Инвестирование 3000 долларов в эти 3 сверхдоходных дивидендных акции может принести сотни долларов ежегодного пассивного дохода

S&P 500 в настоящее время имеет довольно скромную дивидендную доходность около 1,1 %. Это близко к рекордно низкому уровню. В результате, инвестируя 3000 долларов в индексный фонд S&P 500, вы будете получать примерно 34 доллара в год пассивного дохода.

Несколько компаний предлагают дивидендные доходности значительно выше среднего по рынку. Это позволяет получать гораздо больше дохода с той же суммы инвестиций. Например, инвестируя по 3000 долларов в три акции с очень высокой дивидендной доходностью, вы будете получать сотни долларов пассивного дохода ежегодно:

Источник данных: Google Finance и расчёты автора.

Рассмотрим подробнее этот тройной набор высокодоходных дивидендных акций.

Источник изображения: Getty Images.

AGNC Investment

AGNC Investment — это инвестиционный траст недвижимости (REIT). Он инвестирует исключительно в агентские ипотечные ценные бумаги (ипотечные пулы, гарантированные государственными агентствами, такими как Fannie Mae). Эти инвестиции с фиксированным доходом имеют меньший риск и приносят более низкую доходность (от низко до средне однозначных процентов).

Этот ипотечный REIT увеличивает свою доходность за счёт заемных средств. Например, его портфель за четвертый квартал показал доходность на собственный капитал в 16%. Это достаточно высоко, чтобы покрывать операционные расходы и обеспечивать высокую ежемесячную дивидендную выплату.

Подробнее

NASDAQ: AGNC

AGNC Investment Corp.

Изменение за сегодня

(0,61%) $0,07

Текущая цена

$11,52

Основные показатели

Рыночная капитализация

$12 млрд

Диапазон за день

$11,46 - $11,54

52-недельный диапазон

$7,85 - $12,19

Объем торгов

32 тыс.

Средний объем

21 млн

Валовая маржа

100,00%

Дивидендная доходность

12,58%

REIT может сохранять текущий уровень дивидендов, пока его доходность остается в соответствии с затратами. Это было так в последние пять лет. Сейчас инвестиционная среда очень благоприятна, что говорит о хороших перспективах для продолжения выплаты очень прибыльных дивидендов AGNC Investment.

Ares Capital

Ares Capital — это компания по развитию бизнеса (BDC). Она предоставляет капитал (основные кредиты) частным среднеразмерным компаниям (с годовым оборотом от 100 миллионов до 1 миллиарда долларов). Это крупнейший BDC, с инвестициями на сумму 29,5 миллиарда долларов в более чем 600 портфельных компаний. В настоящее время портфель Ares имеет взвешенную среднюю доходность 9,3%. Этот доход поддерживает её прибыльные дивиденды.

Подробнее

NASDAQ: ARCC

Ares Capital

Изменение за сегодня

(1,05%) $0,20

Текущая цена

$19,15

Основные показатели

Рыночная капитализация

$14 млрд

Диапазон за день

$18,66 - $19,25

52-недельный диапазон

$18,26 - $23,63

Объем торгов

38 тыс.

Средний объем

5,7 млн

Валовая маржа

75,68%

Дивидендная доходность

10,03%

Бизнес по развитию компании регулярно привлекает дополнительный капитал для расширения портфеля. В прошлом квартале Ares инвестировала 5,8 миллиарда долларов в 30 новых и 84 существующих портфельных компаний, частично компенсируя выходом инвестиций на сумму 4,7 миллиарда долларов. В прошлом году компания привлекла рекордные 4,5 миллиарда долларов новых долговых обязательств для поддержки роста портфеля.

Рост портфеля Ares позволил ей выплачивать стабильные или растущие дивиденды более 16 лет подряд. В настоящее время компания зарабатывает больше, чем выплачивает, что создает устойчивую основу для её значительных выплат.

Western Midstream Partners

Western Midstream Partners — это мастер-ограниченное партнерство (MLP), которое ежегодно предоставляет налоговую форму Schedule K-1. Компания управляет активами в энергетическом сегменте, включая трубопроводы и перерабатывающие заводы, для поддержки добычи нефти и газа. Большая часть активов работает по долгосрочным контрактам с фиксированными ставками, что обеспечивает стабильный денежный поток.

Подробнее

NYSE: WES

Western Midstream Partners

Изменение за сегодня

(-0,94%) $-0,39

Текущая цена

$41,10

Основные показатели

Рыночная капитализация

$16 млрд

Диапазон за день

$40,70 - $41,73

52-недельный диапазон

$33,60 - $44,74

Объем торгов

5 тыс.

Средний объем

1,3 млн

Валовая маржа

52,29%

Дивидендная доходность

8,86%

MLP в прошлом году получил достаточно денежных средств, чтобы покрыть свои выплаты и капитальные затраты на поддержание и расширение активов на сумму 95 миллионов долларов. Этот излишек свободных денежных средств повысил его финансовую гибкость. Компания использовала часть своих возможностей для приобретения Aris Water Solutions.

Western Midstream планирует инвестировать до 1 миллиарда долларов в капитальные затраты в этом году. Расходы на рост помогут увеличить денежный поток в будущем, что должно поддержать дальнейшее увеличение дивидендов. В прошлом году компания повысила дивиденды на 4% и планирует увеличить их еще на 2,2% в 2026 году, придерживаясь цели ежегодного роста дивидендов в низко- и среднеоднозначных пределах.

Крупные доходные акции

AGNC Investment, Ares Capital и Western Midstream имеют высокие дивидендные доходности. У всех у них есть солидные показатели, по крайней мере, сохраняющие выплаты дивидендов в последние годы, и это, скорее всего, продолжится при отсутствии существенных рыночных потрясений. Это делает их привлекательными вариантами для тех, кто хочет превратить 3000 долларов в сотни долларов ежегодного пассивного дохода.