Группа XData нацелилась на Nasdaq после одобрения сделки SPAC на $180 миллионов

Группа XData, ведущая компания по разработке программного обеспечения для сегмента B2B, специализирующаяся на решениях для европейского банковского сектора, планирует выйти на биржу Nasdaq в первой половине 2025 года. Компания подписала окончательное соглашение с компанией-специалистом по слияниям и поглощениям (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation («Alpha Star») на сумму бизнес-операции в 180 миллионов долларов (далее — «Бизнес-слияние»).

Основанная в 2022 году, XData Group быстро развивается и стремится формировать будущее банковского дела с помощью своих инновационных решений. Штаб-квартира компании находится в Таллине, Эстония, и она расширила свою деятельность в Армению и Испанию — два развивающихся технологических центра, которые хорошо сочетаются с видением и прогрессивным подходом компании.

Слияние с Alpha Star представляет собой стратегический этап для XData Group, а предполагаемый выход на биржу Nasdaq обеспечит повышенную видимость, доступ к новым капиталам и возможность более эффективно масштабировать операции по всей Европе и за её пределами.

Советы директоров как Alpha Star, так и XData Group единогласно одобрили сделку. После завершения сделки XData Group будет действовать через компанию, зарегистрированную на Каймановых островах, созданную Alpha Star.

Сделка происходит в период быстрого роста XData Group. В 2024 году численность сотрудников компании утроилась. Этот впечатляющий рост укрепляет позицию XData Group как значимого игрока в сфере разработки программного обеспечения для сегмента B2B.

Одним из важных событий 2024 года стало запуск флагманского банковского решения XData Group, предназначенного для повышения удобства пользователей и эффективности работы онлайн-банкинга. Эта инновация укрепила позицию компании как надежного поставщика передовых технологий в данной области.

XData Group также зарекомендовала себя как эксперт в области технологий соответствия требованиям и борьбы с отмыванием денег. Интегрируя передовые AI-инструменты, компания предоставляет надежные решения для финансовых организаций, помогая им улучшать и оптимизировать проверки KYC, процессы соблюдения нормативных требований и обнаружение мошенничества, обеспечивая соблюдение правил в различных юрисдикциях. Такой подход, ориентированный на безопасность, делает XData Group надежным партнером в защите цифровых банковских операций.

С планируемым выходом на Nasdaq XData Group намерена развивать этот импульс, расширяя ассортимент продуктов и укрепляя свою приверженность внедрению новых технологий в финансовых услугах. Руководство компании продолжит возглавлять основатель и генеральный директор Роман Элошвили, который будет контролировать дальнейшее развитие компании.

Комментируя слияние, господин Элошвили заявил: «В XData Group мы стремимся предоставлять передовые услуги как можно большему числу финансовых учреждений. Сделка с Alpha Star — следующий шаг на нашем пути. Выход на биржу даст нам ресурсы для ускоренного развития новых продуктов и установления новых партнерских отношений в отрасли. Обладая этими преимуществами, наша компания продолжит предлагать передовые решения по всей Европе и за её пределами.»

Глава и генеральный директор Alpha Star, доктор Чжэ Чжан, отметил: «Alpha Star твердо намерена помогать динамичным компаниям, особенно в технологическом и финансовом секторах, реализовать их потенциал. Эта сделка и предполагаемый выход на Nasdaq предоставляют возможность поддержать XData Group в расширении деятельности, развитии продуктов и укреплении уже отличного уровня обслуживания клиентов.»

О компании XData Group

XData Group — компания по разработке программного обеспечения для сегмента B2B, ориентированная на европейский банковский сектор. Штаб-квартира находится в Таллине, Эстония. Специализируясь на передовых технологических решениях, XData Group предлагает комплексные услуги, включая разработку фронтенда и бэкенда, создание пользовательского программного обеспечения, дизайн UX/UI, а также тестирование прототипов и MVP для решений онлайн-банкинга. Миссия компании — революционизировать банковский ландшафт, делая финансовые услуги более инновационными, доступными, эффективными и ориентированными на пользователя.

О компании Alpha Star

Alpha Star Acquisition Company — компания по приобретению с определенной целью (SPAC), зарегистрированная на Каймановых островах. Основана в декабре 2021 года и штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Alpha Star стремится способствовать слияниям, обменам акциями, приобретениям активов, покупкам акций, реорганизациям и другим бизнес-операциям.

Дополнительная информация

В связи с предложенным бизнес-слиянием (i) XData Group подала в SEC регистрационное заявление по форме F-4 (номер файла 333-285858), содержащее предварительное доверенное заявление Alpha Star и предварительный проспект (далее — «Регистрационное заявление/Доверенное заявление»), и (ii) Alpha Star подала окончательное доверенное заявление, связанное с предложенным бизнес-слиянием (далее — «Окончательное доверенное заявление») и направила его акционерам после того, как Регистрационное заявление было признано эффективным 28 марта 2025 года, и (iii) предложения, включенные в Окончательное доверенное заявление, были одобрены и приняты на собрании акционеров Alpha Star, состоявшемся 2 мая 2025 года. Регистрационное заявление/Доверенное заявление содержит важную информацию о предполагаемом бизнес-слиянии. Этот пресс-релиз не содержит всей информации, необходимой для оценки предложенного бизнес-слияния, и не предназначен для формирования инвестиционных решений или иных решений, связанных с этим слиянием.

Рекомендуется ознакомиться с Регистрационным заявлением/Доверенным заявлением, Окончательным доверенным заявлением и другими документами, поданными в SEC, поскольку они содержат важную информацию о Alpha Star, XData Group и бизнес-слиянии. Инвесторы и акционеры смогут бесплатно получить копии этих документов на сайте SEC www.sec.gov или по письменному запросу в Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8-й этаж, Нью-Йорк, NY 10007.

Прогнозные заявления

Данный документ содержит прогнозные заявления в соответствии с разделом 27A Закона о ценных бумагах США 1933 года и разделом 21E Закона о биржевых ценностях США 1934 года, основанные на убеждениях, предположениях и текущей информации, доступной Alpha Star и XData Group. Все заявления, кроме заявлений о фактах прошлого, являются прогнозными. Их можно распознать по таким терминам, как «может», «должен», «ожидает», «намерен», «будет», «оценивает», «предполагает», «верит», «предсказывает», «потенциал», «прогнозирует», «планирует», «стремится», «будущее», «предлагает» или их отрицания и вариации. Такие заявления подвержены рискам и неопределенностям, которые могут привести к тому, что фактические результаты существенно отклонятся от прогнозируемых.

Факторы, способные повлиять на реальные результаты, включают, но не ограничиваются: (i) риск, что сделка не будет завершена своевременно или вообще, что негативно скажется на цене ценных бумаг Alpha Star; (ii) риск, что сделка не будет завершена до крайнего срока бизнес-слияния, и возможная невозможность получить продление этого срока; (iii) несоблюдение условий завершения сделки, включая одобрение соглашения о бизнес-слиянии акционерами Alpha Star и получение необходимых государственных и регуляторных разрешений; (iv) отсутствие сторонней оценки при принятии решения о целесообразности сделки; (v) возникновение обстоятельств, которые могут привести к расторжению соглашения о бизнес-слиянии; (vi) влияние объявления или ожидания сделки на деловые отношения, операционные результаты и бизнес XData Group; (vii) риски, связанные с нарушением текущих планов и операций XData Group и возможными трудностями с удержанием сотрудников; (viii) исход возможных судебных разбирательств; (ix) возможность получения одобрения для листинга или поддержания листинга ценных бумаг компании после бизнес-слияния; (x) волатильность цен на ценные бумаги компании из-за изменений в отрасли, законодательстве, операционных показателях и структуре капитала; (xi) способность реализовать бизнес-планы и выявлять новые возможности после завершения сделки; (xii) объем запросов на выкуп акций со стороны публичных акционеров Alpha Star; (xiii) расходы, связанные с бизнес-слиянием; (xiv) влияние природных катастроф, террористических актов и распространения инфекционных заболеваний на сделку и бизнес-планы. Этот список факторов не является исчерпывающим. Следует внимательно ознакомиться с разделом «Факторы риска» регистрационной формы S-1 Alpha Star (номер файла 333-257521), утвержденной SEC 13 декабря 2021 года, а также с другими документами, поданными или планируемыми к подаче в SEC, включая форму F-4 (номер файла 333-285858), утвержденную SEC 28 марта 2025 года. Эти документы содержат важную информацию о рисках и неопределенностях, которые могут привести к существенным отклонениям фактических событий и результатов от прогнозируемых. Прогнозные заявления действительны только на дату их публикации. Читателям рекомендуется не полагаться чрезмерно на такие заявления, и Alpha Star и XData Group не берут на себя обязательств обновлять или пересматривать их, за исключением случаев, предусмотренных законом. Ни XData Group, ни Alpha Star не дают гарантий, что цели и ожидания будут достигнуты.

Участники в привлечении голосов

Alpha Star и XData Group, а также некоторые их руководители и исполнительные директора могут считаться участниками в сборе голосов акционеров Alpha Star в связи с бизнес-слиянием. Информация о лицах, которые могут, согласно правилам SEC, считаться участниками в сборе голосов акционеров Alpha Star, содержится в их документах, поданных в SEC. Дополнительная информация о руководителях и исполнительных лицах Alpha Star, а также описание их прямых и косвенных интересов включены в доверенное заявление/проспект в связи с бизнес-слиянием. Акционеры, потенциальные инвесторы и заинтересованные лица должны внимательно ознакомиться с этим документом перед принятием решений о голосовании или инвестициях. Бесплатные копии этих документов можно получить по указанным выше источникам.

Отказ от предложения или запроса

Данный документ не является доверенным заявлением или предложением о голосовании, согласии или разрешении в отношении каких-либо ценных бумаг или в связи с предложенным выше бизнес-слиянием и не представляет собой предложение о продаже или запрос о покупке ценных бумаг Alpha Star или XData Group или компании после слияния, а также не предполагает продажу таких ценных бумаг в любом штате или юрисдикции, где это было бы незаконно до регистрации или получения разрешения в соответствии с законами о ценных бумагах.