MetLife Investment Management расширяет платформу заёмных финансов с сделкой $6B Mesirow

MetLife Investment Management завершила трансформирующую сделку, которая приведет к включению трех специализированных инвестиционных команд и $6 миллиардов управляемых активов в ее институциональный портфель. Сделка охватывает специалистов по высокодоходным и банковским займам, стратегических экспертов по фиксированному доходу и команды по акциям малой капитализации, в настоящее время действующие под эгидой Mesirow, что является значительным шагом в консолидации в сфере управления институциональными активами.

Стратегическое расширение портфеля и позиционирование на рынке

Трансакция соответствует более широкой стратегии роста MetLife Investment Management в рамках стратегии New Frontier компании MetLife, ориентированной на расширение возможностей в области управления активами. За счет привлечения примерно 20 опытных инвестиционных профессионалов из Mesirow компания укрепляет свои конкурентные позиции как один из топ-25 мировых управляющих институциональными инвестициями. Новые команды улучшат платформу MIM в области заемных финансов, внедряя opportunistic-стратегии в управлении высокодоходными и банковскими займами, дополняя существующие предложения.

Этот шаг представляет собой продуманное усилие по диверсификации профилей риска и доходности по различным классам активов. В сочетании с ранее объявленной сделкой по приобретению PineBridge Investments эти шаги в совокупности сигнализируют о приверженности MetLife Investment Management созданию более комплексной институциональной платформы управления активами.

О приобретенных командах и активах

Три инвестиционные команды обладают глубокими знаниями в области рынков фиксированного дохода и акций. Подразделение по высокодоходным и банковским займам специализируется на кредитных рынках, в то время как группа по стратегическому фиксированному доходу занимается управлением традиционных портфелей облигаций. Команда по акциям малой капитализации дополняет приобретение своими возможностями, ориентированными на рост. Совместно эти подразделения управляют $6 миллиардами активов и придерживаются фундаментальных, снизу вверх инвестиционных философий, подчеркивающих дисциплинированный отбор ценных бумаг.

Генеральный директор Mesirow Натали Браун указала, что компания сосредоточит внимание на стратегиях альтернативных инвестиций и основных операциях по управлению богатством, которые контролируют более $300 миллиардов общих активов под управлением. Оставшийся бизнес Mesirow сосредоточится на фидуциарных решениях и предложениях на рынке капитала.

Масштаб и возможности MetLife Investment Management

По состоянию на третий квартал 2024 года MetLife Investment Management управляет $609,3 миллиардами общих активов в различных категориях институциональных клиентов — пенсионных планах, страховых компаниях, фондах и альтернативных инвестиционных фондах. Институциональное управление активами обладает более чем 150-летним коллективным опытом инвестирования.

Приобретение позволяет MetLife Investment Management использовать свою инфраструктуру распределения и операционный масштаб для ускорения роста в новых стратегиях. Президент MIM Джуд Дрисколл подчеркнул, что построение бизнеса вокруг талантливых инвестиционных команд является основным организационным принципом, что предполагает хорошую позицию этих команд для успешного развития внутри более широкой институциональной структуры MIM.

Ожидается, что сделка будет завершена после получения всех необходимых регуляторных одобрений и согласий. Консультации по структуре сделки и переговорам предоставила компания Third Street Partners.