облигационных лестниц. Такой ассортимент предоставляет клиентам Schwab гибкость, ранее недоступную на многих традиционных платформах.

О компании Schwab Asset Management

Работая с активами на сумму 640,5 миллиарда долларов и поддерживаемая более чем 119 инвестиционными специалистами, Schwab Asset Management разрабатывает конкурентоспособные ETF, паевые фонды и стратегии управляемых счетов. Подразделение делает упор на инновации, ориентированные на клиента, и доставку ценности в различных сегментах инвесторов.