Последнее время я наблюдаю интересные тенденции в области чипов и облачной инфраструктуры. Если у вас есть капитал для инвестиций, вот несколько компаний, которые привлекли мое внимание.

Первой идет Broadcom. Их чипы для ускорения ИИ сейчас просто на пике популярности. Мы говорим о росте продаж на 65% до $20 миллиардов долларов за последний финансовый год, и эти кастомные чипы захватывают доминирование Nvidia, потому что они значительно более экономичны при масштабировании для гиперскалеров. Это становится важным фактором. Их общий доход вырос на 24%, а прибыль — на 40%, и кажется, что рост только начинается. По прогнозам аналитиков, к 2026 году ожидается рост доходов на 52% и рост EPS на 51%. Да, вы правильно прочитали. Такие темпы роста оправдывают рассмотрение акций для инвестиций прямо сейчас, несмотря на оценку в 32 раза по будущей прибыли.

Затем идет IBM. Это история о преобразовании, которое действительно сработало. Их генеральный директор пришел примерно в 2020 году и фактически перестроил компанию вокруг гибридного облака и ИИ, а не конкурировал напрямую с Amazon и другими крупными публичными облачными провайдерами. Они отделили медленный бизнес, сохранили Red Hat, и теперь ориентированы на компании, желающие гибкости с мультиоблачными решениями. Доход вырос на 8% в прошлом году, а прибыль — на 12%, и они ожидают продолжения роста в этом году. Оценка более разумная — 21 раз по будущей прибыли, так что есть потенциал для дальнейшего роста.

Очевидно, макроэкономические условия непредсказуемы, и рынки находятся около рекордных максимумов, но если смотреть на перспективу нескольких лет, эти компании — хорошие кандидаты для инвестиций, которые должны принести стабильную прибыль. Обе они следуют за долгосрочными трендами, которые не исчезнут в ближайшее время. Стоит держать их в поле зрения, если вы планируете вложить деньги.