Індекс BUALT підтримує новий бразильський ETF альтернативних активів через партнерство з Investo

BUALT забезпечує прямий доступ до 10 провідних американських альтернативних менеджерів активів для бразильських інвесторів

Сектор управління альтернативними активами став набагато доступнішим для бразильських інвесторів. MarketVector Indexes ліцензували індекс BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers (BUALT) для Investo, що становить основу ETF PEVC11, який офіційно запущено сьогодні. Цей крок відкриває двері до диверсифікації портфеля у сфері, яка традиційно була зарезервована для інституційних гравців.

Індекс BUALT відстежує найбільші та найліквідніші компанії з управління альтернативними активами, що котируються в США — ті, що генерують щонайменше 75% доходу або операційних активів з альтернативних інвестицій. Це включає приватні фонди, менеджерів хедж-фондів та операторів венчурного капіталу, що котируються на американських біржах і номіновані в USD.

Чому альтернативні активи зараз мають значення

Зі зростанням інфляційного тиску інвестори все більше шукають некорельовані активи та альтернативні доходи для захисту своїх портфелів. Приватні та альтернативні активи перейшли з нішевої території у мейнстрім-стратегії розподілу, при цьому традиційні менеджери активів швидко розширюють свої пропозиції в цій сфері. Індекс BUALT пропонує чистий підхід, орієнтований на компанії з значним бізнес-впливом у сфері управління альтернативними активами — уникаючи консультантів, радників або фінансових компаній, які лише підтримують сектор, а не працюють у ньому.

Структура та механіка BUALT

Індекс працює як модифікована конструкція зважування за ринковою капіталізацією, що переглядається двічі на рік для підтримки актуальності. Він складається з exactly 10 компонентів, з базовою датою 31 грудня 2015 року та базовою вартістю 100. Обчислення здійснюються в USD у трьох версіях: ціновий індекс, індекс загальної доходності до оподаткування та індекс чистої доходності.

Бразильське розширення Investo

Для Кауа Манчанареса, генерального директора Investo, це важливий етап. ETF PEVC11 є п’ятим тематичним продуктом, який компанія пропонує бразильським інвесторам з моменту свого запуску у 2020 році, заснованого в Гарварді. Модель ETF вирішує критичну проблему приватних інвестицій у капітал — традиційні інвестиції у приватний капітал блокують капітал, тоді як PEVC11 пропонує ліквідність через B3, дозволяючи інвесторам виходити з позицій у будь-який час.

“Інвестування в ETF поєднує міжнародне сегментне експозицію з зручністю торгівлі на внутрішній біржі,” пояснив Манчанарес. Компанія має у своїх партнерських відносинах BTG, Nubank Invest, Credit Suisse, Banco Inter та Banco Modal.

Експертиза індексів MarketVector

MarketVector Indexes, регульований BaFin адміністратор бенчмарків, базується в Німеччині і керує понад 25 біржовими продуктами на глобальних ринках. Компанія працює під брендами MarketVector, MVIS і BlueStar, з особливим акцентом на тематичні індекси, стратегії з прив’язкою до твердих активів та цифрових активів. Як дочірня компанія Van Eck Associates, MarketVector пропонує інституційний рівень методології індексів для інноваційних інвестиційних тем.

Для Стівена Шенфельда, генерального директора MarketVector Indexes, партнерство з Investo продовжує місію компанії: “Ми створюємо бенчмарки, які допомагають інвесторам отримати доступ до приватного капіталу, хедж-фондів і венчурного капіталу через інструмент, спеціально розроблений для учасників бразильського ринку.”