Искусственный интеллект и вычислительные мощности вызывают взрывной рост потребности в электроэнергии, оборудование электросетей продолжает расти, ожидается высокий рост показателей нескольких компаний(список)

Утром 26 февраля сектор оборудования для электросетей работал активно: акции Hangdian, Beijing Kerui, Shenma Power и Xinlian Electronics выросли значительно выше, Zhiyang Innovation и Tongguang Cable выросли более чем на 10%, а акции Shuangjie Electric, Sifang, Anqian Zhidian и другие последовали примеру.

Американские технологические гиганты подпишут обязательство по защите цен на электроэнергию

Что касается новостей, согласно сообщениям иностранных СМИ, цитируемым СМИ, американские технологические гиганты, такие как Amazon, Google, Meta, OpenAI и Oracle, соберутся в Белом доме 4 марта, чтобы официально подписать «Обязательство по защите налогоплательщиков», объявленное Трампом в своей речи о положении дел в союзе.

«В рамках этого плана крупные технологические компании будут строить, внедрять или покупать собственные источники питания для новых дата-центров на базе ИИ, гарантируя, что счета за электроэнергию американцев не будут расти по мере роста спроса», — заявил представитель Белого дома. ”

Президент США Дональд Трамп несколько дней назад в своей речи о положении в Союзе заявил, что устаревшая электросеть больше не может удовлетворять огромный спрос на электроэнергию, необходимый для развития ИИ, и он призвал крупные технологические компании привозить собственную электроэнергию и строить собственные заводы, чтобы не поднимать цены на электроэнергию у людей.

Кроме того, последний отчёт о прибылях Nvidia и прогнозы на следующий финансовый квартал значительно превзошли рыночные ожидания, что не только подтверждает, что спрос на ИИ остаётся сильным, но и дополнительно повышает доверие рынка.

Инсайдеры отрасли отметили, что спрос на самостоятельное электроснабжение со стороны американских технологических гигантов, как ожидается, будет стимулировать выпуск технологий хранения энергии, распределённой генерации и других технологий, а также компании по производству электрооборудования и хранения энергии с зарубежными возможностями могут выиграть.

Рост инвестиций соответствует взрывному росту вычислительной мощности

С 2025 года развитие глобальных вычислительных мощностей на базе ИИ вступило в взрывной период, что вызвало дефицит потребления электроэнергии в глобальных дата-центрах, а высокопроизводительные трансформаторы «трудно найти». По сообщениям СМИ, большое количество трансформаторных заводов в Гуандуне, Цзянсу и других местах Китая находится в полном объеме, и некоторые из них запланированы на 2027 год для дата-центров.

Кроме того, Государственная электросетка объявила, что инвестиции в основные средства ожидаются в 4 триллиона юаней в течение 15-го пятилетнего периода, что на 40% больше по сравнению с 14-м пятилетним периодом, что является рекордным показателем. Средства будут сосредоточены на UHV, интеллектуальную распределительную сеть, цифровизацию энергосетей, новое энергопотребление и поддержку её накопления.

Некоторые учреждения отметили, что благодаря спросу на вычислительную энергию и поддержке политики, индустрия оборудования для электросетей открывает значительные возможности для роста.

Dongguan Securities считает, что в настоящее время интеллектуальная сеть Китая, передача электроэнергии с запада на восток, преобразование городских и сельских электросетей и другие важные проекты требуют большого количества оборудования для электросети, и новые требования — высокоэффективные, энергосберегающие и экологически чистые трансформаторы станут основным направлением будущего рынка, а трансформация и модернизация электросети создали огромные возможности для развития китайской отрасли по производству оборудования электросетей.

По мнению CICC, ожидается, что компании по производству энергетического оборудования получат выгоду от нехватки электроэнергии в Европе и США, а также от наложения внутреннего токена вычислительной мощности за рубеж.

Агентство отметило в последнем исследовательском отчёте, что с одной стороны, энергетическая инфраструктура Китая идеальна, а отечественная вычислительная мощность использует преимущество низкой стоимости электроэнергии для достижения трансграничной доставки электроэнергии, способствуя внутреннему потреблению электроэнергии и спросу на электрооборудование; С другой стороны, развертывание зарубежных узлов облачных провайдеров отечественными производителями моделей ожидается принесёт пользу отечественным производителям энергетического оборудования, которые глубоко вовлечены на зарубежные рынки, имеют зарубежные производственные мощности и формируют стабильное сотрудничество с интернет-производителями.

Что касается продуктов ETF, Power Grid Equipment ETF (159326) — единственный ETF на рынке, отслеживающий индекс CSI Power Grid Equipment Index, с весом умной сети 90% и UHV с весом 67%, оба из которых являются самыми высокими на рынке. По состоянию на закрытие дня ETF по электросетевому оборудованию (159326) вырос на 3,07% с оборотом более 1 миллиарда юаней.

Ожидается, что показатели многих акций в этом году будут расти с высокой скоростью

По данным сектора индустрии восточного богатства, в общей сложности 138 акций на рынке A-share принадлежат отрасли оборудования для электросетей, с общей рыночной стоимостью более 2 триллионов юаней, и Guodian Nanrui, Siyuan Electric и TBEA входят в тройку лидеров.

С начала этого года сектор электросетного оборудования выбыл из Yineng Power и Hancable Co., Ltd., две акции с удвоением быков, а 9 акций, таких как Hangdian Co., Ltd., Sanbian Technology, Anqian Zhidian, Far East Co., Ltd. и China Xidian, выросли более чем на 60%.

Что касается будущего потенциала роста, согласно единогласному прогнозу 3 и более учреждений, всего 9 акций электросетевого оборудования могут достичь чистого прироста более 30% в этом году. Среди них агентство прогнозирует, что чистая прибыль Weiteng Electric в 2026 году увеличится более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, чистая прибыль Far East Co., Ltd. увеличится на 88,27% в этом году, а прогнозируемый темп роста чистой прибыли Jinpan Technology и Guangxin Technology превысит 50%.

Far East Co., Ltd. сосредоточена на трёх основных отраслях — интеллектуальной кабельной сети, умной батареи и умного аэропорта, и выросла в лидера мировой кабельной индустрии. В отчете Guolian Minsheng Securities Research Report отмечается, что компания продолжает укреплять свои передовые позиции в отрасли и продолжает добиваться прорыв в области UHV, новой энергетики, искусственного интеллекта, роботов, доверенного пространства данных, вычислительных энергетических центров и других областях, а также расширения международного рынка.

Guangxin Technology в ходе институционального опроса в начале этого месяца выяснила, что расширение зарубежного рынка компании показало положительный прогресс, установила сотрудничество с клиентами из Испании, России, Бразилии и других стран, а также подписала соответствующие заказы; Две новые линии производства ультра/UHV изоляционных материалов в рамках проекта Ningxiang Phase II быстро выросли, и текущие производственные мощности полностью освобождены и близки к полному производству.

(Источник статьи: Oriental Wealth Research Center)