Три основных индекса показывают разнонаправленное движение, Circle(CRCL.US) вырос более чем на 15%, международная нефть выросла более чем на 6%

В понедельник американский фондовый рынок открылся с понижением, затем вырос, индекс Dow Jones в течение торговой сессии один раз снизился почти на 600 пунктов. Однако затем индекс восстановился, и Dow Jones компенсировал большую часть утраченных утром потерь, а Nasdaq и S&P 500 закрылись на положительной территории.

【Американский рынок】 По итогам закрытия Dow Jones снизился на 73,14 пункта, или на 0,15%, до 48904,78 пункта; Nasdaq вырос на 80,65 пункта, или на 0,36%, до 22748,86 пункта; индекс S&P 500 поднялся на 2,74 пункта, или на 0,04%, до 6881,62 пункта. Курс акций Circle (CRCL.US) вырос более чем на 15%, а акции Berkshire Hathaway (BRK.A.US, BRK.B.US) снизились более чем на 4,9%. Индекс Nasdaq China Golden Dragon снизился на 1,08%, а акции Alibaba (BABA.US) — на 1%.

【Европейский рынок】 Немецкий индекс DAX30 снизился на 684,17 пункта, или на 2,70%, до 24627,94 пункта; британский FTSE 100 — на 134,79 пункта, или на 1,24%, до 10775,76 пункта; французский CAC40 — на 186,43 пункта, или на 2,17%, до 8394,32 пункта; европейский индекс STOXX 50 — на 153,41 пункта, или на 2,50%, до 5985,00 пункта; испанский IBEX 35 — на 500,25 пункта, или на 2,72%, до 17860,55 пункта; итальянский FTSE MIB — на 958,39 пункта, или на 2,03%, до 46251,50 пункта.

【Азиатские рынки】 Индекс Nikkei 225 снизился на 1,35%, индийский индекс BSE Sensex — на 1,29%.

【Криптовалюты】 Биткойн вырос более чем на 5%, до 69223,53 долларов; Ethereum — на 5,4%, до 2045,95 долларов.

【Нефть】 Фьючерсы на легкую нефть с поставкой в апреле на Нью-йоркской товарной бирже выросли на 4,21 доллара, до 71,23 доллара за баррель, что составляет рост на 6,28%; фьючерсы на нефть Brent с поставкой в мае — на 4,87 доллара, до 77,74 доллара за баррель, рост на 6,68%.

【Индекс доллара】 Индекс доллара, измеряющий его отношение к шести основным валютам, вырос на 0,79% за день, закрывшись на уровне 98,382. По итогам торгов в Нью-Йорке 1 евро обменивался на 1,1707 доллара, что ниже предыдущего уровня в 1,1819 доллара; 1 фунт стерлингов — на 1,3422 доллара, ниже предыдущего уровня в 1,3475 доллара. 1 доллар США равен 157,23 японской йены, что выше предыдущего уровня в 155,95 йен; 1 доллар — 0,7784 швейцарского франка, выше предыдущего уровня в 0,7679; 1 доллар — 1,3673 канадского доллара, выше предыдущего уровня в 1,3630; 1 доллар — 9,1347 шведских крон, выше предыдущего уровня в 9,0200.

【Металлы】 Спотовое золото выросло на 0,8%, до 5322,44 долларов; спотовая серебро — на 89,308 долларов.

【Макроэкономические новости】

Экономисты: в феврале рост американской промышленности достиг минимума за полгода, неопределенность с тарифами давит на прибыль. Главный экономист по бизнесу в сфере рынков и финансов компании S&P Global Market Intelligence Крис Уильямсон заявил, что в феврале американская промышленность показала самый слабый за последние шесть месяцев рост с июля прошлого года, что дополнительно свидетельствует о замедлении общего экономического роста за последние несколько месяцев. Из-за почти остановившихся заказов клиентов рост производства замедлился, особенно заметно снижение экспорта. Рост зарплат на фабриках практически не изменился, поскольку опасения по поводу состояния заказов заставляют компании медлить с наймом новых сотрудников. Уильямсон отметил, что деятельность предприятий часто нарушается экстремальными погодными условиями, что скрывает их потенциальные возможности для экономического роста, и после улучшения погоды можно ожидать некоторого восстановления; также радует улучшение настроений производителей по поводу перспектив. Однако политическая неопределенность, особенно в отношении тарифов, остается препятствием для доверия, найма и инвестиций, и эта ситуация может сохраняться в ближайшие месяцы.

Верховный суд США отклонил просьбу администрации Трампа отсрочить возврат тарифов. Ранее Верховный суд США признал большинство тарифных мер администрации Трампа недействительными. Министерство юстиции затем подало апелляцию в федеральный апелляционный суд, требуя предоставить дополнительный 90-дневный буферный период для рассмотрения вариантов, что в сумме может привести к задержке примерно на четыре месяца. Однако федеральный апелляционный суд отклонил эту просьбу, что позволяет быстро начать процедуру возврата тарифов. Это решение упростит работу нижестоящих судов, таких как Международная торговая палата США, и запустит юридические процедуры по возврату тарифов. По оценкам юристов Минюста, процесс возврата может занять несколько лет. После решения Верховного суда сотни компаний подали иски о возврате тарифов, и общее число дел, связанных с тарифами, против администрации Трампа превысило 2000.

Бывший министр финансов США Джанет Йеллен: конфликт с Ираном заставит ФРС быть более осторожной. Бывший министр финансов США Йеллен заявила, что влияние конфликта с Ираном на нефтяной рынок будет зависеть от его продолжительности, а также от того, насколько он повлияет на рост экономики США и инфляцию, что усложнит работу Федеральной резервной системы. В понедельник на видеоконференции в Лонг-Бич, Калифорния, Йеллен сказала: «Я считаю, что недавняя ситуация с Ираном заставила ФРС стать более нерешительной, чем до этого». Она отметила, что текущий уровень инфляции примерно на один процент выше целевого уровня ФРС. По ее словам, тарифная политика Трампа вносит примерно полпроцента в текущий 3%-й уровень инфляции. На конференции по судоходству S&P Global TPM26 она добавила: «Сейчас мы сталкиваемся с ударом по Ирану, цены на нефть резко выросли — мы не знаем, что произойдет в ближайшие дни». Йеллен предупредила, что если закрытие Ормузского пролива, через который проходит значительная часть нефтяных перевозок региона, продлится более нескольких дней, цены на нефть могут остаться на высоком уровне или еще повыситься.

Риск-аппетит возвращается, и аннуитетные инвестиции пересматривают оценку доллара. Компания Allianz Investment рассматривает возможность покупки долларов, ранее в течение нескольких месяцев делая ставку на его ослабление, однако восстановление конфликта на Ближнем Востоке повысило его статус как защитного актива. Главный инвестиционный директор по мультиактивным стратегиям этой европейской компании Грег Хирт заявил, что в краткосрочной перспективе есть «полные основания покупать доллар». В понедельник, после того как Трамп заявил, что бомбардировки Ирана могут продолжаться несколько недель, доллар достиг трехнедельного максимума по отношению к корзине валют. Хирт отметил: «Мы по-прежнему верим в долгосрочную тенденцию к ослаблению доллара и его постепенному снижению, но в краткосрочной перспективе, возможно, придется вернуться к более нейтральной позиции». Также он добавил, что после давления на американский рынок акций и роста доходности по госдолгу США на прошлой неделе его мнение о государственных облигациях стало более позитивным.

Nasdaq планирует запустить рынок прогнозов и предлагает бинарные опционы на индекс 100. Компания Nasdaq намерена запустить вид опционов, позволяющих делать ставки «да или нет» на основные фондовые индексы, став одним из первых операторов быстрорастущего рынка прогнозов. Согласно заявке на изменение правил, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания хочет вывести на рынок бинарные опционы на индекс Nasdaq 100 и его мини-версию. Документы показывают, что цена контрактов будет варьироваться от 1 цента до 1 доллара, отражая вероятность реализации определенного сценария. Это будет первый опыт Nasdaq в области продуктов, связанных с зеркальными прогнозами. Такие «событийные опционы» позволят трейдерам делать бинарные ставки относительно наступления или не наступления конкретных событий. Бинарные опционы — упрощенная форма опционов, выплаты по которым зависят от результата утверждения «да или нет». Финансовые контракты в прогнозных рынках охватывают спорт, политику и популярную культуру. В отличие от контрактов, регулируемых Комиссией по товарным фьючерсам США (CFTC), и платформ, таких как Kalshi, Polymarket US и CME, бинарные опционы регулируются SEC. В настоящее время контракты Nasdaq ожидают одобрения SEC.

【Новости отдельных акций】

Компания Reflection AI, поддерживаемая Nvidia, привлекла инвестиции на сумму более 20 миллиардов долларов при оценке более 200 миллиардов долларов. Reflection AI, поддерживаемая Nvidia, привлекла внимание инвесторов своей оценкой свыше 200 миллиардов долларов. Компания ищет как минимум 2 миллиарда долларов в рамках нового раунда финансирования. По данным источников, она планирует привлечь не менее 2 миллиардов долларов, а ее оценка по сравнению с октябрем прошлого года (80 миллиардов долларов) удвоится, а год назад она составляла всего 5,45 миллиона долларов. Этот нью-йоркский стартап основан бывшими учеными Google DeepMind, занимается разработкой открытых моделей искусственного интеллекта и сейчас набирает специалистов, участвовавших в создании таких топовых моделей, как GPT-5 и Gemini. Основные конкуренты — Alibaba и DeepSeek в Китае (где рынок открытого AI уже превзошел США).

Компания Amazon закрыла все склады в Абу-Даби и приостановила доставку по всему региону. В связи с продолжающейся нестабильностью ситуации на Ближнем Востоке Amazon закрыла операционный центр в Абу-Даби и приостановила все службы доставки в регионе. Работники Amazon в Саудовской Аравии и Иордании были отправлены домой, сотрудники региона перешли на работу из дома, деловые поездки в Израиль и Ливан отменены, угроз безопасности сотрудников нет. Эта остановка работы затронула всю логистическую систему Amazon в регионе, около 300 тысяч местных сторонних продавцов столкнулись с задержками в отправке и риском отмены заказов, так как они сильно зависят от логистики Amazon. Также из-за конфликта между США и Ираном один из дата-центров Amazon отключился от электропитания, восстановление займет как минимум один день, компания не уточнила срок приостановки доставки.

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что его компания по искусственному интеллекту xAI выкупит долги на сумму 3 миллиарда долларов перед IPO. Сообщается, что компания Маска планирует досрочно погасить 3 миллиарда долларов мусорных облигаций. Недавно она объединилась с SpaceX и намерена выкупить эти облигации по цене 117 центов за доллар с премией. Эти облигации были выпущены в июне этого года и должны были оставаться в обращении как минимум два года. В последнее время их цена выросла, в понедельник — примерно на 3 процентных пункта, приближаясь к 117 центам. Обычно досрочное погашение облигаций требует выплаты премии и процентов. Представители xAI и главный андеррайтер — Morgan Stanley — пока не комментируют. Маск, состояние которого оценивается в 666 миллиардов долларов, планирует в ближайшие месяцы вывести SpaceX на биржу, возможно, уже в этом месяце он подаст заявку на IPO, а запуск запланирован на июнь. Общий долг объединенной компании составляет около 18 миллиардов долларов, он включает долги xAI и приобретение Twitter (позже переименованный в X и интегрированный в xAI). Банки разрабатывают схемы финансирования для снижения высоких процентных расходов.