10 акцій із дивідендом, що заслуговують вашої уваги у 2024 році: глибокий аналіз можливостей з високим доходом

Якщо ви шукаєте надійні джерела доходу на сучасному ринку, акції з дивідендними виплатами не слід ігнорувати. Хоча модні сектори, такі як ШІ, привертають увагу, перевірена стратегія інвестування в дивіденди продовжує приносити стабільний дохід. Красою акцій, що виплачують дивіденди, є їхнє поєднання генерування доходу та довгострокового накопичення багатства через реінвестування. Розглянемо 10 переконливих варіантів із високим потенціалом доходності цього року.

Аргументи на користь інвестицій у дивідендні акції: чому ці акції важливі

Перш ніж переходити до конкретних виборів, зрозумійте, чому акції з дивідендною доходністю заслуговують місця у портфелі. Компанії, що виплачують високі дивіденди, зазвичай працюють у стабільних, зрілих галузях із передбачуваними грошовими потоками. Для акцій, що виплачують дивіденди, компанії, структуровані як компанії з розвитку бізнесу (BDCs) або фонди нерухомості (REITs), юридично зобов’язані передавати 90% оподатковуваного доходу акціонерам — структурна перевага для шукачів доходу.

Лідери високої доходності для моніторингу

Horizon Technology (NASDAQ: HRZN) — 11.1% Доходність

Провідним у цій галузі є Horizon Technology, спеціаліст із венчурного боргу, що обслуговує стартапи у галузі технологій та сталого енергетичного сектору. За останнє десятиліття компанія повернула 131% з реінвестованими дивідендами. Торгує за коефіцієнтом ціна/балансова вартість 1.2 — нижче за конкурентів у своїй категорії — Horizon пропонує привабливу точку входу для тих, хто шукає доступ до фінансування нових компаній за високими рівнями доходу.

Hercules Capital (NYSE: HTGC) — 10.6% Доходність

Цей BDC вразив довгострокових інвесторів загальним доходом у 230% за 10 років при збереженні стабільної операційної діяльності. Hercules структурує венчурні позики з доданими варрантами, що дозволяє отримувати додатковий прибуток при виході портфельних компаній через поглинання або IPO. Довгий досвід компанії у поєднанні з обов’язковою дивідендною політикою робить її особливо привабливою для пасивних інвестиційних портфелів.

Altria (NYSE: MO) — 9.6% Доходність

Серед усталених акцій із високою дивідендною доходністю виділяється Altria як Король дивідендів — рідка відзнака, здобута понад 50 років послідовного зростання дивідендів. Незважаючи на труднощі у тютюновому секторі через тренди здоров’я та інфляційний тиск, компанія зосереджена на поверненні акціонерам. Ця стабільність відрізняє акції з дивідендною політикою, такі як Altria, від більш яскравих, але менш надійних альтернатив.

Ares Capital (NASDAQ: ARCC) — 9.5% Доходність

Ще один BDC, який варто розглянути, — Ares, що зосереджений на нижньому середньому сегменті leveraged buyouts у різних галузях. Відмінною рисою компанії є підтримка Berkshire Hathaway через її дочірню компанію New England Asset Management. Ares перевищує показники S&P 500, що свідчить про те, що акції з дивідендною доходністю у цій категорії пропонують конкурентний загальний дохід разом із доходом.

Rithm Capital (NYSE: RITM) — 9.1% Доходність

Цей іпотечний REIT торгує на 40% нижче за десятирічні вершини, оскільки ринок нерухомості охолов. За коефіцієнтом ціна/балансова вартість 0.92 — найнижчим серед іпотечних REIT, Rithm пропонує глибоку оцінку для тих, хто вірить у повернення до середнього. Поєднання зниженої оцінки та доходу 9.1% робить акції з дивідендною політикою, такі як Rithm, цікавими контрінвестиційними іграми.

Enbridge (NYSE: ENB) — 7.8% Доходність

Оператор газопроводів нещодавно придбав газові комунальні послуги у Dominion Energy, позиціонуючи себе як найбільший комунальний оператор Північної Америки. Незважаючи на недавню недоотримання, Enbridge торгує з P/E 16.5 — значно нижче за середнє за п’ять років 26.4. Для тих, хто шукає дивідендний доступ до важливої інфраструктури, акції, що виплачують дивіденди через регульовані комунальні послуги, пропонують захист від зниження.

Energy Transfer (NYSE: ET) — 8.4% Доходність

Структурований як master limited partnership, Energy Transfer безпосередньо передає прибутки інвесторам. Компанія торгує з P/E 13.9 — приблизно вдвічі менше за історичний рівень — після придбання Crestwood. Це знижка до середніх оцінок свідчить про значний потенціал зростання для акцій з дивідендною політикою у секторі енергетики середнього потоку.

Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) — 7.2% Доходність

Незважаючи на коливання вільного грошового потоку щоквартально, ця компанія у секторі середнього потоку енергетики постійно підвищує дивіденди, що свідчить про орієнтацію на високий рівень повернення акціонерам. Торгує з прогнозним P/E 10.3 проти 23.4 у S&P 500. Останні придбання позиціонують акції з дивідендною політикою у цій категорії для прискореного зростання.

Kinder Morgan (NYSE: KMI) — 6.5% Доходність

Після складного 2023 року Kinder Morgan придбав STX Midstream, щоб відновити зростання. Угода з STX має сприяти збільшенню дивідендів у майбутньому. З доходом 6.5% ця акція з дивідендною політикою, здається, налаштована на рік повернення до зростання, що робить її привабливою для тих, хто шукає момент для входу у відновлення середнього потоку.

Verizon Communications (NYSE: VZ) — 6.6% Доходність

Хоча зростання телекомунікаційного сектору скромне, стійкість дивідендів Verizon виділяється. Компанія підвищила дивіденди 17 років поспіль — досягнення, яке конкуренти не повторили. Серед телекомунікаційних акцій із дивідендною політикою Verizon є еталоном безпеки та стабільності дивідендів.