Vivakor завершает окончательную сделку по приобретению Endeavor Crude и операций в области промежуточного хранения на сумму $120 миллионов

ДАЛЛАС, Техас / 25 марта 2024 / Vivakor, Inc. (NASDAQ:VIVK) — Компания, специализирующаяся на чистой энергии и экологических решениях, подписала Соглашение о приобретении доли в членстве для приобретения полного пакета Endeavor Entities у Jorgan Development, LLC и JBAH Holdings, LLC. Сделка, оцененная в $120 миллион и подписанная 21 марта 2024 года, объединяет несколько операций в области энергетической инфраструктуры в портфель Vivakor. Jorgan связан с Джеймсом Балленджи, который занимает должность Председателя и Генерального директора Vivakor.

Структура сделки и финансовые условия

Приобретение включает Endeavor Crude, LLC; Meridian Equipment Leasing, LLC (включая CPE MidCon, LLC); Equipment Transport, LLC; и Silver Fuels Processing, LLC. Цена покупки в $120 миллион состоит из обыкновенных акций Vivakor по стоимости $1.00 за акцию, ограниченных 19.99% от предсделочного количества акций, плюс конвертируемые привилегированные акции серии A. Сделка предусматривает условную компенсацию, основанную на результатах: до $49 миллиона дополнительных привилегированных акций будет передано Jorgan, если EBITDA за 2024 год превысит $12 миллион, а недостижение этого порога приведет к возврату соответствующих привилегированных акций.

Одобрение Совета было единогласным после того, как Джеймс Балленджи воздержался от голосования в качестве Председателя, что обеспечивает соблюдение корпоративных правил.

Операции Endeavor Crude и гарантии дохода

Endeavor Crude, LLC работает как межгосударственный перевозчик сырой нефти с 132 тракторами по Техасу, Луизиане, Оклахоме, Нью-Мексико, Колорадо и Северной Дакоте. Компания занимается перевозкой сырой нефти и воды, связанной с добычей, с операциями, основанными на 10-летних договорах “возьми или заплати” с White Claw Crude, LLC, начиная с 1 января 2024 года. Подразделение Endeavor Crude гарантирует ежедневную транспортировку 75 000 баррелей сырой нефти, что обеспечивает предсказуемые доходы.

Equipment Transport, LLC, в основном действующая в Техасе, предоставляет услуги по перевозке воды и промышленных жидкостей для нефтяного сектора.

Среднетранспортные активы и инжекционные объекты

CPE MidCon, LLC управляет 40-мильным трубопроводом для сбора сырой нефти и логистическим объектом в Оклахоме, с контрактами, гарантирующими минимальный ежемесячный доход от пропускной способности трубопровода в размере $200 000. Silver Fuels Processing, LLC управляет несколькими инжекционными станциями в Техасе, Нью-Мексико и Северной Дакоте, с контрактами на 200 000 баррелей в месяц по цене $0.275 за баррель. Новая инжекционная станция в Пермианской впадине, находящаяся в стадии строительства, добавит 30 000 баррелей в месяц, увеличивая минимальную пропускную способность до 230 000 баррелей в месяц.

Стратегическая обоснованность и синергии

Vivakor ожидает значительные операционные синергии от объединения этих сегментов среднетранспортных услуг — логистики нефти, сбора, хранения и утилизации — в единую платформу. Приобретение не требует наличных средств, вместо этого используется обмен акциями. 10-летняя контрактная база доходов обеспечивает защиту от рисков, а оптимизация операций должна привести к снижению затрат. В сочетании с ожидаемым положительным свободным денежным потоком от этих активов компания планирует финансировать органический рост и операционные нужды.

Сроки приобретения и условия закрытия

Vivakor планирует завершить сделку к 30 июня 2024 года, при условии выполнения стандартных условий, включая удовлетворительную проверку, аудированные финансовые отчеты за 2022 и 2023 годы, заключение мнения о справедливости и одобрение закона Hart Scott Rodino. Джеймс Балленджи отметил, что сделка соответствует стратегии Vivakor по увеличению стоимости по всей цепочке ценности энергии при одновременном снижении операционных затрат.

Clear Street, LLC предоставила финансовые консультационные услуги, а Lucosky Brookman LLP выступила юридическим советником Vivakor по сделке.

О компании Vivakor, Inc.

Vivakor, Inc. $12 NASDAQ:VIVK( — компания, специализирующаяся на технологиях чистой энергии, в том числе на очистке нефти и природных ресурсов. Компания разрабатывает и управляет объектами сбора, хранения и транспортировки сырой нефти через дочерние компании, такие как Silver Fuels Delhi, LLC и White Claw Colorado City, LLC, которые заключили долгосрочные договоры “возьми или заплати”. Собственные центры обработки рекультивации Vivakor позволяют экологически ответственное восстановление битума и углеводородов из загрязненных почв, что выделяет компанию в секторе рекультивации. В будущем планируется расширение деятельности за счет добычи сланцевой нефти и проектов по рекультивации в Кувейте и Хьюстоне, Техас.

Контакт: Тел: 949-281-2606 | info@vivakor.com Финансовый советник: ClearThink | nyc@clearthink.capital