После достижения новых максимумов на американском рынке произошла коррекция, финансовый сектор лидирует по падению, заявления Трампа о политике вызвали колебания на рынке

Источник: BlockMedia Оригинальный заголовок: [Закрытие Нью-Йоркской биржи] Американский рынок после рекордного роста делает паузу… Резкое падение JP Morgan и переменная ситуация с Трампом Оригинальная ссылка:

Обзор рынка

Американский фондовый рынок после достижения исторического максимума начал фиксировать прибыль и закрылся с понижением. На фоне слабых показателей финансового сектора, серия политических заявлений президента Трампа усилила волатильность рынка, инвесторы взвешивают показатели цен и политику Федеральной резервной системы.

Основные индексы

По состоянию на 13 января по местному времени, Нью-Йоркская фондовая биржа:

• Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 398,21 пункта (0,80%), закрывшись на уровне 49 191,99
• Индекс S&P 500 снизился на 13,53 пункта (0,19%), закрывшись на уровне 6 963,74
• Индекс Nasdaq Composite снизился на 24,03 пункта (0,10%), закрывшись на уровне 23 709,87

Данные по CPI и падение финансовых акций

Объявленный в тот же день индекс потребительских цен (CPI) за декабрь соответствовал ожиданиям рынка, увеличившись на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,7% в годовом выражении. Исключая волатильные продукты питания и энергоносители, базовый CPI вырос на 2,6% в годовом выражении, что ниже ожиданий.

Несмотря на соответствие данных CPI за декабрь ожиданиям, финансовый сектор продолжил испытывать распродажи. Акции одного из ведущих инвестиционных банков снизились примерно на 3%, несмотря на превышение квартальных результатов по сравнению с ожиданиями, хотя улучшение в торговом отделе не компенсировало снижение комиссионных доходов. Также заявления Трампа о возможном ограничении процентных ставок по кредитным картам на уровне 10% в год усилили опасения по поводу общего регулирования финансового сектора.

Другие финансовые акции также снизились:

• Одна глобальная финансовая организация — примерно на 1%
• Visa и Mastercard — примерно на 4% каждая
• ETF сектора финансов (XLF и KBWB) также снизились

Политические заявления и неопределенность на рынке

Серия политических заявлений Трампа вызвала опасения у рынка, включая ограничения на дивиденды и выкуп акций для оборонных подрядчиков, а также запрет крупным институциональным инвесторам покупать отдельные жилые дома. В целом, рынок считает, что вероятность реализации этих мер невысока, однако они все равно оказывают негативное влияние на инвестиционный настрой. Главный инвестиционный директор одной из инвестиционных компаний отметил, что без законодательных процедур эти меры трудно реализовать только административным путем.

Давление на технологический сектор

Технологические акции также не остались без внимания. После заявления Трампа о решении проблемы повышения стоимости электроэнергии, связанной с строительством дата-центров крупных технологических компаний, акции одной из таких компаний снизились более чем на 1%.

Рост цен на нефть

Международные цены на нефть резко выросли из-за обострения ситуации в Ближнем Востоке. Трамп заявил о намерении отменить все встречи с Ираном и ввести 25% тарифы на торговлю с Ираном, что повысило геополитическую напряженность.

Ожидания по политике ФРС

Ожидания по политике Федеральной резервной системы остаются относительно стабильными. Рынок ожидает, что в этом году ФРС снизит ставку дважды, первая возможная понижение — примерно в июне. Однако расследование в отношении председателя ФРС со стороны Минюста США и продолжающееся давление со стороны Трампа вызывают опасения относительно независимости ФРС и вызывают сомнения в точности оценки политики.

Перспективы рынка

Аналитики Уолл-стрит в целом считают, что политические риски и неопределенность в политике могут в краткосрочной перспективе ограничить рост рынка, однако при отсутствии резкого ухудшения цен и ситуации с занятостью вероятность сильного падения невелика.