Webull планирует выйти на биржу через слияние со SPAC, оценка в 7,3 миллиарда долларов

Webull Corporation, глобальная финтех-платформа, обслуживающая 20 миллионов зарегистрированных пользователей по всему миру, достигла окончательного соглашения о слиянии с SK Growth Opportunities Corporation (NASDAQ: SKGR). После завершения сделки объединенная компания будет торговаться на NASDAQ под именем Webull, что станет важным этапом для сектора цифровых инвестиций.

Оценка сделки и структура

Транзакция оценивает объединенную компанию в имплицированную про-формационную стоимость предприятия примерно в $7,3 миллиарда. Ожидается, что акционеры Webull сохранят полный контроль над своими существующими долями, а сделка, как ожидается, будет завершена во втором полугодии 2024 года, при условии получения регуляторных одобрений и выполнения обычных условий закрытия, включая одобрение SEC и листинг на NASDAQ.

Почему Webull важен: цифры за ростом

Приложение Webull было скачано более 40 миллионов раз по всему миру, зарекомендовав себя как серьезный конкурент в сфере розничных инвестиций. Только в 2023 году платформа обработала примерно $370 миллиардов долларов в объемах по акциям и обеспечила торговлю 430 миллионами опционных контрактов — что демонстрирует активное участие рынка.

Работая в качестве лицензированного брокера-дилера на 10 крупных рынках и обслуживая клиентов в 15 регионах по всему миру, Webull создала инфраструктуру для безграничных инвестиций. Платформа предоставляет пользователям доступ к рыночным данным и инструментам графиков с 42 различных бирж, позволяя осуществлять профессиональную торговлю на мобильных устройствах, планшетах, носимых гаджетах и настольных компьютерах.

Стратегическая позиция и конкурентное преимущество

Привлекательность Webull обусловлена решением реальных проблем розничных инвесторов. В то время как традиционные брокеры остаются ориентированными на настольные компьютеры и предлагают ограниченные мобильные возможности, Webull был создан с нуля для современных инвесторов. Платформа сочетает торговлю без комиссий на рынке США с низкими комиссиями на международных рынках, а также предоставляет расширенную аналитику и образовательные ресурсы.

С момента запуска в США в 2018 году Webull быстро расширилась по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону, Европе и Латинской Америке — используя глобализацию розничных инвестиций и рост участия розничных инвесторов через цифровые каналы. Компания поддерживается ведущими институциональными инвесторами, включая General Atlantic, Coatue Management, Lightspeed Venture Partners и J. Rothschild Capital Management.

Руководство и рыночные перспективы

Основатель и генеральный директор Webull Ван Цюань подчеркнул, что партнерство с SPAC соответствует видению компании стать «платформой выбора для нового поколения инвесторов по всему миру». Глава группы Энтони Денир отметил, что публичный листинг позволит расширить комплексный подход Webull к розничным инвестициям — сокращая разрыв между инструментами торговли институционального уровня и доступностью.

Ричард Чин, генеральный директор SK Growth, выразил уверенность, что объединение сети и опыта SK Growth с финтех-отслеженной историей Webull ускорит рост как на существующих, так и на новых рынках в статусе публичной компании.

Что дальше

Сделка поддерживается юридическими консультантами из Kirkland & Ellis LLP и Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, а Cohen & Company Capital Markets выступает финансовым советником SK Growth. Ожидается подача регистрационной декларации по форме F-4 в SEC, а дополнительные детали транзакции будут доступны через регуляторные документы.

Этот шаг позволяет Webull воспользоваться благоприятными условиями в глобальном секторе цифровых торговых и инвестиционных услуг, где доступность, функциональность и глобальный охват все больше определяют конкурентные преимущества.