Бразовский финтех Agibank привлекает $240 миллионов долларов на сокращённом IPO в США

SelfRugger · 2026-02-24T11:00:47+00:00

Agibank привлек $240 миллионов долларов в рамках сокращенного IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, установив цену акций в $12 за штуку. Банк, оцененный в 1,92 миллиарда долларов, стремится оставить свой след после предыдущих неудач с выходом на биржу в Бразилии.

SelfRugger

2026-02-24 11:00:47

Генерация тезисов в процессе

Бразский финтех Agibank привлек 240 миллионов долларов на сокращённом IPO в США

ФОТО: Знак Уолл-стрит висит у здания Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) во вторник после широкого распродажи в Нью-Йорке в понедельник · Reuters

Reuters

Ср, 11 февраля 2026 г., 21:59 по местному времени +9 2 мин чтения

СОАН-Паулу, 11 февраля (Reuters) — Agibank заявил в среду, что привлек 240 миллионов долларов на своем первичном публичном размещении в Нью-Йорке, став второй бразильской финтех-компанией за последние недели, вышедшей на рынок капитала США.

Цифровой банк из Сан-Паулу продал 20 миллионов акций по 12 долларов за штуку в рамках сокращенного IPO, по сравнению с последним диапазоном цен от 12 до 13 долларов за акцию.

Agibank во вторник значительно сократил как предполагаемый объем сделки, так и ценовой диапазон для размещения. IPO оценило Agibank в 1,92 миллиарда долларов США, исходя из количества акций, указанных в проспекте.

Окно для выхода на биржу для бразильских компаний открылось в 2026 году после многолетнего спада, однако плохая торговля цифровым банком PicPay на вторичном рынке угрожает замедлить этот импульс в ближайшее время.

PicPay, контролируемый миллиардерской семьей Батиста, вышел на биржу в Нью-Йорке в прошлом месяце, что стало первым выходом бразильской компании на фондовый рынок за более чем четыре года. Акции упали примерно на 20% с цены размещения.

Agibank планировал выйти на биржу в Бразилии в 2018 году, но столкнулся с трудностями в привлечении инвесторов в условиях волатильных выборов. Позже компания решила провести листинг в США.

Компания ведет свою историю с 1999 года, когда студент Марсиано Теста основал Agiplan, ориентированную на недообслуживаемые сегменты.

Agibank ожидает, что общий доход за год, завершившийся 31 декабря, увеличится до диапазона 10,55–10,7 миллиарда реалов (около 2,03 миллиарда долларов США) по сравнению с 7,28 миллиардами реалов годом ранее.

В 2024 году бразский частный инвестиционный фонд Lumina Capital Management инвестировал 400 миллионов реалов в Agibank по оценке в 9,3 миллиарда реалов.

Ожидается, что Agibank начнет торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером “AGBK” позже в среду.

Глобальными координаторами размещения выступают Goldman Sachs, Morgan Stanley и Citigroup.

(1 доллар = 5,1961 реалов)

(Отчеты Фернандо Кардусо, Андре Романи и Арасу Каннаги Базил; редактирование: Крис Риз и Маджу Самуэль)

Условия использования и Политика конфиденциальности

Панель конфиденциальности

Подробнее

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .