Когда лучший день недели для покупки акций? Рыночные паттерны против долгосрочной стратегии

Вопрос о том, какое именно время лучше всего покупать акции, давно интересует инвесторов. Исследование CNBC показало, что инвестиция в 10 000 долларов в индекс S&P 500 в начале 2005 года выросла бы до 71 750 долларов к концу 2024 года — что соответствует впечатляющей годовой доходности в 10,4%. Однако то же самое исследование выявило суровую правду: пропуск всего 60 лучших торговых дней за эти два десятилетия привел бы к стоимости всего 4712 долларов или отрицательной доходности в 3,7%. Эта разница подчеркивает, почему для активных трейдеров важно знать, в какой день недели лучше всего покупать акции, хотя эксперты предостерегают от чрезмерной зависимости от этого фактора.

Понимание недельных рыночных паттернов: почему некоторые дни показывают лучшие результаты

На протяжении десятилетий финансовые аналитики наблюдают устойчивые закономерности в том, как ведут себя акции в течение торговой недели. Джордж Кайлас, генеральный директор и соучредитель платформы Prospero.ai — платформы с искусственным интеллектом для инвестиционных инсайтов, объясняет, что исторически понедельник считается самым слабым торговым днем. Этот феномен, известный как «эффект понедельника», обусловлен несколькими взаимосвязанными факторами: накоплением новостей за выходные, изменением настроений инвесторов и перераспределением портфелей трейдерами в начале недели.

Юлия Хандошко, генеральный директор европейского брокера Mind Money, подробно объяснила эту динамику. В течение двухдневного закрытия рынка новости продолжают циркулировать и накапливаться в фоновом режиме. Когда рынки открываются в понедельник утром, инвесторы усваивают эту информацию и часто решают продать активы, создавая давление на цены вниз. Для краткосрочных трейдеров, желающих ликвидировать позиции, слабость понедельника может означать пропуск более выгодных цен выхода, которые появляются позже в течение недели.

Обратное также верно для тех, кто хочет накапливать активы. Если вы рассматриваете, какой день недели лучше всего для покупки акций, слабость понедельника создает возможность войти в позиции по более низким ценам.

Падения в понедельник и рост во вторник: объяснение эффекта дня недели

Ритм торговой недели не ограничивается слабостью понедельника. Согласно рыночным данным и анализу экспертов, со вторника по четверг наблюдается более сильное ценовое движение. В пятницу торговля часто демонстрирует положительный откат, поскольку управляющие портфелями и трейдеры корректируют позиции перед выходными.

Кайлас отмечает, что четверг особенно важен для вовлеченности инвесторов и активности на рынке, и он считает его оптимальным днем для передачи инвестиционных инсайтов активному сообществу трейдеров. Эта средне- и позднесредняя неделя создает естественный контраст с слабостью открытия понедельника, формируя повторяющийся паттерн, который трейдеры научились предвидеть.

Лучшие дни недели для покупки акций по данным рынка

Для инвесторов, задающихся вопросом «какой день недели лучше всего для покупки акций», исследования указывают на несколько благоприятных окон. Согласно анализу Хандошко, вторник особенно выгоден для покупки акций. После новостного потока за выходные и распродаж в понедельник, вторник представляет собой точку стабилизации, когда инвесторы усваивают информацию и настроение восстанавливается. Это создает менее эмоциональную среду для размещения капитала.

Агрегатор финансовых данных Benzinga добавляет, что пятничные послеобеденные часы, непосредственно перед закрытием рынка, могут стать идеальным временем для продажи, если вы выходите из позиций, поскольку за день акции обычно движутся и достигают своих максимальных цен. В то же время, в понедельник утром часто появляются привлекательные точки входа для покупателей, поскольку цены снижаются по сравнению с уровнями пятницы.

Однако эксперты подчеркивают, что, хотя эффект понедельника остается заметным, его сила за последние годы снизилась, и предсказать лучший день недели для покупки акций стало сложнее, чем раньше.

Почему долгосрочным инвесторам не стоит зацикливаться на торговых днях

Ключевое предупреждение ко всему этому недельному таймингу — это фундаментальная истина рынка: успешно таймировать рынок практически невозможно, и для инвесторов, придерживающихся стратегии «купи и держи», это в целом не имеет значения. Исследования J.P. Morgan Wealth Management показывают, что на движение цен акций влияют множество факторов, выходящих за рамки дня недели — экономическая неопределенность, геополитические события, неожиданные корпоративные новости, праздники и неожиданные события, которые могут полностью перекрывать типичные недельные паттерны.

Кайлас прямо подчеркивает это: «Основные драйверы роста портфеля — это прибыль, процентные ставки и стратегии диверсификации. Попытки идеально таймировать сделки по дням недели могут привести к чрезмерной торговле, что вредит больше, чем помогает». Для долгосрочных инвесторов, накапливающих богатство на протяжении десятилетий, гораздо важнее оставаться постоянно инвестированным и получать выгоду от общего роста рынка, чем пытаться выбрать лучший день для покупки.

Что действительно важно при покупке акций: факторы, превосходящие день недели

Вместо того чтобы зацикливаться на календарных датах, финансовые советники рекомендуют сосредоточиться на факторах, которые реально определяют успех инвестиций. Инвестиционные рекомендации Chase Bank выделяют три ключевых момента, которые гораздо важнее дня недели:

Фундаментальный анализ компании. Перед покупкой любой акции тщательно оцените финансовое состояние компании — тенденции по доходам, уровень долгов, качество руководства и конкурентные преимущества. Слабая компания, купленная во «вторник», не покажет лучших результатов, чем сильная, приобретенная в «понедельник».

Общие рыночные условия. Следите за экономическими индикаторами, включая данные по инфляции, отчеты по занятости и решения центральных банков по ставкам. Эти макроэкономические факторы создают тренды, которые выходят за рамки недельных циклов и существенно влияют на доходность портфеля.

Личный инвестиционный профиль. Ваша толерантность к риску, временной горизонт и финансовые цели должны определять, когда и сколько вы инвестируете. Стратегия, подходящая для 30-летнего с тридцатилетним горизонтом до выхода на пенсию, существенно отличается от стратегии для человека, приближающегося к выходу на пенсию.

Понимание того, какой день недели лучше всего для покупки акций, дает полезный контекст для трейдеров, ищущих краткосрочное преимущество, но никогда не должно заменять глубокий анализ фундаментальных показателей компании и рыночных условий. Как всегда, консультация с надежным финансовым советником перед принятием инвестиционных решений поможет убедиться, что ваш подход соответствует вашим личным обстоятельствам и целям.