Только что рассматривал рынок твердотельных аккумуляторов, и честно говоря, здесь появляются интересные возможности. С ростом популярности электромобилей, настоящее конкурентное преимущество будет зависеть от технологий аккумуляторов, и акции компаний, связанных со стеклянными батареями, начинают иметь смысл для долгосрочных портфелей.

Вот что привлекло мое внимание. Мы наблюдаем переход от традиционных литий-ионных к твердотельным и квантовым стеклянным батареям. Преимущества очевидны — более быстрая зарядка, большая энергоемкость, улучшенная безопасность. Это уже не теория, компании действительно переходят к производственным этапам.

QuantumScape — очевидное имя, которое все знают. Они движутся к коммерциализации, а поддержка Volkswagen придает им надежность. Акции претерпели коррекции, но если смотреть на многолетний горизонт, то график перехода от пилотных проектов к производству стоит отслеживать.

Solid Power — еще одна интересная компания. Ford и BMW инвестируют здесь, что говорит о многом. У них уже работают пилотные операции, а цели по производству к 2026 году приближаются. Когда крупные OEM делают ставку на вашу технологию, это обычно хороший знак.

Если хотите получить экспозицию к развитию стеклянных батарей через проверенного игрока, трудно игнорировать Toyota. Они тихо накапливают патенты в области твердотельных аккумуляторов и планируют ограниченное производство в ближайшее время. Инвестиции реальные — миллиарды вкладываются в развитие батарей до 2030 года. И оценка компании не раздута, как у некоторых чистых производителей аккумуляторов.

General Motors тоже стоит рассматривать, хотя это больше классическая автомобильная компания с потенциалом в аккумуляторах. Они активно инвестируют в цепочки поставок твердотельных батарей, а прогнозы по доходам от электромобилей амбициозны. Оценка разумная, если переход на новые батареи действительно состоится.

По моему мнению, рынок стеклянных батарей переходит от хайпа к реальному выполнению. Будь то чисто специализированные компании или крупные автопроизводители — есть за что зацепиться. Обязательно следите за этим на Gate или там, где вы отслеживаете эти активы.