Ballast Rock реорганізовує операції, щоб подолати розрив між управлінням багатством та альтернативними інвестиційними стратегіями

Останні коливання на ринку інвестицій знову викликали інтерес до всебічних фінансових порад. Враховуючи цю можливість, група Ballast Rock оголосила про стратегічну реорганізацію, спрямовану на обслуговування заможних інвесторів та сімейних офісів, які прагнуть отримати доступ до нетрадиційних активів поряд із традиційними портфельними стратегіямі.

Стратегічна реорганізація відповідає попиту ринку

Внутрішня реорганізація Ballast Rock створює три окремі операційні підрозділи, кожен з яких орієнтований на конкретні потреби клієнтів та інвестиційні підходи. Ця реорганізація відображає ширший зсув на ринку, де інституційної якості інвестори все частіше вимагають інтегрованих рішень, що охоплюють традиційні та альтернативні активи. Відокремлюючи функції управління багатством, управління активами та брокерсько-дилерські послуги, Ballast Rock прагне забезпечити більш спеціалізовану експертизу та зменшити потенційні конфлікти інтересів.

Відділ приватного багатства орієнтований на акредитованих інвесторів

Ключовим елементом цієї реорганізації є Ballast Rock Private Wealth, новостворений зареєстрований інвестиційний радник, який працюватиме незалежно, зберігаючи стратегічний зв’язок із материнською компанією. Цей підрозділ спеціально орієнтований на акредитованих осіб, підприємницькі сім’ї, власників бізнесу та менеджерів сімейних офісів, які шукають неупереджені поради щодо формування портфеля.

Конкурентною перевагою нового підрозділу є глибокі інституційні знання щодо альтернативних інвестиційних інструментів. Замість того, щоб розглядати приватний капітал, нерухомість і венчурний капітал як периферійні опції, Ballast Rock Private Wealth позиціонує ці стратегії як основні компоненти збалансованого, ризик-скоригованого портфеля — філософію, яка все більше підтверджується даними ринкових показників.

«Підстава створення цієї окремої радницької структури є досить простою», пояснює Томас Карролл, засновник і генеральний директор групи Ballast Rock. «Складні інвестори отримують вигоду від радників, які можуть безперешкодно інтегрувати альтернативи у свої плани багатства. У волатильних ринках цей інтегрований підхід стає ще більш цінним.»

Керівна команда має інституційний досвід

Андрю Мескон призначений генеральним директором Ballast Rock Private Wealth, перейшовши з посади віце-президента з управління багатством у Integrity Financial Corp. Крістіан Салоніоне обіймає посаду головного інвестиційного директора, маючи досвід роботи на керівних посадах у Goldman Sachs та Bank of America. Джейсон Тонсен, який приєднався як головний комплаєнс-офіцер і директор з обслуговування клієнтів, раніше працював у Coldstream Wealth Management.

Головна організація групи Ballast Rock продовжує функціонувати під керівництвом Карролла, а Саймон О’Шея зберігає свою посаду головного інвестиційного директора в Ballast Rock Asset Management. Реорганізована компанія також призначила Дірка Холла на посаду головного операційного директора, залучивши його з Impact Health, де він працював у схожій ролі.

Диверсифіковані інвестиційні платформи підтримують кілька стратегій

Ballast Rock Asset Management складається з двох доповнюючих платформ: Ballast Rock Ventures керує портфелями приватного капіталу та венчурного капіталу компанії, тоді як Ballast Rock Real Estate контролює багатоквартирні житлові об’єкти, зосереджені на ринках Sunbelt. Ця структура дозволяє кожному інвестиційному напрямку працювати з фокусом, спеціалізуючись, водночас підтримуючи координацію через материнську структуру.

Крім того, організація прагне отримати регуляторне схвалення для Ballast Rock Capital, яка працюватиме як брокер-дилер, регульований FINRA, що додатково розширить спектр послуг, доступних клієнтам та інституційним партнерам.

Відданість цінностям стейкхолдерів та впливу на громаду

Яна Ріт призначена директором Фонду Ballast Rock, філантропічної ініціативи компанії, спрямованої на вирішення проблем забезпечення житлом. Це відображає заявлену компанією прихильність до створення позитивних результатів у громаді поряд із інвестиційною прибутковістю.

Реорганізована група Ballast Rock позиціонує себе для обслуговування потреб клієнтів через те, що керівництво описує як «надійні, креативні та делікатні» фінансові рішення. Відокремлюючи управління багатством від операцій управління активами, зберігаючи стратегічну цілісність, компанія прагне надавати диференційовану цінність у все більш конкурентному середовищі високонадійних фінансових послуг.

Про групу Ballast Rock

Група Ballast Rock працює як інтегрована платформа управління інвестиціями з трьома операційними підрозділами. Організація спеціалізується на досягненні ризик-скоригованих доходів, своєчасній звітності та персоналізованому обслуговуванні клієнтів. Її портфель охоплює приватний капітал, венчурний капітал, багатоквартирну нерухомість і послуги зареєстрованого інвестиційного радника, з особливим акцентом на альтернативні інвестиційні стратегії для кваліфікованих інвесторів та інституційних клієнтів.

З питань: press@ballastrock.com