Фонд інфраструктури KKR досяг $17 мільярдів у фінальному закритті

Приватна інвестиційна імперія KKR офіційно завершила збір коштів для свого останнього глобального інфраструктурного фонду, довівши загальні зобов’язання до $17 мільярдів. Фонд, який називається Global Infrastructure Investors IV, є важливим етапом у стратегії інфраструктури компанії, що перевищує у понад двічі капітал, вкладений у попередній фонд.

Стратегічні напрямки та ринкові можливості

Новий закритий фонд орієнтований на інфраструктурні активи у країнах ОЕСР, з особливим акцентом на Північну Америку та Західну Європу. Пріоритетні сфери інвестицій включають цифрову комунікаційну інфраструктуру, проекти енергетичного переходу, транспортні мережі, системи водопостачання та управління відходами, а також промислові активи. За даними аналізу McKinsey Global Institute, для досягнення прогнозованих цілей зростання світового ВВП потрібно приблизно $1 трильйонів доларів щорічних інвестицій у інфраструктуру до 2035 року, і ця цифра може зрости ще на $1 трильйонів доларів щороку, якщо потрібно буде досягти цілей сталого розвитку.

Цей значний фінансовий розрив створює переконливу можливість для приватного капіталу, оскільки традиційні джерела публічного фінансування виявляються недостатніми. Як зазначають керівники KKR, злиття потреб у модернізації інфраструктури, розширенні широкосмугового зв’язку та переході до чистої енергетики створило безпрецедентне вікно для спеціалізованих інвестиційних менеджерів.

Структура інвесторів та капітальні зобов’язання

Збір коштів залучив широку інституційну базу, що включає державні та приватні пенсійні фонди, суверенні фонди багатства, страхові компанії, університетські фонди, платформи приватного багатства та сімейні офіси поряд із високоприбутковими особами. Сам KKR зобов’язався $40 мільярдів власного капіталу через свій баланс, аффілійовані структури та програми інвестицій співробітників.

Досвід та підхід до інвестицій

KKR заснував свій відділ інвестицій у сфері інфраструктури у 2008 році і з тих пір посів позицію одного з найуспішніших інфраструктурних інвесторів у світі. Компанія має команду з приблизно 75 фахівців з інвестицій і наразі керує близько ( мільярдів у глобальних інфраструктурних активах, завершивши близько 65 інфраструктурних угод у різних підсекторах та регіонах.

Інвестиційна філософія фонду зосереджена на збереженні капіталу у поєднанні з привабливими ризик-скоригованими доходами, використовуючи операційний досвід компанії та широку мережу галузевих зв’язків. Активи у фонді зазвичай мають стабільний грошовий потік і вбудовані можливості для реінвестування у довгострокове зростання. Це захисне позиціонування було особливо цінним під час ринкових збоїв, таких як пандемія COVID-19, згідно з керівництвом KKR щодо залучення капіталу.

Остання інвестиційна діяльність

Останні інвестиції у рамках цієї стратегії включають частки у Refresco )глобальному виробнику напоїв(, CyrusOne )міжнародній інфраструктурі дата-центрів(, Ocean Yield )морській платформі лізингу суден( та Atlantic Aviation )операціях авіаційних терміналів Північної Америки.