Sonendo привлекает $63 миллионов долларов в рамках стратегического частного инвестиционного раунда

Инноватор в области стоматологических технологий Sonendo успешно завершил значительный раунд привлечения капитала, получив $63 миллионов долларов валовых поступлений через частную инвестиционную инициативу. Раунд финансирования, структурированный вокруг выпуска обыкновенных акций и предоплаченных варрантов, привлек участие впечатляющего списка институциональных инвесторов, включая Pura Vida Investments, First Light Asset Management, Blue Water Life Science Advisors, ArrowMark Partners, Driehaus Capital Management и JMR Capital.

Укрепление финансовых позиций и стратегия роста

Новый приток капитала позволяет Sonendo ускорить коммерциализацию своих продуктов и расширить экосистему продуктов. По словам Бьярне Бергхайма, президента и генерального директора компании, этот раунд финансирования является ключевым моментом для организации. «Этот раунд капитала значительно укрепляет нашу финансовую базу и дает нам возможность дальше развивать уход за пациентами, расширяя наш портфель инновационных решений, сосредоточенных на нашей основной миссии — Saving Teeth. Improving Lives™», — заявил Бергхайм.

Чистые поступления будут стратегически распределены между несколькими инициативами: масштабированием текущих коммерческих мероприятий, расширением ассортимента продукции компании и обеспечением операционной гибкости для общих корпоративных нужд.

Детали инвестиций и структура

Механизм финансирования включал конвертацию капитала в 23 045 536 обыкновенных акций по цене $0,95 за акцию, а также предоплаченные варранты, дающие право на дополнительные 43 315 846 акций по цене $0,949 за варрант. Эти предоплаченные варранты имеют цену исполнения всего $0,001 за акцию и могут быть немедленно реализованы до полного исполнения. Сделка была организована совместно BofA Securities и Stifel в качестве ведущих агентов по размещению, с предполагаемым закрытием примерно 27 сентября 2022 года.

Доверие инвесторов к технологии GentleWave

Инвестиционный синдикат продемонстрировал сильную уверенность в технологической платформе Sonendo. Основатель и генеральный директор First Light Asset Management Мэтт Аренс подчеркнул привлекательность: «Наше всестороннее дилижентное исследование укрепило нашу веру в трансформирующий потенциал передовых технологий Sonendo для переосмысления стоматологической индустрии, особенно по мере того, как практикующие врачи признают её способность значительно повысить операционную эффективность и клинические результаты».

Аренс отметил убедительную ценностную пропозицию: «Помимо инновационных технологий, Sonendo сочетает опытное руководство с масштабируемой операционной структурой. Обеспечив это финансирование, мы ожидаем, что Sonendo войдет в захватывающую фазу роста, характеризующуюся расширением маржи и значительным созданием стоимости для заинтересованных сторон».

Аналогично, Эфрем Камен из Pura Vida Investments выразил энтузиазм: «Это инвестирование подтверждает нашу приверженность продвижению миссии Sonendo по обеспечению превосходной клинической эффективности и обогащению опыта эндодонтического лечения для пациентов. Мы планируем поддерживать компанию в следующей главе её расширения и технологического развития».

Система GentleWave: технология и клинические преимущества

В основе предложения Sonendo лежит система GentleWave — запатентованная платформа для лечения, направленная на борьбу с кариесом — самой распространенной хронической болезнью в мире. Технология использует интегрированный подход, сочетающий оптимизацию жидкости, широкоспектральную акустическую энергию и сложную гидродинамику для очистки и дезинфекции сложной архитектуры корневых каналов с минимальным разрушением структуры.

По сравнению с традиционными эндодонтическими методами, эта система обеспечивает ощутимые преимущества: повышенную эффективность очистки независимо от сложности каналов, ускоренные процессы заживления и значительно меньшую послеоперационную боль. Для стоматологических практиков экосистема GentleWave повышает эффективность рабочего процесса и экономику практики, одновременно предлагая пациентам более консервативную и комфортную альтернативу традиционным вмешательствам.

Технологическая экосистема Sonendo включает владение TDO Software — комплексной платформой для управления эндодонтической практикой, которая оптимизирует рабочие процессы через интегрированное управление практикой, возможности визуализации, документацию по направлениям и функциональность CBCT, с прямым подключением к системе GentleWave.

Регуляторная база и перспективы на будущее

Ценные бумаги, выпущенные в рамках этого частного размещения, пройдут регистрацию в SEC для последующей перепродажи, хотя текущие предложения остаются ограниченными до момента регистрации или получения соответствующих исключений в соответствии с законодательством о ценных бумагах. Структура сделки отражает стандартные рамки институциональных инвестиций и одновременно подготавливает Sonendo к следующему этапу расширения рынка и клинического внедрения.