TomaGold придбає західний блок Чібуґама у багатомільйонній угоді про видобуток корисних копалин

Chibougamau Independent Mines Inc. завершила крупну угледобувну угоду, надавши корпорації TomaGold право придбати її власність West Block у Квебеку через остаточну Угоду про опціон, оголошену 11 серпня 2023 року.

Угода щодо West Block: ключові умови

West Block складається з 99 родовищ у округах Балоу та Маккензі і представляє значний переказ активів у гірничодобувному секторі. Щоб отримати повне право власності, TomaGold має виконати структурований платіжний план протягом п’яти років:

Грошові зобов’язання: TomaGold внесе загалом 2 650 000 доларів США грошовими платежами компанії Chibougamau, з початковим внеском у розмірі 300 000 доларів США при укладенні угоди. Цей початковий капітальний внесок відображає зобов’язання сторін просувати угоду вперед.

Випуск акцій: Окрім грошових внесків, TomaGold зобов’язується негайно після дати угоди випустити 6 мільйонів акцій. Додаткові випуски акцій відбуватимуться щороку протягом п’яти років, загальною вартістю 1 350 000 доларів США і за ціною, що базується на зваженій за обсягом середній ціні торгів на кожну дату випуску.

Операційні витрати: TomaGold має інвестувати 5 600 000 доларів США у безпосередні дослідження та розробки на власності West Block, включаючи обов’язкові витрати у розмірі 600 000 доларів США лише у перший рік. Це вимога щодо витрат забезпечує активний розвиток власності, а не її просте утримання.

Структура роялті та права викупу

Chibougamau зберігатиме 2% валового металевого роялті (GMR) на всі майбутні виробництва з West Block. Варто зазначити, що Globex Mining Enterprises Inc. (GMX-TSX) має таке саме 2% GMR на цю ж власність. TomaGold погодилася на опціон викупу, що дозволяє компанії викупити 0,5% кожного роялті для сумарної суми 1 500 000 доларів США — по 750 000 доларів США від Chibougamau та Globex.

East Block: паралельні переговори

У той самий час Chibougamau і TomaGold уклали лист намірів (LOI) щодо потенційної придбання East Block. Ця власність охоплює 127 родовищ у округах Маккензі, Обальскі, Рой і Лемоін.

Лист намірів надає TomaGold ексклюзивний 180-денний період для проведення належної обачності, протягом якого Chibougamau не може вести переговори з іншими покупцями. За цю ексклюзивність TomaGold виплачує Chibougamau аванс у розмірі 200 000 доларів США.

Пропонована ціна покупки: Орієнтовний умовний лист оцінює угоду щодо East Block у $11 мільйонів загалом. TomaGold заплатить $5 мільйонів при підписанні остаточної угоди, а решту $6 мільйонів розподілять протягом двох років. Крім того, TomaGold випустить 10 мільйонів простих акцій, оцінених у $0,05 за акцію на дату закриття.

Забезпечення боргу: У листі намірів передбачено, що TomaGold створить перший у черзі іпотечний інструмент, що забезпечує ціну викупу грошової покупки — іпотечний інструмент, подібний до іпотеки, що захищає вимоги Chibougamau щодо платежів.

Умови роялті: Аналогічно West Block, і Chibougamau, і Globex отримають 2% GMR на виробництво East Block, а TomaGold матиме опціон викупити 0,5% кожного роялті за $750 000 за кожен транш.

Регуляторний шлях уперед

TomaGold потребуватиме схвалення TSX Venture Exchange для угоди щодо West Block, зокрема щодо випуску акцій для Chibougamau. Однак Chibougamau уникає подібних вимог щодо схвалення, оскільки справедлива ринкова вартість West Block нижча за 25% від загальної бази активів компанії і приносить менше 25% останніх доходів.

Угода щодо East Block, якщо вона реалізується, потребуватиме регуляторного схвалення і, можливо, згоди акціонерів. Сам лист намірів не має обов’язкової юридичної сили — він є не обов’язковим вираженням намірів, а не остаточним контрактом.

Контекст ринку

Ця стратегія з двома власностями відображає агресивне розширення TomaGold у Квебеку у гірничодобувному секторі. Послідовна структура платежів і показники виконання стимулюють активне дослідження, одночасно захищаючи фінансові інтереси Chibougamau через значні авансові та поточні грошові потоки.

Заява про майбутнє: Ця заява містить прогностичні твердження щодо опціонів на власність і потенційних угод. Реальні результати можуть суттєво відрізнятися від заявлених очікувань, з ризиками, викладеними у публічно доступних матеріалах Chibougamau.

Для додаткової інформації звертайтеся до Джекa Стоха, Президента та Генерального директора Chibougamau Independent Mines Inc., або відвідуйте www.chibougamaumines.com.