Know Labs продвигает неинвазивное мониторинг уровня глюкозы с помощью инвестиций в размере $12 миллионов долларов от Lind Global Fund II

Know Labs, Inc. (NYSE American: KNW), разработчик инновационных неинвазивных медицинских диагностических технологий, объявила о стратегическом соглашении о финансировании с Lind Global Fund II LP, управляемым The Lind Partners, нью-йоркским институциональным инвестором. Структура финансирования включает начальный закрытие на сумму $4 миллионов долларов из общего обязательства до $12 миллионов долларов, что является важным этапом на пути компании к получению одобрения FDA для ее запатентованного устройства непрерывного мониторинга глюкозы.

Ускорение ключевых инициатив по развитию

Приток капитала позволяет Know Labs расширить деятельность по четырем критическим направлениям разработки. В их число входит совершенствование аппаратного обеспечения, масштабирование сбора клинических данных, доработка запатентованных алгоритмов и укрепление портфеля интеллектуальной собственности вокруг основной технологии радиочастотного диэлектрического сенсора.

Рон Эриксон, генеральный директор и председатель правления, подчеркнул стратегическую важность этого раунда финансирования: «Это инвестирование позволяет нам подтвердить нашу сенсорную технологию в масштабных клинических испытаниях, сохраняя при этом динамику подготовки к подаче заявки в FDA. Ненавязанный носимый монитор глюкозы представляет собой значительный сдвиг в том, как пациенты могут получать доступ к данным о глюкозе в реальном времени без необходимости использования традиционных инвазивных методов.»

Филип Вальиер, управляющий директор The Lind Partners, выразил уверенность в партнерстве: «Know Labs демонстрирует последовательное выполнение поставленных целей и создала прочную базу интеллектуальной собственности. Мы уверены в руководстве компании и ее потенциале добиться одобрения регуляторов и построить стратегические партнерства.»

Структура инвестиций и финансовые условия

Know Labs получила чистые поступления примерно в размере $3.68 миллиона после сборов с начального закрытия на сумму $4 миллионов долларов. Финансирование осуществляется в форме конвертируемых обеспеченных нот с общей номинальной стоимостью $14.4 миллиона против цены покупки в $12.0 миллиона.

Конвертируемая нота с этого начального закрытия имеет определенные условия конвертации. Она имеет срок погашения 24 месяца и предлагает цену конвертации в $1.00 за акцию — что составляет премию в 50% по сравнению с предыдущей ценой закрытия в $0.667. Компания сохраняет гибкость в отношении платежей: погашение может осуществляться наличными или через выпуск акций по цене, равной 90% от средней стоимости трех самых низких дневных VWAP за 20 торговых дней перед платежом.

Кроме того, Know Labs предоставит Lind варрант на покупку 3 000 000 акций, с покрытием варранта в 75% от профинансированной суммы. Варрант имеет цену исполнения $0.80 за акцию (с премией в 20% по сравнению с исторической ценой закрытия) и остается действительным в течение 60 месяцев после шести месяцев после начального финансирования.

Гибкость погашения и обеспечение активами

Начиная с 120-го дня после даты финансирования, Know Labs будет погашать основной долг посредством ежемесячных платежей по $240 000 (представляющих 1/20 от номинальной стоимости). Компания имеет возможность удовлетворить эти платежи наличными или с добавлением 5% комиссии, выпуском обыкновенных акций или их комбинацией.

Lind сохраняет право увеличить два ежемесячных платежа до $750 000, если они будут произведены в виде акций. Все финансирование обеспечено активами, принадлежащими Know Labs и ее дочерним компаниям. Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE American) одобрила как соглашение о финансировании, так и выпуск связанных ценных бумаг. Benchmark Company, LLC выступила в качестве эксклюзивного финансового советника по этой сделке.

Технологическая платформа и рыночные возможности

Основная технология Know Labs использует спектроскопию и электромагнитную энергию для захвата уникальных молекулярных подписей веществ. Этот запатентованный и находящийся в патентной стадии подход может быть адаптирован для носимых, мобильных или лабораторных устройств. Первая коммерческая реализация ориентирована на непрерывный мониторинг глюкозы, что позволяет пациентам получать доступ к доступным, реальным данным о глюкозе без инвазивных процедур. Перед запуском на рынок продукт потребует одобрения FDA.

О The Lind Partners

The Lind Partners управляет фондами институционального роста капитала, инвестирующими в компании с малой и средней капитализацией в США, Канаде, Австралии и Великобритании. С 2011 года компания завершила более 200 прямых инвестиций на сумму более $2 миллиардов долларов в сделках, обычно инвестируя от $1 миллионов до $30 миллионов долларов за каждую сделку.