Nesco Holdings завершает крупную сделку по приобретению и ребрендинг в Custom Truck One Source в рамках партнерства с Platinum Equity

Значительная корпоративная консолидация сформировалась в секторе аренды специализированного оборудования. Nesco Holdings, Inc., торгующаяся на NYSE под тикером NSCO, официально завершила слияние с Custom Truck One Source, L.P., что стало поворотным моментом для обеих организаций. Сделка, оцененная примерно в 1,475 миллиарда долларов, объединяет двух крупных игроков в индустрии тяжелого оборудования и аренды грузовиков.

Новое объединенное предприятие, теперь действующее под названием Custom Truck One Source, Inc., сменит свой тикер на CTOS с 5 апреля 2021 года. Platinum Equity, LLC обеспечила контроль большинства через стратегические инвестиции, в то время как существующие акционеры — включая фонды под управлением Blackstone и некоторых руководителей CTOS — сохраняют миноритарные доли. Особенно отметим, что Energy Capital Partners и Capitol Investment сохранили свои полные доли владения, которые ранее составляли примерно 70% структуры капитала Nesco.

Объединенная платформа появляется

Объединенная организация создает одну из самых комплексных специализированных арендных парков в Северной Америке, по мнению отраслевых экспертов. Штаб-квартира компании расположена в Канзас-Сити, Миссури, и теперь она ориентирована на обслуживание растущих инфраструктурных рынков, особенно в области передачи и распределения электроэнергии, расширения инфраструктуры 5G и инициатив в области железнодорожных перевозок.

Руководство отражает стратегию интеграции: Фред Росс, соучредитель Custom Truck One Source, занимает должность CEO, в то время как Райан МакМонагл продолжает работать в роли Президента и Главного операционного директора. Брэд Мидер сохраняет свою позицию финансового директора. Марк Эйн, CEO Capitol, присоединился к совету в качестве Вице-Председателя, что свидетельствует о продолжении согласованности инвесторов.

Рыночная позиция и спектр услуг

Объединенная структура работает через интегрированную сеть в Северной Америке, предоставляя решения по аренде, продажам оборудования, послепродажным компонентам, специализированным инструментам, комплексным сервисам и управлению активами. Такой широкий спектр позволяет компании выступать в качестве комплексного поставщика для коммунальных, телекоммуникационных, железнодорожных и инфраструктурных секторов.

Генеральный директор Фред Росс изложил стратегическую мотивацию: «Объединение создает значительную ценность за счет расширенных возможностей обслуживания и операционной эффективности. Наши клиенты получают доступ к улучшенной платформе, при этом сохраняя стандарты сервиса, установленные обеими организациями отдельно».

Партнер Platinum Equity Луис Самсон подчеркнул финансовую перспективу: «Наши инвестиции отражают уверенность в способности руководства реализовать стратегию и в общем росте сектора. Тенденции модернизации инфраструктуры создают значительные долгосрочные возможности».

Перспективы на будущее

Этап интеграции проверит способность организаций гармонизировать операции, системы и корпоративную культуру, а также реализовать ожидаемые синергии. Внешние факторы — включая более широкие экономические условия, пандемийные сбои и инициативы по расходам на инфраструктуру — повлияют на результаты реализации. Детальная оценка рисков компании доступна в регуляторных документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам.