Американская группа Pacific Group продает активы серебра и золота в Неваде в рамках сделки $4M ; ICG Silver & Gold готовятся к активным разведочным работам

В рамках значительного стратегического переосмысления American Pacific Mining Corp (CSE: USGD) заключила соглашение о структуре сделки по продаже своих проектов Tuscarora и Danny Boy в Неваде компании ICG Silver & Gold Ltd., недавно созданной компании по разведке минералов. Сделка оценивает передачу активов примерно в $4 миллионов в акциях ICG, с дополнительными $5 миллионами в условных платежах, связанных с достижением коммерческих этапов производства — структура, которая позволяет группе American Pacific сохранять потенциал роста при перераспределении капитала в свой флагманский проект по медно-золотой руде в Монтана.

Структура сделки: модель с приоритетом на акции и рычагом по этапам

В рамках соглашения акционеры American Pacific получат совместно 7,5 миллиона consideration shares в ICG, что даст им примерно 19% от объединенного предприятия после закрытия сделки. Самая группа American Pacific сохранит 4 миллиона акций ICG с обязательством блокировки на 36 месяцев, связанной с правами на приоритетное размещение. Этот механизм удержания свидетельствует о доверии руководства к способности ICG раскрыть ценность района Tuscarora.

Сделка зависит от выполнения нескольких условий: одобрения суда Британской Колумбии, двух третей голосов акционеров American Pacific и условного одобрения Канадской фондовой биржи для предполагаемого листинга ICG в первом квартале 2026 года. Опционы и варранты, принадлежащие акционерам American Pacific, также будут конвертированы в эквиваленты ICG по соотношению примерно 0,0342 акции ICG за исходный инструмент.

Почему это важно: теория серебра и золота в бычьем рынке

Район Tuscarora — это ранее добывавшаяся система серебра и золота типа эпитермальных месторождений, расположенная на Тренде Карлин в Неваде, примерно в часе езды к северо-западу от Элько — привлекла серьезное внимание инвесторов именно потому, что цены на драгоценные металлы находятся около рекордных максимумов. Общая площадь участка составляет около 8 000 акров, и он уже содержит обширную историческую работу: отбор образцов породы, тысячи метров бурения (как реверсной циркуляцией, так и керном), а также десятки километров геофизических исследований CSAMT.

Для группы American Pacific продажа активов позволяет сосредоточить капитал и внимание на зрелом проекте по медно-золотой руде Madison в Монтана, который уже получил несколько наград «Сделка года». В то же время ICG получает возможность работать с районом масштаба с подтвержденной высокой концентрацией минерализации и большим участком земли, недостаточно исследованным — именно такой актив требует технического внимания и постоянного финансирования.

Команда ICG: глубокий опыт в горнодобывающей отрасли Невады

Возможно, наиболее показательным аспектом этой сделки является уровень профессионализма команды, собранной для работы в ICG. Джефф Свинога, который занимает должность председателя, имеет более 25 лет опыта в руководстве горнодобывающими компаниями, включая семилетний период в Barrick Gold, где он занимался финансами и корпоративным развитием. Он реализовал проекты финансирования на сумму свыше $2 миллиардов и привлек более $400 миллионов в капитал, занимая должности CFO или CEO в нескольких публичных горнодобывающих компаниях (Torex Gold, HudBay Minerals, Golden Star Resources, North American Palladium, First Mining Gold). Его последняя должность — со-лидер в области горнодобывающей промышленности и металлов в EY.

Стивен Сирбован, назначенный президентом, CEO и директором, более 8 лет работал в Ventum Financial, сосредоточившись исключительно на быстрорастущих компаниях с рыночной капитализацией менее $100 миллиона. В качестве руководителя отдела инвестиционного банкинга по происхождению он участвовал более чем в 100 сделках на сумму около $500 миллионов. Его merchant bank, Blink Capital, помогла ему развить интуицию в области динамики рынков капитала на стадиях роста.

Корбон МакКолл, вице-президент по разведке, — опытный геолог-исследователь, работавший непосредственно на проектах в портфеле American Pacific Mining Corp и в настоящее время — старший геолог проекта в Canter Resources. Уилл Эйвери, CFO, проработал почти 20 лет в MNP LLP, крупной канадской аудиторской фирме, предоставляя услуги по двойному листингу и стандартам US GAAP/IFRS для публичных компаний. Эрик Слоун, независимый директор, обладает 20-летним опытом работы на канадских рынках капитала, включая роль CRO в Cboe Canada и руководство глобальными листингами в Cboe Global Markets.

График и одобрения

Акционеры American Pacific проголосуют за сделку на предстоящем ежегодном общем собрании и специальном собрании. Руководители и директора, совместно владеющие примерно 1,2% акций, уже подтвердили свою поддержку голосованием через соглашения с ICG. При условии успешного прохождения стандартных регуляторных и судебных процедур закрытие планируется на Q1 2026, сразу после одновременного выхода ICG на рынок с финансированием и листингом на CSE.

Стратегическая причина: оптимизация портфеля в условиях макроэкономического благоприятного фона

Генеральный директор группы American Pacific, Уорвик Смит, охарактеризовал сделку как возможность для акционеров «реализовать ценность как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», монетизируя зрелые активы в Неваде в период, когда оценки драгоценных металлов достигают пиков. Вместо управления несколькими районами с ограниченными ресурсами компания теперь сосредоточена на активе Madison, сохраняя опциональность в отношении доли в хорошо финансируемом разведочном проекте.

Сирбован из ICG подтвердил: развитие района Tuscarora через систематическую разведку и технические исследования для определения ресурсов — это идеальный сценарий для недавно профинансированной, гибкой команды, работающей в одном из ведущих горнодобывающих юрисдикций мира.

Компания Evans & Evans Inc. предоставила финансовое консультирование и заключение о справедливой стоимости от 5 декабря 2025 года. Юридические услуги для American Pacific оказали McMillan LLP и MLT Aikins LLP. Полные детали сделки будут опубликованы в информационном циркуляре руководства, который будет направлен регуляторам и акционерам до голосования.