Злиття Rocket Software на суму 2,275 млрд доларів AMC змінює ландшафт модернізації підприємств

Rocket Software уклав трансформаційну угоду, підписавши остаточну угоду про придбання бізнесу Application Modernization and Connectivity компанії OpenText у готівковій формі на суму 2,275 мільярда доларів США. Цей стратегічний крок позиціонує компанію як комплексного постачальника рішень для підприємств, що орієнтуються на складні шляхи цифрової трансформації, зокрема тих, що мають застарілу інфраструктуру головнихframes і шукають гібридні хмарні можливості.

Стратегічне обґрунтування: Мост між застарілою та сучасною інфраструктурою

Придбання є значним розширенням портфоліо модернізації Rocket Software. Компанія, яка обслуговує понад 10 000 корпоративних клієнтів у сферах інфраструктури, даних і додатків, визначає критичний риноковий прогал: організації, побудовані на основі головнихframes, потребують складних інструментів для розширення своїх основних додатків і одночасного впровадження хмарних інновацій. Бізнес AMC, який історично був провідним постачальником рішень COBOL і підключення до хостів, безпосередньо відповідає цій потребі.

Інтегруючи провідні інструменти та можливості AMC, Rocket Software посилює свою стратегію гібридного хмари. Цей підхід дозволяє підприємствам зберігати десятиліття інвестицій у критично важливі системи головнихframes, одночасно використовуючи сучасну аналітику хмар і новітні технології. Замість примусового перероблення платформи, об’єднана компанія дає клієнтам можливість поступово оптимізувати свої портфелі додатків.

П’ять основних стратегічних цілей

Мілан Шетті, Президент і Генеральний директор Rocket Software, окреслив стратегічну основу угоди. Угода досягає кількох цілей: по-перше, створює комплексне портфоліо, що охоплює модернізацію на всіх етапах — від застарілих головнихframes до сучасних гібридних розгортань. По-друге, вона дозволяє організаціям отримувати цінність із існуючих корпоративних додатків і одночасно впроваджувати нові технології. По-третє, вона зміцнює позиції Rocket Software як гібридного хмарного партнера для сегментів застарілої корпоративної ІТ-інфраструктури.

Крім того, угода посилює можливості досліджень і розробок, включаючи нові технології, такі як генеративний ШІ, у дорожню карту продуктів. Нарешті, придбання консолідує конкурентні позиції Rocket Software, поглиблюючи взаємини з клієнтами і створюючи стійкі можливості для зростання на ринку корпоративних ІТ.

Фінансування та графік угоди

Rocket Software планує профінансувати придбання на суму 2,275 мільярда доларів США за допомогою поєднання внесків від існуючих акціонерів, залученого боргу та грошових резервів. Частина боргу включає додаткові старші забезпечені термінові позики та нові старші забезпечені облігації, фінансування яких надає консорціум, до якого входять RBC Capital Markets, Barclays Capital, Deutsche Bank Securities, UBS Securities та інші банківські партнери.

Керівництво очікує, що угода буде нейтральною щодо рівня заборгованості в цілому, при цьому покращуючи позицію забезпеченого боргу, враховуючи очікувані синергії. Очікується, що угода закінчиться у другому кварталі 2024 року (з закінченням 30 червня 2024 року), за умови отримання регуляторних дозволів і стандартних умов закриття.

Вплив на ринок і стратегія інтеграції

Об’єднана компанія використовуватиме перевірену якість обслуговування клієнтів і інноваційний потенціал Rocket Software разом із технічною експертизою AMC. Це злиття має зміцнити утримання клієнтів, розширити можливості крос-продажу і забезпечити стійке зростання доходів. З 2 300 працівниками по всьому світу та стратегічними центрами в Північній Америці, Європі, Азії та Австралії, компанія має потенціал для надання інтегрованої підтримки шляхів модернізації підприємств.

RBC Capital Markets, Barclays Capital, Deutsche Bank Securities і UBS Securities виступили фінансовими радниками Rocket Software, а Ernst & Young LLP надала консультаційні послуги з бухгалтерського обліку, а Kirkland & Ellis LLP — юридичне представництво.