Рейтинг дивидендных выплат на американском рынке акций 2025: 5 акций с высокой доходностью, доходность до 7%

Акции США резко вырастут в 2024 году, но дивидендная доходность сократится. Средняя дивидендная доходность индекса S&P 500 составляет всего 1,2%, что почти является минимумом за 20 лет. Но это не значит, что шансов нет — на рынке всё ещё много недооценённых акций с высокой доходностью, доходность которых превышает 5%.Какие рейтинги дивидендов по акциям США стоит обратить внимание в этом году? В этой статье рассматриваются 5 самых привлекательных акций США с наиболее привлекательной доходностью для вас, а также представлен подробный анализ условий работы и инвестиционной стоимости каждой компании.

Почему 2025 год особенно подходит для инвестирования в акции США с высоким дивидендом?

Не недооценивайте доходы от дивидендов — это «уверенность» в условиях неопределённой экономической ситуации.

Бум искусственного интеллекта в 2024 году привёл к резкому росту акций в США, но макроэкономическая неопределённость может усилиться в 2025 году. В такие моменты компании, выплачивающие стабильные дивиденды, становятся безопасным убежищем для инвесторов. Крупные инвестиционные банки Уолл-стрит очень оптимистично настроены относительно дивидендных прогнозов на 2025 год:

• Прогнозы Goldman Sachs: Участники индекса S&P 500 увеличат прибыль на акцию на 11%, что приведёт к росту дивидендов на 7%
• Прогнозы Bank of America Securities: Дивиденды вырастут на 12% в 2025 году благодаря ускоренному росту прибыли
• Оценка аналитиков S&P Dow Jones: Общая сумма выплаты дивидендов в 2025 году достигнут рекордных $685 миллиардов

Это означает, что акции с высокими дивидендами, инвестированные в начале года, могут увеличить свои дивиденды в середине года.

Топ-5 рейтингов дивидендов акций США: последний рейтинг доходности

Согласно последним рыночным данным (по состоянию на 23 января 2025 года), следующие 5 акций являются самыми привлекательными акциями США с доходностью:

1. Verizon (VZ): телекоммуникационный гигант с самой высокой доходностью — 6,99%

Хотите максимальные выплаты? Verizon — это ответ. Нью-Йоркский телекоммуникационный гигант является одним из участников Dow Jones 30 и в основном управляет бизнесом голосовой, фиксированной широкополосной связи и беспроводной связи.

Почему это рекомендуется?

• Последний финансовый отчет показывает доход за четвертый квартал 2024 года в размере 35,7 миллиарда долларов, что на 1,7% больше по сравнению с прошлым годом и превзошло ожидания
• Как крупнейший поставщик беспроводных услуг в США, стабильность бизнеса безупречна
• Высокие доходы более 6,99% редки в телекоммуникационной отрасли

Предупреждение о рисках: Цена акций упала на 35% за пять лет, что говорит о том, что рынок предоставил множество скидок. Но для инвесторов, стремящихся к денежному потоку, это возможность войти в низкую цену. Аналитики Bank of America сохраняют рейтинг Hold с целевой ценой $45.

2. Enbridge (ENB): король энергетических трубопроводов, который увеличивает дивиденды 22 года подряд на 6,03%

История этой канадской компании по энергетической инфраструктуре проста:Непрерывные дивиденды и стабильный доход。

Enbridge поддерживает рост дивидендов уже 22 года подряд, что является моделью «старого, но сильного» на фондовом рынке США. Деятельность компании охватывает перевозку жидких трубопроводов, транспортировки природного газа, возобновляемой энергетики и другие, и её позиция крепкая.

Последние события: Royal Bank of Canada только что повысил свою целевой цену с $59 до $63, сохраняя рейтинг «превзойденный». Доходность в 6% в сочетании с устойчивым ростом дивидендов трудно не радоваться.

3. Vici Properties (VICI): арендодатель казино с стабильной доходностью 5,89%

VICI — это REIT (Инвестиционный траст недвижимости), владеющий знаковыми казино-активами, такими как Caesars Palace, Venice Resort и другими. Эта модель определяет, что она должна распределять значительную сумму дохода между акционерами —Такова природа REIT。

Данные привлекают внимание：

• Выручка за третий квартал 2024 года составила 28,73 миллиарда долларов, что на 7,2% больше по сравнению с прошлым годом
• Чистая прибыль 20,97 миллиарда долларов и базовая прибыль на акцию 1,98 доллара
• 93 диверсифицированных портфеля активов с диверсификацией рисков

Barclays Bank дал первую оценку покупки с целевой ценой $36. С ростом за пять лет на 12,07% и дивидендами почти 6% общая доходность довольно высокая.

4. Доход от недвижимости (O): коммерческий REIT с «ежемесячными дивидендами», 5,80%

Realty Income известен своими «ежемесячными дивидендами» — не квартальными, а ежемесячными. Это серьёзный минус для инвесторов, ищущих стабильный денежный поток.

У компании более 12 237 коммерческих объектов недвижимости, а среди её арендаторов — известные компании, такие как Starbucks и Walmart. Долгосрочные договоры чистой аренды гарантируют стабильный доход.

Последний финансовый отчет(3-й квартал 2024):

• Выручка 39,31 миллиарда долларов, что на 30,91% больше по сравнению с прошлым годом
• Чистая прибыль 666 миллионов долларов
• Базовая прибыль на акцию — $0,75

Аналитики Stifu сохраняют рейтинг Buy с целевой ценой $66,5. Хотя цена акций упала на 26% за пять лет, стабильность и потенциал роста дивидендов с лихвой компенсировали это.

5. Brookfield Renewable (BEPC): крупнейший в мире портфель чистой возобновляемой энергии, 5,60%

Хотите иметь и высокие процентные ставки, и ESG-концепции? Brookfield Renewable — это ответ. Компания управляет крупнейшим в мире портфелем чисто возобновляемых источников энергии с установленной мощностью 6 707 мегаватт.

Насколько диверсифицирован портфель?

• 204 гидроэлектростанции (включая 72 гидроэлектростанции речной системы)
• 28 ветровых энергетических объектов
• Охватывает 13 рынков электроэнергии в Канаде, США и Бразилии

Последние результаты(3-й квартал 2024 года): Выручка составила 44,44 миллиарда долларов США, рост в годовом выражении на 19,62%. JP Morgan сохранил рейтинг «Избыточный вес» с целевой ценой $28. Хотя за пять лет он снизился на 16%, долгосрочный потенциал развития энергетической инфраструктуры не стоит недооценивать.

Как выбрать? 4 шага для инвестирования в акции США с высокими дивидендами

Не спешите покупать их все, вот как выбирать с умом:

Шаг 1: Выберите кран и проверьте основы Выберите 1-3 ведущие компании в интересующей вас отрасли. Проверьте финансовую отчётность, оцените прибыльность и убедитесь, что денежный поток достаточный и устойчивый.

Шаг 2: Обратите внимание на стабильность В 5-10-летнем экономическом цикле компании, способные поддерживать стабильную прибыль, являются надёжными. Это основа стабильного распределения дивидендов.

Шаг 3: Изучите историю дивидендов Были ли это стабильные дивиденды за последние несколько лет или рост дивидендов из года в год? Является ли политика дивидендов разумной? Не покупайте слишком низкий или слишком частый коэффициент выплаты дивидендов.

Шаг 4: Сравнение доходов Рассчитайте дивидендную доходность и проанализируйте причины высокого и низкого значения. Компания хороша, но оценка дорогая, или есть скрытое беспокойство? Затем послушайте оценку аналитика и примите всестороннее решение.

3 преимущества акций США с высокими дивидендами

• Стабильный денежный поток: Зрелая компания, долгая история, стабильная прибыльность, гарантированные дивиденды
• Пространство для укрепления капитала: Помимо дивидендов, акции компании обладают потенциалом для роста
• Буфер риска: По сравнению с акциями с быстрым ростом, такие компании более устойчивы к риску и имеют меньшую волатильность

Не забывайте — высокие дивиденды тоже рискованны

Высокие дивиденды не означают нулевого риска. Некоторые компании выплачивают высокие дивиденды, но за ними могут стоять большие долги, нестабильная прибыль или сомнительные бизнес-модели. Такие компании могут в любой момент скорректировать коэффициент выплаты дивидендов или даже приостановить выплаты дивидендов.

Изучите вопрос перед инвестированием: Тщательно изучите, оцените риски и подтвердите свою толерантность к риску. Только тогда вы сможете сохранить основную зарплату, одновременно стремясь к высокой доходности.

Краткое содержание: В рейтинге дивидендов акций США за 2025 год Verizon, Enbridge, Vici Properties, Realty Income и Brookfield Renewable — все игроки с высокой доходностью, на которые стоит обратить внимание. Будь то ежемесячные дивиденды или поиск компаний, которые стабильно увеличивают дивиденды, в этом списке есть подходящие варианты. Но помните, что за высокими процентными ставками должна стоять жёсткая сила — финансовая стабильность, отличная история дивидендов и перспективный будущий рост. Если вы выберете правильную, вы сможете получить долю волны роста дивидендов в 2025 году.