Линейный рост! Два крупных положительных события вызвали взрывной рост! Многие акции A-Share обновили свои максимумы

Акции оптической коммуникации взорвались!

Сегодня (24 февраля) акции концептуальных оптических коммуникаций A-share коллективно резко выросли. Всего через минуту после открытия Фаршэн поднялся по прямой. Впоследствии Yangtze River Communications, Huamai Technology, Huagong Technology, Changfei Optical Fiber и другие выросли одна за другой. По состоянию на конец дня сектор оптической связи в целом вырос более чем на 3%, а более десяти акций выросли на пределе, или более чем на 10%.

Аналитики рынка отметили, что резкий рост оптической связи обусловлен двумя основными «положительными моментами»: во-первых, китайские учёные недавно добились прорывов в области оптической связи и 6G; Во-вторых, во время праздника некоторые акции оптической коммуникации на американском фондовом рынке продолжили расти: Corning, Lumentum и Coherent достигли рекордных максимумов в понедельник.

Некоторые исследовательские институты заявили, что рост глобальных приложений ИИ вызвал более высокие требования к вычислительной мощности, и оборудование и материалы среднего и верхнего сегмента, такие как оптическая связь и печатные платы, продолжат получать выгоду.

Акции оптических коммуникационных концепций резко выросли

В первый торговый день Года Лошади сектор оптической связи A-share показал сильные результаты. По состоянию на закрытие дня Yunzuka Technology выросла на 20%, а Huagong Technology, Farsheng, Huamai Technology, Changfei Optical Fiber, Yangtze River Communications, Tongding Internet и другие — на 10%.

Кроме того, Sanhuan Group, Tianfu Communications, Focuslight Technology, Polytechnic Optics, Dekeli и др. выросли более чем на 10%, Tongguang Cable, Far East Co., Ltd., Xingsen Technology и др. выросли более чем на 8%, а Han’s Laser — почти на 8%. Среди них YOFC Optical Fiber, Focuslight Technology, Tianfu Communications, Focuslight Technology, Sanhuan Group, Han’s Laser и другие достигли рекордных высот.

Согласно новостям «China Optics Valley» 22 февраля, во время Весеннего фестиваля производство многих бизнес-сегментов Huagong Technology не прекратилось. На производственной линии по автоматизации высокоскоростных оптических модулей Парка оптоэлектронных информационных исследований и инноваций Huagong Technology (Фаза I) партии продукции сошли с производственной линии, а грузовики с продукцией за пределами завода собирались приехать в аэропорт Хуаху и быть отправлены на передовую глобальных приложений ИИ.

«Заказы компании на подключение запланированы на четвёртый квартал 2026 года, и производственная линия высокоскоростных оптических модулей на базе искусственного интеллекта работает на полную мощность круглосуточно.» По словам ответственного за бизнес оптических модулей Huagong Technology, во время Весеннего фестиваля две крупные производственные базы компании в Ухане и Таиланде были полностью запущены, и работы возобновились в первый день нового года для полного обеспечения массового производства и поставки высокоскоростных оптических модулей, таких как 1.6T и 800G.

Кроме того, по данным Science and Technology Daily и Национального центра инноваций в области информационной оптоэлектроники, недавно китайские учёные добились прорыва в области оптической связи и 6G, взяв на себя лидеры в мире в реализации межсетевой интеграции между оптоволоконной и беспроводной связью, а скорость передачи данных самостоятельно разработанной «оптоволоконно-беспроводной интегрированной системы связи» установила новый рекорд. Результаты были опубликованы онлайн в журнале Nature ранним утром 19 января.

Увеличение вычислительной мощности ИИ-центров обработки данных и активное развитие 6G требуют высокоскоростной передачи сигналов с низкой задержкой в различных сценариях. Однако существует «разрыв в пропускной способности» между оптоволоконной и беспроводной связью с точки зрения архитектуры сигнала и аппаратных ограничений.

Для решения этой задачи команда профессора Ван Синцзюня и исследователя Шу Хаовэня из Школы электроники Пекинского университета, академика Ю Шаохуа из Пэнчэнской лаборатории, исследовательская группа доцента Чэня Байле из Шанхайского университета науки и технологий и команда доктора Сяо Си из Национального центра инноваций информационной оптоэлектроники впервые в мире совместно предложили концепцию интегрированной «оптоволоконно-беспроводной связи слияния», взяв на себя лидерство в реализации бесшовной интеграции кросс-сетевых систем между оптоволокном и беспроводными системами связи.

С помощью самостоятельно разработанного сверхширокополосного интегрированного чипа с оптоэлектронным синтезом и алгоритма балансировки с поддержкой искусственного интеллекта, совместная команда может поддерживать мировые рекорды скоростей передачи данных во всех основных сценариях телекоммуникаций (включая оптоволокно, беспроводную связь и гибридные каналы), достигая «единой системы, кросс-сценариевого мультиплексирования».

Это достижение успешно побило три мировых рекорда: пропускная способность модулятора превысила 250 ГГц; В одном оптическом волокне данные 512 Гбит могут быть переданы за 1 секунду; Беспроводная передача может достигать 400 Гбит за 1 секунду.

Институты: Взрывной рост спроса на вычислительные мощности неизбежен

Во время Весеннего фестиваля интенсивное обновление крупных моделей ИИ внутри страны и за рубежом показало чёткую основную линию промышленной конкуренции: от «соревнования параметров», направленного на диалоговый интеллект, до «соревнования по продуктивности», сосредоточенного на исполнительном интеллекте и инженерной эффективности. Обновление флагманских моделей, таких как Byte Seedance 2.0, Alibaba Qwen 3.5, Google Gemini 3.1 Pro и Anthropic Claude Sonnet 4.6, сосредоточено на прорывах в экономичности и сложных возможностях обработки задач, а крупные модели ИИ ускоряют свой рост в инструменты повышения производительности.

Guosheng Securities отметила, что технологические гиганты интенсивно выпустили серию крупных обновлений моделей всего за две недели, наложенных на CPO для открытия нового объёма оптических коммуникаций и роста цен на оптическое волокно и кабели, а процветание оптических коммуникаций продолжает подчёркиваться.

Huaxi Securities заявила, что спрос на токены в индустрии ИИ может расти с каждым днём, будь то разработка крупных моделей от чат-бота до агентов или улучшение мультимодальных возможностей, что означает большой спрос на токены. Спрос на вычислительные мощности также будет отражаться в спросе на оборудование и материалы средней и верхней части потока, такие как оптическая связь, печатные платы (включая сверхтвердые материалы, стекловолокновые ткани и др.), дата-центры, облачные вычислительные сервисы и др., а также спрос на электроэнергию, включая газовые турбины и космическую фотоэлектрическую энергию.

Бюджеты капитальных вложений четырёх крупнейших облачных поставщиков Северной Америки — Microsoft, Amazon, Meta и Google — продолжают ускоряться в 2026 году, а взрывной рост спроса на выводы и наступление эры агентов являются основными движущими факторами. Huaxi Securities заявила, что рост капитальных вложений облачных поставщиков распространяется на всю цепочку вычислительной энергии — от IP-чипов и оптических модулей, до серверов и дата-центров, а также на нижние сервисы IDC, и вся цепочка отрасли приведёт к улучшению процветания.

«Взрывной рост глобального спроса на вычислительные мощности неизбежен, оптические модули являются ядром аппаратной инфраструктуры вычислительной мощности ИИ, а отечественные поставщики оптических модулей занимают основную долю мира; В то же время, с развитием оптической связи в направлении высокой скорости, ожидается, что поддерживающие технологии, такие как высокоскоростные оптические модули, оптические волокна, CPO, жидкостное охлаждение и медные соединения, продолжат получать выгоду. Недавно Industrial Securities написала в своём исследовательском отчёте.

В критический период окна, когда индустрия оптической связи ускоряет эволюцию до 800G и 1,6T и выше, а технологии CPO постепенно переходят от стадии верификации к индустриализации, SDIC Securities рекомендует сосредоточиться на высококачественных целях, которые достигли значительных прорывов в ключевых устройствах и ключевых процессах и вошли в систему верификации ведущих клиентов.

(Источник статьи: Brokerage China)