Tether инвестирует 150 миллионов долларов в Gold.com: как крипто-гиганты меняют рынок золота?

Стратегическое сотрудничество, направленное на объединение мира физического золота и цифровых активов, официально стартовало. 5 февраля Tether Investments объявила о покупке около 12% акций Gold.com за 1,5 миллиарда долларов.

Это сотрудничество не только интегрирует стабильную монету Tether XAU₮ в платформу торговли драгоценными металлами Gold.com, но и исследует возможность поддержки пользователей в покупке физического золота с помощью USD₮ и USA₮.

Стратегические планы

Недавние шаги Tether в области выпуска стабильных монет в сфере драгоценных металлов привлекли широкое внимание рынка. Компания инвестировала 1,5 миллиарда долларов в приобретение около 12% акций Gold.com, что свидетельствует о глубокой интеграции криптоактивов с традиционным рынком золота.

Gold.com — ведущая глобальная платформа для торговли драгоценными металлами, основанная в 1965 году, с более чем 60-летним опытом в отрасли. Tether — крупнейший в мире эмитент стабильных монет, рыночная капитализация USDT превышает 100 миллиардов долларов.

Сотрудничество двух компаний — это не только финансовое объединение, но и стратегическое дополнение бизнес-моделей. Благодаря инвестиции Tether получит доступ к экспертным знаниям и дистрибьюторской сети Gold.com в области физического золота.

Детали сделки

Согласно официальным данным Tether, инвестиция в 1,5 миллиарда долларов будет реализована в два этапа.

Около 1,25 миллиарда долларов будут инвестированы немедленно, оставшиеся 250 миллионов долларов — после получения определённых регуляторных одобрений.

Цена за акцию Gold.com составляет 44,50 долларов, что на 11,9% ниже взвешенной средней цены за последние 10 дней по закрытию на Нью-Йоркской фондовой бирже 4 февраля. В рамках сделки Gold.com согласилась инвестировать 20 миллионов долларов из полученных средств в стабильную монету Tether XAU₮.

Помимо долевого участия, стороны планируют развивать многоуровневое деловое сотрудничество. Tether предоставит Gold.com кредитный лимит на не менее чем 100 миллионов долларов в золоте, а Gold.com будет принимать стабильные монеты Tether (USDT и/или USA₮) в качестве платежных средств на своей платформе.

Рыночный фон

Это сотрудничество происходит на фоне исторического момента для мирового рынка золота. Недавно цена за унцию превысила 5000 долларов, установив новый рекорд. Аналитики считают, что усиление макроэкономической и геополитической неопределенности укрепляет традиционную роль золота как средства сохранения стоимости.

Одновременно рынок токенизированного золота демонстрирует взрывной рост. За последние 12 месяцев объем рынка стабильных монет, поддерживающих золото, вырос с примерно 1,3 миллиарда долларов до более чем 5,5 миллиарда долларов, почти в три раза.

Tether Gold (XAU₮) занимает более 60% этого рынка, рыночная капитализация превышает 2,4 миллиарда долларов. Ниже приведены ключевые показатели рынка стабильных монет, поддерживающих золото:

XAU₮ строго придерживается принципа 1:1 физической поддержки золотом, каждый токен представляет собой одну тройскую унцию физического золота, хранящегося в безопасных хранилищах и связанного с квалифицированными лондонскими золотыми слитками.

Значение сотрудничества

Для Tether эта инвестиция — долгосрочная стратегия, а не краткосрочная сделка. Генеральный директор Paolo Ardoino ясно заявил: «Золотой риск для Tether — это не просто сделка, а хеджирование и долгосрочное размещение, направленное на защиту нашей базы пользователей и наших собственных интересов в этом все более нестабильном мире.»

Это сотрудничество позволит интегрировать XAU₮ в платформу Gold.com, значительно расширив глобальные каналы дистрибуции токенизированного золота.

Gold.com — универсальная платформа для драгоценных металлов, владеющая несколькими известными брендами, включая JMBullion.com, Stack’s Bowers Galleries и GovMint.com, обслуживающими миллионы клиентов по всему миру. Стейблкоин Tether сможет через эти каналы охватить более широкую аудиторию розничных и институциональных инвесторов.

Генеральный директор Gold.com Greg Roberts отметил: «Инвестиции Tether в Gold.com подтверждают нашу стратегию становления лидером в области вертикальной интеграции физического золота.»

Тенденции отрасли

Инвестиции Tether — это последний пример тенденции слияния традиционных финансовых активов с инфраструктурой блокчейн. По мере роста интереса институциональных инвесторов к токенизации реальных активов (RWA), драгоценные металлы становятся одними из самых популярных объектов токенизации.

Успех XAU₮ показывает, что объединение стабильности золота с эффективностью технологий блокчейн позволяет создавать новые активы, сочетающие традиционные свойства хранения стоимости и современные финансовые инструменты.

Это слияние не только расширяет доступность золота, но и создает новые сценарии использования, такие как межцепочечные переводы, залог в DeFi-протоколах и мгновенные расчеты.

Руководитель проекта Tether Juan Sartori отметил: «Эта покупка — важный шаг в развитии финансового рынка, где надежные активы реального мира все больше интегрируются с инфраструктурой на базе блокчейн.»

Регуляционное соответствие

В тот же день, когда было объявлено о инвестиции в Gold.com, Tether также раскрыла еще одну важную стратегическую инвестицию: стратегическую долю в размере 100 миллионов долларов в регулируемом в США банке цифровых активов Anchorage Digital.

Эти две инвестиции демонстрируют комплексный подход Tether к соблюдению регуляторных требований. Anchorage Digital, являясь эмитентом USA₮, — ключевой партнер Tether в реализации плана по выпуску регулируемых стабильных монет в США.

Работая с регулируемыми традиционными финансовыми институтами и банками цифровых активов, Tether создает более прочную правовую и регуляторную базу для своих продуктов.

Стратегические перспективы

Tether Investments — независимый инвестиционный отдел Tether, сосредоточенный на вложениях в области технологий, инфраструктуры и практического применения реальных активов. В портфель входят проекты в сферах искусственного интеллекта, финансовых услуг, энергетики, биотехнологий и других.

Инвестиции в Gold.com соответствуют этой диверсифицированной стратегии, расширяя присутствие Tether в сфере драгоценных металлов и укрепляя мост между реальными активами и цифровыми активами.

Gold.com располагает центрами доставки рядом с аэропортами и хранилищами, одобренными для IRA, что позволяет поддерживать крупномасштабные обмены физического и цифрового золота. Эта инфраструктура крайне важна для будущего расширения XAU₮.

Перспективы развития

Инвестиционная привлекательность Tether Gold (XAU₮) не случайна. С 2025 года рынок токенизированного золота вырос более чем в три раза, достигнув 5,5 миллиарда долларов. Благодаря более чем 60% рыночной доле XAU₮ занимает лидирующие позиции в этой новой сфере.

Gate — одна из ведущих мировых платформ для торговли криптовалютами, давно предлагает пользователям торговлю различными цифровыми активами, связанными с золотом, включая XAU₮. По мере разрушения барьеров между физическим и цифровым золотом, слияние традиционных средств хранения стоимости и технологий блокчейн создает беспрецедентные возможности для инвесторов.

Золото — это вечный актив-убежище, который с помощью технологий блокчейн приобретает новую жизнь.