QOMPLX забезпечує шлях до публічних ринків: злиття з лідером у сфері ризик-аналітики на суму 1,4 млрд доларів, компанією Tailwind Acquisition Corp, сигналізує про важливу гру у сфері інфраструктури кібербезпеки

Огляд угоди

QOMPLX, хмарна платформа аналітики ризиків, що спеціалізується у сферах кібербезпеки та страхування, завершила остаточну угоду про бізнес-комбінацію з Tailwind Acquisition Corp (NYSE: TWND). Після завершення об’єднана компанія торгуватиметься під назвою QPLX на Нью-Йоркській фондовій біржі, оцінюючи компанію приблизно у $1.4 мільярда за $10 за акцію.

Злиття включає повністю зобов’язувальну $180 мільйонну PIPE-пропозицію, підтриману Cannae Holdings Вільяма П. Фолі II, з додатковою інституційною підтримкою від Fidelity Management & Research Company, Hedosophia та RenaissanceRe Ventures. Компанія очікує отримати приблизно $280 мільйонів валових надходжень після закриття, враховуючи витрати на придбання.

Стратегічне розширення через придбання

У рамках злиття QOMPLX придбає дві спеціалізовані аналітичні компанії для зміцнення своїх позицій на ринку. Sentar, швидко зростаючий постачальник кіберрозвідки та операцій, що обслуговує сектор національної безпеки, має десятиліття досвіду у передовому виявленні загроз та безпеці Active Directory. Tyche, платформа для моделювання страхових ризиків та актуарних розрахунків, додає комплексне моделювання ризиків, розподіл капіталу та ціноутворення до пропозицій QOMPLX.

Ця стратегія подвійного придбання дозволяє QOMPLX охоплювати як урядові контракти з кібербезпеки, так і можливості управління ризиками у корпоративному страхуванні — два сегменти високого зростання, що стикаються з гострими викликами безпеки та відповідності.

Фінансова динаміка та траєкторія зростання

Проформований дохід QOMPLX за 2021 рік становить $141 мільйонів, що значно перевищує базу у $96 мільйонів за 2020 рік. Платформа досягла 139% чистого коефіцієнта утримання доходів і зазнала понад 700% органічного зростання між FY19 та FY20. Об’єднаний бізнес обслуговує понад 95 корпоративних та урядових клієнтів, з розширеним доступом до основних федеральних агентств через встановлені зв’язки Sentar.

Технології та позиціонування на ринку

Власна платформа ризик-облачних технологій компанії відрізняється передовим виявленням катастрофічних атак на системи автентифікації підприємств, зокрема уразливостей Active Directory. Її уніфікований аналітичний движок обробляє, контекстуалізує та аналізує різноманітні джерела даних у реальному часі — поєднуючи внутрішню видимість безпеки з зовнішньою розвідкою загроз.

Для корпоративних клієнтів QOMPLX виступає як стратеговий шар агрегації ризиків, що дозволяє командам безпеки, операцій, фінансів та управління ризиками розробляти спільні аналітичні рамки для прийняття рішень у сфері кібербезпеки. У секторі страхування технологія дозволяє актуаріям та страховикам моделювати накопичення ризиків у портфелях та розробляти інноваційні продукти передачі ризиків.

Лідерство та досвід

Генеральний директор Джейсон Крябтрі та технічний директор Ендрю Селлерс мають виняткові кваліфікації. Крябтрі, випускник Вест-Пойнта, колишній перший капітан корпусу кадетів і стипендіат Ротарі, раніше був радником командувача U.S. Army Cyber Command. Селлерс, випускник Академії ВПС США та стипендіат Трумена, має оперативний досвід у війні в Іраку на посаді CTO. Засновницька команда цілеспрямовано залучала таланти з елітних національних безпекових структур, створюючи глибоку експертизу у сфері урядових та оборонних контрактів.

Умови ринку та часова перспектива

Угода відбувається на тлі зростаючої обізнаності щодо прогалин у безпеці ідентифікації та автентифікації, особливо після високопрофільних інцидентів, таких як SolarWinds та Sunburst. Ці події прискорили витрати підприємств і урядів на передові системи виявлення загроз та захисту ідентичності — безпосередньо відповідаючи ключовим можливостям QOMPLX. Ландшафт кібербезпеки та управління ризиками зазнає фундаментальних змін у напрямку кількісних ризикових рамок, що саме технології QOMPLX здатні забезпечити з вимірюваною цінністю.

Траєкторія транзакції та радники

Очікується, що угода закриється у середині 2021 року, за умови схвалення акціонерами Tailwind та виконання стандартних умов закриття. Jefferies виступає як ексклюзивний фінансовий радник і агент PIPE для Tailwind, а Piper Sandler та Barclays надають додаткову підтримку у капітальних ринках. Юридичний представник Tailwind — Kirkland & Ellis LLP, а QOMPLX консультує King & Spalding LLP.

Конференц-зв’язок для інвесторів заплановано на 2 березня 2021 року о 8:30 ранку за східним часом.