Где финансовые учреждения занимают место в цепочке стоимости AR/AP

Один запрос на оплату теперь запускает цепочку одобрений, обмена данными и решений по финансированию, которые выходят далеко за рамки традиционных процессов кредиторской и дебиторской задолженности. По мере усложнения рабочих процессов AR/AP банки и сети сталкиваются с важным вопросом: где они действительно занимают место в цепочке ценности, полной возможностей, но лишенной ясности?

Чтобы снизить эту неопределенность, Хью Томас, ведущий аналитик по коммерческим и корпоративным вопросам в Javelin Strategy & Research, составил карту цепочки ценности AR/AP, выделил ключевых участников рынка и проанализировал, как финансовые учреждения могут выделиться в своем новом отчете Capabilities in Context: A Value Chain Analysis of AP and AR Providers.

Укрепление позиций в процессе

Исторически многие финансовые компании переоценивали свои возможности в попытках занять роль в процессах AR/AP.

«Когда я начинал работать в этой сфере, банки пытались эффективно войти в область закупок», — говорит Томас. «Когда Ariba появился в Канаде, это были партнеры банков, способствующие его росту. Они брали отношения с казначейством и переводили их в сферу закупок, говоря: “Вот рынок, где вы можете делать разовые покупки и так далее.”»

«Если что и доказало свою правоту, то это то, что для банков расширение цепочки ценности было, возможно, слишком большим шагом», — добавил он. «Вы не обязательно хотите, чтобы стратегическая часть вашего процесса закупок зависела от того, кого вы выбрали для казначейских услуг. Пусть каждый занимается своим основным делом.»

Есть заметные успехи, особенно благодаря партнерствам и интеграциям. Например, Mastercard сотрудничает с SAP Taulia, что позволяет внедрять финансы внутри корпоративных систем. Visa создала аналогичные отношения, при которых бизнес-партнеры занимаются одобрениями, а оба участника — покупатель и продавец — переводят средства внутри системы, после чего Visa или Mastercard завершают транзакцию.

Когда карты становятся частью этих процессов, они могут предлагать партнерам дополнительные услуги, укрепляя отношения.

«Это видно, например, в помощи поставщикам, таким как SAP, чтобы они лучше понимали», — говорит Томас. «Здесь кто-то более склонен использовать виртуальную карту. Или банки делятся кейсами по реальным платежам в реальном времени, пытаясь распространить их использование и создавать лучшие решения для роста этого направления в партнерстве с поставщиками цепочки ценности.»

Закупка компонента

Учитывая эти возможности, крайне важно для финансовых компаний понимать цепочку ценности AR/AP в целом. Например, с точки зрения кредиторской задолженности, отдел может уведомить закупки о необходимости компонента. Затем отдел закупок определяет компонент, ведет переговоры по цене и возвращает информацию запрашивающему отделу.

«При этом, учитывая риск для покупателя, отдел закупок может сказать: “Поставщику компонента, мы сейчас дадим вам деньги, если хотите, и предложим скидку за предоплату,”» — говорит Томас. «Или: “Мы можем выдать вам карту, и вы можете авторизовать платеж, чтобы средства были зарезервированы, или оплатить сразу при получении товара.”»

Анализируя потоки данных и риски по всей цепочке, финансовые учреждения могут помочь клиентам лучше управлять денежными потоками и балансировать операции. В этой роли банк фактически выступает в роли посредника между контрагентами.

Для этого финансовое учреждение должно понять весь процесс AR/AP и внедрить свои решения так, чтобы их можно было применять на нескольких этапах цепочки. Это касается как покупателя, так и продавца: продавец может получить платеж раньше, покупатель — продлить сроки оплаты, или банк может вмешаться, чтобы обеспечить оба варианта одновременно.

«Идея понимания цепочки ценности — это для потенциального финансиста или арбитра по срокам платежей, данных и управлению рисками — понять, какие данные доступны, где и какие контрольные механизмы есть, какие обязательства были сделаны, и где можно более эффективно внедрить свои решения», — говорит Томас.

Обнаружение пробелов в исполнении

Еще один важный аспект для банков — защита доходов. В настоящее время большинство компаний, заполняющих пробелы в процессах AR/AP, — это финтех-компании, предоставляющие программное обеспечение как услугу. Некоторые из них предлагают нишевые возможности, другие начинают брать на себя функции традиционных банков.

Некоторые финтех-компании сейчас предоставляют решения для ускорения оборотного капитала или виртуальные карты, что потенциально может снизить долю рынка банка. Финансовое учреждение, понимающее эту ситуацию, может выбрать стратегию партнерства, работая только с поставщиками, не создающими конфликт интересов.

Более того, полное понимание участников цепочки ценности AR/AP открывает дополнительные возможности.

«На любом этапе жизненного цикла дебиторской задолженности есть шанс сделать все — от финансирования до продажи за 0,50 доллара за доллар, с учетом возможности взыскать кредит, предоставленный ранее, который превратился в плохой долг», — говорит Томас. «Рекомендуется анализировать эти пробелы, особенно там, где есть потенциал внедрения встроенных платежных и ликвидных инструментов, и использовать данные в реальном времени для влияния на способ и сроки платежа.»

Кто есть кто

Влияя на сроки в процессе AR/AP, банки могут создавать динамические преимущества как для себя, так и для клиентов.

«По мере того, как данные становятся более доступными, вы можете лучше понять: “Если я перенесу все эти сроки на 45 дней, мы все равно будем соответствовать требованиям,”» — говорит Томас. «“Мы платим через 30 дней, потому что есть цикл платежей, с которым мы работаем, или чтобы все было синхронизировано. Перенесем на 45 дней, и это возможно благодаря новой AI-решению или чему-то подобному, и мы платим точно в срок.”»

После того как финансовые учреждения наладят партнерство с поставщиками AR/AP, станет возможным объединять данные и автоматизацию для получения дополнительной ценности. Например, в определенных сценариях банк может еще больше продлить сроки, чтобы лучше соответствовать потребностям клиента.

«Это — основа всего: понять, кто есть кто в этой цепочке, как на стороне кредиторов, так и на стороне дебиторов», — говорит Томас. «Лучший способ понять, кто где играет, — это анализ цепочки ценности.»

«Другие шаги — сегментировать и приоритизировать тех, с кем стоит работать, исходя из их способов монетизации и использования отчетов, чтобы понять: “Вот длинный список, каталог, кто что делает, где они находятся в цепочке и как зарабатывают,”» — добавляет он. «“Отсортируем этот список и решим, с кем сначала связаться, чтобы понять, где может подойти ваше решение.”»