InvestCloud и команда Apollo объединяются для преобразования управления богатством с помощью единой публично-частной инвестиционной платформы

Крупные изменения происходят в том, как консультанты по управлению капиталом ведут портфели клиентов. InvestCloud, ведущий поставщик технологий для управления богатством, заключил стратегическое партнерство с Apollo (NYSE: APO), глобальным менеджером альтернативных активов, для запуска взаимосвязанной сети, предназначенной для устранения разрыва между традиционными публичными рынками и частными инвестициями. Этот шаг отмечает значительную эволюцию инфраструктуры управления портфелями.

Масштаб возможностей

Платформа APL от InvestCloud уже занимает значительную долю рынка, управляя более чем $3 триллионами активов по почти 10 миллионам счетов с использованием примерно 4 миллионов моделей. Apollo приносит свою институциональную мощь, управляя примерно $751 миллиардом активов по состоянию на конец 2024 года. Слияние этих двух гигантов создает привлекательное предложение для индустрии управления богатством. По мере роста InvestCloud — включая потенциальные будущие разработки, такие как IPO investcloud — стратегические сотрудничества такого рода подчеркивают приверженность компании расширению платформы и лидерству на рынке.

Введение сети счетов частных рынков

В основе этого сотрудничества лежит Private Markets Account (PMA), решение первого в своем роде, представленное в декабре 2024 года. В отличие от традиционных структур счетов, которые требуют от консультантов работы с разными системами для публичных и частных инвестиций, PMA объединяет оба класса активов в рамках одного управляемого счета. Эта интеграция решает давнюю проблему в управлении богатством: операционную сложность поддержки двойной инфраструктуры.

Более широкая экосистема — называемая сетью PMA — функционирует как связанный рынок. Она объединяет управляющих активами, компании по управлению богатством, посредников и создателей моделей на единой платформе. Apollo выступает в качестве основного менеджера альтернативных активов в этой сети, предоставляя курируемые модели портфелей частных рынков, охватывающие стратегии фиксированного дохода, акций и замещения реальных активов. Финансовые консультанты теперь могут напрямую включать эти портфели в клиентские счета без необходимости навигации по нескольким системам или интерфейсам.

Почему это важно для консультантов и клиентов

Практическая выгода очевидна: консультанты получают беспрепятственный доступ к частным рынкам наряду с традиционными ценными бумагами. Вместо того чтобы поддерживать отдельные отношения с разными спонсорами частных рынков, они могут формировать диверсифицированные портфели из единого центра. Модели мульти-менеджеров Apollo и решения, основанные на управлении рисками, напрямую вписываются в эту структуру, позволяя консультантам строить ориентированные на результат стратегии, охватывающие как публичные, так и частные инвестиции.

Для клиентов опыт становится проще. Перебалансировка портфеля, отслеживание оценки и мониторинг эффективности теперь происходят на одной платформе, а не требуют ручной координации между несколькими счетами. Эта эффективность устраняет критический барьер, который ранее ограничивал доступ к частным рынкам для ультра-обеспеченных клиентов, управляемых бутиковыми фирмами. Технологии теперь демократизируют доступ, делая эти инвестиции доступными для более широкого круга консультантов и их клиентов.

Стратегическая причина

Обе компании считают это партнерство важным для развития отрасли. InvestCloud понимает, что будущее управления богатством зависит от бесшовной интеграции альтернативных активов в рабочие процессы консультирования. Apollo рассматривает это как канал распространения — используя клиентскую базу InvestCloud ведущих фирм по управлению богатством для охвата тысяч консультантов, которые теперь могут предлагать решения по частным рынкам. К 2025 году InvestCloud планирует дополнительно расширить возможности PMA, основываясь на достигнутом в этом году.

Данные свидетельствуют о масштабах возможностей: клиенты InvestCloud в совокупности управляют более чем 40 процентами $132 триллионов глобальных активов под управлением. Этот масштаб, в сочетании с глубоким опытом Apollo в области альтернативных инвестиций, создает мощную платформу для переосмысления управления богатством по всему миру. Такой инфраструктурный развитие сигнализирует о направлении отрасли — к интегрированному, технологически подкрепленному управлению по-настоящему диверсифицированными портфелями.