STLR Stock отримує важливе фінансування: STLLR Gold оголосила про фінансову угоду на C$30 мільйонів, у якій беруть участь Eric Sprott та Agnico.

Канадаська компанія з розробки золотовидобувних родовищ STLLR Gold Inc. (Торонтська фондова біржа: STLR; поза біржею США: STLRF; Франкфуртська біржа: O9D) нещодавно оголосила про багаторівневий план фінансування на суму до C$30 мільйонів, який залучив кілька інституційних інвесторів, зокрема відомого інвестора Еріка Спротта.

Аналіз структури фінансування: три основні опори

Цей план фінансування складається з трьох ключових частин, що демонструє різноманітність підходів до залучення капіталу. По-перше, укладено угоду з Paradigm Capital та SCP Resource Finance про покупне андеррайтинг, за якою STLLR Gold випустить два типи обігових акцій. Перший — привілейовані акції з податковими пільгами, обсягом 2,9 мільйонів акцій за ціною C$1.792 за акцію, що залучить близько C$5 мільйонів; другий — стандартні обігові акції, обсягом 3,2468 мільйонів за ціною C$1.54 за акцію, що також принесе приблизно C$5 мільйонів. Загальний обсяг залучених коштів за цим пакетом становить близько C$10 мільйонів.

По-друге, найбільш гнучкий варіант — “зробити все можливе” приватне розміщення через брокерські посередництва, з максимально можливою сумою до C$15 мільйонів. Планується випустити 11,719 мільйонів звичайних акцій за ціною C$1.28 за акцію, причому участь Еріка Спротта стала ключовим фактором уваги ринку. Цей легендарний інвестор відомий своєю довгостроковою позитивною позицією щодо дорогоцінних металів, і його участь у фінансуванні STLLR Gold свідчить про довіру до перспектив проекту.

Третя частина — не-брокерське приватне розміщення з участю гірничодобувного гіганта Agnico Eagle Mines Limited. Agnico планує придбати 3,907 мільйонів акцій за ціною C$1.28 за акцію, що принесе близько C$5 мільйонів. Після завершення цього фінансування доля Agnico у STLLR Gold зросте до приблизно 11%, що підкреслює важливість цього міжнародного гірничодобувного підприємства для проекту.

Використання коштів та податкове планування

STLLR Gold ретельно спланувала використання залучених коштів. C$10 мільйонів, отримані через покупне андеррайтинг, будуть спрямовані на дослідження та розвідку в канадських гірничодобувних районах, відповідно до визначення “видобувних витрат” у канадському податковому законодавстві, що дозволить інвесторам отримати відповідні податкові пільги. Такий підхід є особливо привабливим для інвесторів, що прагнуть оптимізувати податкові зобов’язання.

Що стосується C$15 мільйонів, отриманих через приватне розміщення та приватне розміщення Agnico, вони будуть використані для щоденних операційних витрат, управління компанією та поповнення оборотного капіталу, що забезпечить стабільність і розвиток компанії.

Основні проекти компанії STLR Stock

На даний момент STLLR Gold керує трьома основними проектами: золотим родовищем Tower у Тімінс, Онтаріо, та хвостовими відвалами Hollinger, а також золотим родовищем Colomac у північній частині Нагірного краю. За планами компанії, ці два ключові проекти мають потенціал для масштабного та довгострокового гірничодобувного виробництва, а навколишні території ще мають значний потенціал для розвідки.

Графік транзакцій та регуляторні вимоги

Очікується, що це фінансування буде завершено до 15 жовтня 2025 року або в іншу дату, узгоджену сторонами. Всі відповідні акції будуть підчинені обмеженню торгів протягом чотирьох місяців і одного дня. Для завершення угоди необхідне схвалення Торонтоської фондової біржі та відповідних регуляторних органів, включаючи необхідні ліцензії.

Страхування та мотиваційні механізми

Андеррайтери отримають готівкову комісію у розмірі 6% від загальної суми залучених коштів за рахунок покупного андеррайтингу та приватного розміщення. Крім того, STLLR Gold надає андеррайтерам право на перевищення розміщення, що дозволяє їм додатково придбати до 15% кількості акцій, що були продані за покупним андеррайтингом, передбачаючи покриття надпокриття та стабілізацію ринку.

Завершення цього фінансування забезпечить компанії STLLR Gold достатні ресурси для просування кількох своїх золотих проектів, а участь таких відомих інвесторів, як Ерік Спротт та Agnico, посилає позитивний сигнал ринку.