В последнее время я изучаю акции с высокой дивидендной доходностью и наткнулся на довольно интересную информацию. Большинство инвесторов гонятся за акциями роста, но данные показывают, что акции с ростом дивидендов показывают впечатляющие результаты в долгосрочной перспективе, учитывая как доход, так и рост цены.

Есть несколько компаний, которые постоянно появляются в этой области. Realty Income — очевидный пример — они увеличивают дивиденды уже 31 год подряд. Это не маркетинговое заявление, а 113 последовательных кварталов роста. В настоящее время их доходность составляет около 4,8%, что по сравнению с 1,1% у S&P 500 — просто безумие. Если вложить $1,000, то примерно $48 в год можно получать дивидендов, просто сидя и ничего не делая. Компания планирует вложить $8 миллиард в свой портфель недвижимости в этом году, так что денежный поток на акцию должен увеличиться примерно на 3%.

Другой пример — Main Street Capital. Это BDC, который инвестирует в небольшие частные компании, и у них есть довольно хитрая структура дивидендов. Они платят базовый ежемесячный дивиденд, который вырос на 136% с момента IPO в 2007 году, а также добавляют дополнительные квартальные выплаты. Текущая доходность по одному только ежемесячному дивиденду составляет 5,4%, а если учесть квартальные бонусы, то получается 7,4%. Это те акции с высокой дивидендной доходностью, которые действительно подтверждают свои показатели хорошей историей.

Что особенно выделяется, так это то, что ни одна из этих компаний не имела истории сокращения дивидендов. Они только увеличиваются. Main Street Capital покрывает свои ежемесячные выплаты в 1,4 раза, так что есть пространство для дальнейшего роста. Realty Income имеет перед собой рынок в $14 триллион долларов. Это не однодневные проекты.

Главное, что многие упускают из виду, — это то, что доход от дивидендов — это только часть уравнения. Обе компании показывают хорошие общие доходы — Realty Income с 1994 года, а Main Street Capital в среднем более 17% годовых с момента выхода на биржу. Так зарабатываются реальные деньги и превращаются в что-то значимое со временем.

Если у вас есть наличные и вы ищете акции с высокой дивидендной доходностью, которые действительно имеют фундаментальные показатели для дальнейшего роста, эти две компании стоит держать в поле зрения. Ежемесячный доход приятен, но главное — стабильность и рост этого дохода.