Только что заметил кое-что, заслуживающее внимания в сфере инфраструктуры. Vertiv только что превзошел прогнозы по прибыли на 2026 год, и честно говоря, траектория этой акции просто дикая. Мы говорим о росте на 1400% за три года — это действительно значительно опережает Nvidia.

Вот что интересно: пока все увлечены чиповыми акциями, Vertiv занимается непоказной, но абсолютно важной работой за кулисами. Они отвечают за управление питанием, системы охлаждения и ИТ-инфраструктуру для дата-центров с искусственным интеллектом. А поскольку оборудование для ИИ выделяет безумное количество тепла, их технология жидкостного охлаждения становится необходимой. Они буквально работают напрямую с Nvidia, чтобы решить проблему охлаждения, которая тормозит масштабирование ИИ.

Цифры довольно убедительны, если смотреть на лучшие стратегии торговли акциями на базе ИИ. Ожидается рост выручки на 34% в 2026 году и на 24% в 2027 году, достигнув 17 миллиардов. Прибыль на акцию ожидается увеличить на 47% в этом году. Они на пути к тому, чтобы почти удвоить прибыль между 2025 и 2027 годами. Это тот тип стабильной траектории роста, который важен для долгосрочных позиций.

Что привлекло мое внимание — ситуация с заказами в очереди. Их органические заказы за последние двенадцать месяцев выросли на 81%, в основном за счет спроса со стороны гиперскейл дата-центров. Когда видишь такую силу заказов, это не шум. Плюс, Taiwan Semi недавно повысила руководство по капитальным затратам до 52-56 миллиардов на 2026 год, а гиперскейлеры ИИ тратят примерно 530 миллиардов в этом году. Vertiv получает выгоду от всего этого.

Акция торгуется с коэффициентом PEG 1,2 несмотря на рост, что говорит о том, что она не полностью оторвана от фундаментальных показателей. Да, она выросла на 50% с начала года, так что уже сделала движение. Но если рассматривать лучшие ИИ для торговли акциями с инфраструктурной точки зрения, это тот самый инструмент, который действительно имеет рост прибыли, подтверждающий оценку.

Не говорю, что она не может откатиться — тайминг рынка почти невозможен. Но структурный спрос на инфраструктуру для ИИ не исчезает. Скорее, он ускоряется. Стоит накапливать позицию и добавлять при любых откатах к скользящим средним.