Danimer Scientific выходит на биржу через сделку слияния на $890 миллионов долларов, планируя масштабное расширение производства биоразлагаемых пластиков

Danimer Scientific, инновационная компания в области биопластиков, сосредоточенная на экологически устойчивых альтернативах традиционному пластику, планирует стать публичной компанией после окончательного соглашения о слиянии с Live Oak Acquisition Corp. (NYSE: LOAK). Сделка оценивает Danimer Scientific примерно в $890 миллионов и является важным моментом для компании, поскольку она готовится к значительному расширению производства.

Стратегическое финансирование стимулирует рост амбиций

Сделка привлекает значительную институциональную поддержку, при этом крупные инвесторы, включая аффилированных лиц Apollo Global Management, фонд Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund и связанные с Live Oak организации, обязались инвестировать $210 миллионов в частное инвестирование. В сочетании с активами доверительного счета Live Oak, у Danimer Scientific будет примерно $385 миллионов в неограниченной наличности для финансирования своих инициатив по росту. Этот финансовый запас, в сочетании с минимальным про-факто долгом всего в $20 миллионов, предоставляет компании гибкость для агрессивного расширения и изучения возможностей приобретений.

От лаборатории к рынку: собственные технологии Danimer Scientific

В основе бизнеса Danimer Scientific лежит Nodax™ PHA (полигидроксиалканоат), полностью биоразлагаемый и компостируемый полимер, полученный из канолы. Этот материал выделяется как первый PHA-полимер, сертифицированный как морской биоразлагаемый — высший стандарт биоразлагаемости в отрасли — что означает его полное разложение в морской среде без образования вредных микропластиков. Эта особенность позиционирует продукты Danimer Scientific как превосходные альтернативы традиционным пластикам в широком спектре применений.

Компания обладает более чем 150 патентами в почти 20 странах, включая ключевые интеллектуальные права, приобретённые у Procter & Gamble в 2007 году. Этот портфель патентов поддерживает разработки и производственные процессы в различных секторах, от гибкой упаковки до сельского хозяйства и медицины.

Клиентская база ведущих компаний стимулирует рост доходов

Danimer Scientific заключила партнерства с крупными транснациональными корпорациями, включая PepsiCo, Nestlé, Genpak, WinCup, Columbia Packaging Group и Plastic Suppliers Inc. Эти отношения демонстрируют значительный коммерческий прогресс, поскольку крупные бренды переходят на биоразлагаемые решения для соломинок, контейнеров для еды и напитков, а также для специальных упаковочных решений.

Текущее производство на заводе в Кентукки работает на полной мощности — компания сообщает, что полностью распродала существующий объем продукции по подписанным и ожидающимся контрактам с клиентами. Этот статус продаж подтверждает реальный спрос, а не спекулятивный интерес.

Масштабный план расширения мощностей

Руководство планирует превратить Danimer Scientific из текущих 20 миллионов фунтов ежегодного производства примерно в 200 миллионов фунтов к 2025 году — десятикратное увеличение. В сочетании с обязательствами крупных клиентов, компания прогнозирует превышение $500 миллионов долларов годовой выручки к 2025 году, при значительно улучшенной рентабельности за счет масштабирования операций.

Рыночные возможности в зарождающейся индустрии биопластиков

Мировой сектор биопластиков в настоящее время составляет менее 1% от общего рынка пластмасс, что создает возможности для ранних лидеров, таких как Danimer Scientific, захватить значительный потенциал роста по мере ужесточения экологических нормативов и изменения потребительских предпочтений в сторону устойчивой упаковки. Сертификация морской биоразлагаемости и 100% компостируемость создают конкурентные преимущества, поскольку корпорации реагируют на климатические обязательства и требования по сокращению отходов.

Продолжение руководства и управление

Stephen E. Croskrey продолжит исполнять обязанности генерального директора и возглавит совет директоров после закрытия сделки. Объединенная компания будет котироваться на NYSE под новым тикером и сохранит бренд Danimer Scientific. Rick Hendrix из Live Oak присоединится к совету директоров, вместе с John Amboian в качестве ведущего независимого директора.

Сделка требует одобрения акционеров обеих компаний и получения соответствующих регуляторных разрешений. Владельцы, представляющие большинство акций Danimer Scientific, уже заключили соглашения о голосовании.