Churchill Capital Corp III залучає понад 3,6 мільярда доларів для угоди з MultiPlan після періоду викупу

Churchill Capital Corp III оголосила про успішне завершення свого терміну викупу, пов’язаного з об’єднанням бізнесу MultiPlan, що має значний вплив на структуру фінансування угоди. Інвестиційний інструмент, який торгується під тикером CCXX на Нью-Йоркській фондовій біржі, принесе значний капітал у сектор аналітики охорони здоров’я через це стратегічне злиття.

Посилення фінансової позиції та структура угоди

Період викупу завершився з понад $1 мільярдами, що залишилися на довірчому рахунку Churchill III, з початкових $1.1 мільярда, залучених під час первинного публічного розміщення у лютому 2020 року. Це є сильним підтвердженням довіри з боку акціонерів до запропонованої угоди. У поєднанні з приблизно $2.6 мільярдами зобов’язань у зовнішньому фінансуванні, загальна капіталізація угоди на момент закриття перевищить $3.6 мільярда.

Ця міцна фінансова база дозволить об’єднаній компанії здійснювати агресивні стратегії розширення та вирішувати питання кредитного навантаження. Накопичений капітал дозволить здійснювати значущі інвестиції у програми зростання та потенційні поглинання у секторі технологій охорони здоров’я, одночасно зменшуючи боргові зобов’язання.

Таймлайн угоди та голосування акціонерів

Рада директорів Churchill III одноголосно підтримала пропозицію щодо об’єднання бізнесу та рекомендувала схвалення акціонерами. Спеціальна зустріч акціонерів запланована на 7 жовтня 2020 року, а очікуване закриття угоди — на 8 жовтня 2020 року, за умови остаточного регуляторного схвалення та звичайних умов закриття.

Акціонери, які мають право голосу станом на 14 вересня 2020 року, мають право голосу на цій спеціальній зустрічі. Churchill III висловила вдячність за підтримку, яку продемонстрували як її акціонери, так і фінансова спільнота протягом усього процесу.

Ринкова позиція MultiPlan

MultiPlan працює як постачальник аналітики даних та технологічних рішень для управління витратами, обслуговуючи галузь охорони здоров’я США. Компанія обслуговує понад 700 платників у сферах комерційного охорони здоров’я, стоматології, державних програм та страхування майна і відповідальності. Організація поєднує послуги з цілісності платежів, рішення на основі мережі та передові аналітичні можливості для боротьби з тиском на витрати у сфері охорони здоров’я.

Hellman & Friedman та інші інвестори наразі володіють MultiPlan. Об’єднання бізнесу надасть необхідний капітал для розширення ринкової присутності та технологічних можливостей MultiPlan у всій екосистемі охорони здоров’я.

Стратегічні наслідки

Угода Churchill Capital Corp III є важливим кроком у фінансуванні технологій охорони здоров’я. Значна капіталізація та структура угоди дозволяють об’єднаній компанії ефективно конкурувати у змінюваному ландшафті управління витратами у сфері охорони здоров’я. Спостерігачі галузі вважають, що сильна підтримка акціонерів та зобов’язання щодо фінансування підтверджують правильність бізнес-стратегії та ринкової можливості.

Churchill III була заснована видатними бізнес- та фінансовими лідерами з метою ідентифікації та реалізації трансформаційних бізнес-об’єднань. Спонсорська компанія Churchill Capital Corp раніше сприяла злиттю у травні 2019 року з Clarivate Analytics, провайдером комплексної інтелектуальної власності та наукової інформації. Додаткові інвестиційні інструменти Churchill Capital продовжують оцінювати потенційні можливості бізнес-об’єднань у різних галузях.