Два скрытых в тени AI-актива, за которыми стоит следить перед февральской отчетностью

Сектор искусственного интеллекта продолжает доминировать в рыночных обсуждениях, а инвесторы с нетерпением ждут квартальных отчетов сотен публичных компаний США. Однако не все инвестиционные возможности, связанные с ИИ, исходят от чистых компаний-специалистов по искусственному интеллекту. Два малоизвестных актива — Datadog и Workiva — демонстрируют, как устоявшиеся предприятия могут успешно использовать технологии ИИ для открытия новых путей роста и укрепления своей конкурентной позиции.

Об обеих компаниях готовятся важные обновления по их инициативам в области ИИ: Datadog планирует опубликовать результаты за четвертый квартал 2025 года 10 февраля, а Workiva — 19 февраля. Эти отчеты могут дать ключевые инсайты для инвесторов, желающих получить экспозицию к интеграции ИИ без прямых ставок на специалистов в этой области.

Скрытый потенциал стратегий интеграции ИИ

Инвестиционная идея по малоизвестным акциям, связанным с ИИ, основана на компаниях, успешно внедряющих искусственный интеллект в свои существующие платформы, а не создающих его с нуля. Эти игроки имеют устоявшуюся клиентскую базу, проверенные бизнес-модели и источники доходов — при этом захватывают преимущества трансформации, управляемой ИИ.

Datadog и Workiva — классические примеры такого гибридного подхода. Ни одна из них не считается чистым ИИ-игроком, однако обе становятся все более важными для своих клиентов в области ИИ, позиционируя себя как скрытые бенефициары общего бума в сфере искусственного интеллекта. Эта динамика создает веские причины внимательно следить за их предстоящими отчетами.

Платформенные продукты Datadog стимулируют впечатляющий рост

Datadog специализируется на облачной наблюдаемости — предоставляя бизнесам решения для мониторинга в реальном времени, которые мгновенно предупреждают о технических проблемах до того, как они перерастут в проблемы для клиентов. Платформа обслуживает компании из розничной торговли, развлечений, здравоохранения и других секторов.

Компания пошла дальше, интегрировав в свою платформу AI-помощника Bits AI, что оптимизирует рабочие процессы и снижает необходимость ручного вмешательства. Но на этом она не остановилась. Компания продолжает запускать новые продукты, ориентированные на ИИ. Например, LLM Observability позволяет разработчикам отслеживать расходы, устранять проблемы с большими языковыми моделями в реальном времени и контролировать «дрейф» — явление, при котором точность модели со временем ухудшается.

Понимая, что не у всех организаций есть ресурсы для создания собственных языковых моделей, Datadog разработала дополнение — OpenAI Monitoring. Этот продукт помогает отслеживать использование, связанные расходы, ошибки и время отклика сторонних AI-моделей — важная функция при все более широком использовании готовых моделей от таких поставщиков, как OpenAI.

Эффективность этой стратегии подтверждается цифрами. По состоянию на третий квартал 2025 года у Datadog было 32 000 клиентов, из которых более 5000 использовали хотя бы один продукт на базе ИИ — рост на 67% по сравнению с прошлым годом. Более того, клиенты, использующие ИИ, приносили 12% от квартальной выручки в 881 миллион долларов, что вдвое больше по сравнению с 6% в аналогичном периоде прошлого года. Финансовый директор Дэвид Обстлер подчеркнул, что рост выручки среди клиентов, использующих ИИ, значительно ускорился, что свидетельствует о мощном импульсе в этом сегменте.

Сейчас акции торгуются на 31% ниже своего 52-недельного максимума, что делает их привлекательной возможностью для инвесторов. Позитивный отчет за 10 февраля, демонстрирующий устойчивый рост привлечения клиентов и расширения доходов в области ИИ, может стать триггером для значительного восстановления цены.

Эволюция платформы Workiva привлекает клиентов высокого уровня

Workiva решает другую, но не менее важную задачу. Крупные предприятия обычно используют десятки цифровых приложений одновременно, что создает операционные сложности и фрагментацию данных, усложняющую отчетность и соблюдение нормативных требований. Компания разработала единую платформу, интегрированную с основными приложениями для продуктивности, хранения и учета, объединяющую данные на централизованной панели и являющуюся единственным источником правды для организационной информации.

Ценность платформы значительно выросла после внедрения AI-помощника в прошлом году. Возможности ИИ преобразуют процесс отчетности: простые текстовые запросы превращаются в полноценный контекстуальный контент. Например, при необходимости подачи отчета в SEC о кибербезопасности менеджеры могут просто попросить AI Workiva подготовить нужный раздел. ИИ понимает контекст всей экосистемы Workiva и обеспечивает релевантные и соответствующие требованиям выводы без нарушения рабочего процесса.

Финансовая динамика Workiva подтверждает ее конкурентные преимущества. В третьем квартале 2025 года выручка выросла на 21%, достигнув 224 миллионов долларов, что соответствует самому быстрому квартальному росту за год. Особенно важно, что структура клиентской базы сместилась в сторону крупных компаний. Количество клиентов, тратящих не менее 300 000 долларов в год, выросло на 41%, а тех, кто тратит 500 000 долларов и более — на 42%, оба показателя ускорились по сравнению с предыдущим кварталом. Такой рост сегмента крупных клиентов показывает, что стратегия платформы Workiva особенно хорошо резонирует с крупными предприятиями, которые получают максимальную пользу от возможностей с ИИ.

После этого сильного квартального результата Workiva повысила прогноз по выручке на 2025 год до 881 миллиона долларов. Отчет за 19 февраля подтвердит, достигла ли компания этой цели. Если результаты превзойдут ожидания, акции могут значительно вырасти, особенно учитывая привлекательные текущие показатели оценки.

Почему эти малоизвестные акции с ИИ заслуживают пристального внимания

Основная привлекательность этих малоизвестных акций с ИИ заключается в их способности обеспечивать рост за счет ИИ без рисков, характерных для чистых компаний-специалистов. Обе компании — Datadog и Workiva — ведут прибыльный бизнес с устойчивыми позициями на рынке. Они не делают ставку на спекулятивные технологии ИИ; они дополняют проверенные платформы возможностями ИИ, которые приносят измеримую ценность клиентам и расширяют доходы.

Отчет за февраль — важный момент для подтверждения того, сохранится ли текущий импульс интеграции ИИ. Хорошие результаты обеих компаний могут укрепить общую концепцию о том, что устоявшиеся программные платформы, успешно внедряющие ИИ, заслуживают серьезного внимания в диверсифицированном инвестиционном портфеле.

Для инвесторов, ищущих экспозицию к искусственному интеллекту вне самых очевидных чистых игроков, отслеживание предстоящих финансовых отчетов этих малоизвестных акций может оказаться весьма полезным.