Axos Financial завершує стратегічне придбання бізнесу E*TRADE Advisor Services

Axos Financial, Inc. (NYSE: AX) успішно завершила придбання ETRADE Advisor Services, платформи для зберігання зареєстрованих інвестиційних радників, яку Morgan Stanley отримала в рамках своєї покупки ETRADE Financial Corporation у 2020 році. Ця угода є важливим етапом у розширенні Axos у сфері управління багатством та зберігання RIA.

На момент придбання E*TRADE Advisor Services керувала приблизно $24,8 мільярдами активів у зберіганні, з яких $1,2 мільярда були призначені для клієнтських грошових переказів. Після завершення угоди бізнес було перейменовано на Axos Advisor Services і тепер він функціонує як спеціалізований підрозділ у складі Axos Clearing LLC, безперешкодно інтегруючись у широку інфраструктуру зберігання материнської компанії.

Стратегічне значення та ринкова позиція

Грегорі Гаррабрантс, президент і головний виконавчий директор Axos Financial, підкреслив операційну ефективність, досягнуту під час переходу: «Процес ребрендингу та конвертації був завершений менш ніж за чотири місяці, з отриманням усіх необхідних регуляторних дозволів». Цей прискорений графік демонструє технічну здатність і регуляторну координацію між обома організаціями.

Придбання надає Axos негайний масштаб у ринку зберігання RIA. Axos Advisor Services тепер обслуговує 200 зареєстрованих інвестиційних радників із сумарними активами у зберіганні, що досягають приблизно $25 мільярдів. Це розширення значно скорочує шлях компанії до статусу великого гравця у сегменті незалежних радників.

Можливості зростання попереду

Інтеграція відкриває значні можливості для розширення послуг. Axos Financial планує використовувати свою існуючу банківську та цінну паперову інфраструктуру для пропозиції покращених рішень, орієнтованих на незалежних RIA, їх радників і кінцевих клієнтів. Поєднання можливостей прийому депозитів через Axos Bank із послугами зберігання через Axos Clearing LLC створює комплексну екосистему для управителів багатством, які шукають альтернативні платформи.

Про Axos Financial, Inc.

Axos Financial, Inc. є материнською компанією для трьох основних дочірніх компаній: Axos Bank, Axos Clearing LLC і Axos Invest, Inc. Axos Bank працює по всій країні з приблизно $14,3 мільярдами загальних активів, надаючи споживчі та бізнес-банківські послуги через економічно ефективні цифрові канали та стратегічні партнерства. Axos Clearing LLC керує приблизно $41 мільярдами активів у зберіганні та адмініструванні, надаючи послуги з цінних паперів для брокерів-дилерів і RIA-кореспондентів. Axos Invest, Inc. пропонує цифрові інвестиційні консультаційні послуги для роздрібних клієнтів. Акції компанії торгуються на NYSE під тикером “AX” і входять до індексів Russell 2000, KBW Nasdaq Financial Technology Index і S&P SmallCap 600.